Ausgangssituation

Sie möchten Ihren Versicherungsnehmern und/oder Vermittlern die Möglichkeit geben, Verträge in Ihrem Bestand zu erfassen.

Damit ist die Erfassung bzw. Übername von Fremdverträgen in Ihren bestand gemeint. Für die Berechnung neuer Angebote und Verträge, nutzen Sie bitte diesen Artikel: Wie können Versicherungsnehmer und Vermittler den Zugriff auf NAFI erhalten

Lösung

In der assfinet collaboration gibt es die Services “Vertrag erfassen” und “Bestandsübertragung” die hierfür genutzt werden können. Über die Freischaltungen für die collaboration, können Sie der Service für die Benutzer freischalten.

Für Versicherungsnehmer können Sie den Service “Vertrag erfassen” mit dem Recht “Vertragserfassung” zur Verfügung stellen.

Für Vermittler können Sie den Service “Vertrag erfassen” mit dem Recht “Vertragserfassung” und den Service “Bestandsübertragung” mit dem Recht “Bestandsübertragung” zur Verfügung stellen.

Für das vergeben der Rechte nutzen Sie bitte die Anleitungen Wie stelle ich für Kunden Information und Services online zur Verfügung oder Wie stelle ich für Vermittler Information und Services online zur Verfügung

Im weiteren Vorgehen dieses Artikel wird beschrieben, wie der Anwender den Vertrag erfasst.

Vorgehen

Vorgehen Anmerkungen