Ausgangssituation
Sie möchten dem Benutzer anbieten, in der collaboration zwischen mehrere Beständen zu wechseln.
Lösung
Bei entsprechender Konfiguration, kann dem Benutzer der Wechsel des Bestandes innerhalb der collaboration ermöglichst werden.
Im laufe von Q1 aus 2024 wird diese Lösung die bisherige Lösung Wie kann der Benutzer mehrere Bestände gleichzeitig einsehen ersetzen
Die einzelnen Bestände sind in technisch in der cloud voneinander getrennt. So kann jeder Makler nur auf seinen Bestand zugreifen.
Die Versicherungsnehmer können, wenn von den entsprechenden Beständen freigegeben, zwischen den Beständen wechseln. Dies bieten dem Versicherungsnehmer den Vorteil, ohne erneute Anmeldung in den anderen Bestand zu wechseln.
Wenn der Versicherungsnehmer auf den Namen klickt, wechselt die collaboration in die collaboration des jeweiligen Bestandes (URL, Logo, Farben, Ansicht passen sich an). Der Versicherungsnehmer sieht aber weiterhin die Informationen aller seiner Makler. Mit Klick auf das Trichtersymbol werden nur noch Informationen aus dem Bestand des einzelnen Maklers dargestellt.
Vorgehen
Der Bestand aus dem gewechselt und der Bestand in den gewechselt werden werden sollen, müssen die Funktion “Auf eigene Lizenz filtern” deaktivieren.
Voraussetzung für die Funktion ist, das für Ihre collaboration bereits eigene Internetadressen konfiguriert ist. und diese von den Versicherungsnehmer auch genutzt werden. Sollten die Versicherungsnehmer die collaboration über die URL http://app.assfinet.de betreten, ist diese Funktion bereits automatisch vorhanden.
Auf die Einrichtung einer eigenen Internetadresse wird in den Anmerkungen (siehe unten) verwiesen.
Melden Sie sich mit einem Benutzer, der Administrator in Ihrer collaboration ist, am MVP an.
Anschließend im Menüband “Systemverwaltung” das Symbol “assfinet cloud verwalten” und anschließend “Benutzer konfigurieren”
3. Wechseln Sie auf den Reiten “Benutzerdefiniertes Aussehen“.
4. In der Maske zum Benutzerdefinierten Aussehen finden Sie auf der Linken Seite die Checkbox “erweitere Einstellungen”. Aktivieren Sie diese.
5. Es wird nun die Checkbox “Auf eigene Lizenz filtern” angeboten. Wenn Sie diese deaktivieren, bieten Sie Ihren Nutzern der collaboration den wechsel in den anderen Bestand an.
Anmerkungen
In der Anmeldung wird einfachheitshalber vom “Makler” gesprochen. Gemeint ist damit der Dienstleister der einen Bestand in ams.5 oder ia.2 führt und mit einer angeschlossenen cloud/collaboration den Zugriff für weitere freigibt.
In der Anmeldung wird einfachheitshalber vom “Versicherungsnehmer” gesprochen. Gemeint ist damit der Benutzer das sich an der cloud oder collaboration anmeldet um auf den Bestand zuzugreifen.
Die Bezeichnung des Anbieters kann angepasst werden: Wie kann der Text bei "Anbieter Auswählen" zum Bestandswechsel angepasst werden
Wir empfehlen, das Sie Ihre Versicherungsnehmer bei der Deaktivierung der Filterung informieren, damit diese nicht Irritiert sind wenn sich die Einsicht auf womöglich weitere Bestände erweitert.
Ein Datenschutzverletzung liegt hier nicht vor, da der Makler über die Freischalteinsicht keinen Zugriff auf den fremden Bestand erhält.
Sollte der Bestand weiterhin nicht angeboten werden, besteht die Möglichkeit das kein deine passende Bezeichnung für den Bestand in der cloud bekannt ist. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an den Support.
Konfiguration einer eigenen Internetadresse: