Vorwort

Willkommen zum Teil 2 des E-Learning zum collaboration. Dieser Artikel baut auf den Kurs Teil 1: Konfiguration der collaboration auf und konzentriert sich auf das Konfigurieren der Zugange für Kunden und Vermittler auf Ihren Bestand in der collaboration.

Den ersten Kurs finden sie in unserem klassischen E-Learning in der assfinet academy: https://academy.assfinet.de/goto.php?target=cat_299&client_id=assfinet

Dieser Kurs hilft ihnen die passenden Artikel zum Kurs-Thema Teil 2 in unseren Online-Hilfe zu finden. Nutzen Sie auch gerne das Handout: collaboration und cloud service um alle Artikel zur cloud und collaboration zu erhalten.

Zugriff auf die collaboration

Zugriff auf die collaboration für die Versicherungsnehmer

Im Kurs Teil 1 wurde die Replizierung zwischen dem ams und der cloud erklärt. Damit nun ihre Versicherungsnehmer, gleich ob Privat oder Geschäftskunden, auf diesen Bestand zugreifen können, müssen für die collaboration sogenannte Freischaltungen angelegt werden.

In diesen Freischaltungen definieren Sie für welchen Kunden welcher Benutzer für den zugriff eingeladen wird und welche Dienste diesen zudem nutzen kann.

Wie stelle ich für Kunden Information und Services online zur Verfügung

Zugriff auf die collaboration für die Vermittler

Der vorherige Abschnitt handelte von den Freischaltungen für Versicherungsnehmer. Die Freischaltung für Vermittler ist mit dieser sehr ähnlich. Auch in diesem Fall werden Freischaltungen angelegt, über die sie Konfigurieren auf welches Vermittlerkonto aus Ihrem Bestand welcher Benutzer zugreifen darf. Und ebenfalls welche Dienste sie für diesen anbieten möchten.

Wie stelle ich für Vermittler Information und Services online zur Verfügung

Vereinfachungen bei der Einrichtungen der Freischaltungen

Sie wissen nun, wie sie für Versicherungsnehmer und Vermittler die Freischaltungen einrichten können. Sicherlich ist ihnen beim ausprobieren der Funktion die Frage gekommen, wie Sie dies vereinfachen können. Daher nun mehrere Möglichkeiten um Ihnen das Einrichten und Pflegen der Freischaltungen zu erleichtern.

Verwenden von Profilen zur Rechtevergabe

In den Freischaltungs-Profilen können sie diverse Rechte vorbelegen. Dadurch ist es nicht mehr notwendig in jeder einzelnen Freischaltung für Versicherungsnehmen oder Vermittler die Rechte einzeln zu vergeben.

Wie kann ich Mengen an Benutzern in der collaboration die gleichen Rechte vergeben