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Ausgangssituation

Die Vertragsmaske bietet Ihnen die Möglichkeit, alle relevanten Informationen zu einem Vertrag übersichtlich einzusehen und zu bearbeiten.

Lösung

Die Vertragsmaske gliedert die Informationen in verschiedene Reiter, die es Ihnen ermöglichen, alle vertragsbezogenen Daten effizient zu verwalten.

Vorgehen

Wählen Sie einen beliebigen Vertrag aus, um in die Vertragsmaske zu gelangen. Dabei können Sie zum Einen diese Übersicht nutzen:

Oder die Gesamtansicht:

Die folgenden Reiter sind im Vertrag zu finden:

• Allgemeine Informationen 

  • Gesellschaft (ab Version 5.0 in “Provisionszahler” und “Risikoträger” gesplittet, siehe Was ändert sich durch die Trennung der "Gesellschaft" im Vertrag in Provisionszahler und Risikoträger? )

  • Vertragsnummer 

  • Vertragsbeginn/ -ende 

  • Vertragsstatus 

  • Prämie mit Zahlweise 

  • Inkasso (Haken darf nur gesetzt werden, wenn Vertrag im Agenturinkasso (abgerechnet wird bei Gesellschaften und nicht bei Makler) läuft (-> Maklerinkasso: Makler rechnet selbst ab) 

• Beratung 

• HRV-Daten (alle spartenspezifischen Informationen -> manuelle Eingabe oder GDV-Datenimport) 

• Seite-2-Felder 

• Provision 

  • Auskunft über Jahrescourtage des Vertrags 

• Sonstiges 

  • Alternative Bankverbindung zu der im Kunden hinterlegten 

• Vermittler  

  • Bis zu 10 Vermittler pro Vertrag 

• Schlagwörter 

Im Folgenden finden Sie detailliertere Erläuterungen zu den einzelnen Reitern: