Dieser Automatismus legt einen Vorgang vom Typ ANTRAG-NEUGESCHÄFT an. Weiterhin wird ein Angebotsvertrag von gleichem Typ als Hauptverknüpfung erstellt. Optional wird der aktive Vertrag über einen Vorgang KÜNDIGUNG-VERTRAGSAUFLÖSUNG an Gesellschaft gekündigt. Die Vorgänge werden automatisch dem Sachbearbeiter am Vertrag zugewiesen. Sofern keiner hinterlegt ist, wird der des Kunden und zum Schluss des Anwenders verwendet.
https://youtu.be/3mJY-yJRjDcVersionierung: |
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ams.5 | 4.8.0.59644 |
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Automatismus | 029-VERTRAG-00.05 |
Automatismus - Voraussetzungen: |
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Konfigurationsmöglichkeiten: |
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(OBJ) Parameter | Funktion |
(VG) Betreffzeile: | Festlegung der Betreffzeile im Vorgang. |
(VG) Vorgangs-Status: | Festlegung des neuen Status im Vorgang. |
(VG) Vorgang-Prio: | Festlegung der neuen Priorität im Vorgang. |
(VG) Beschreibungsfeld: | Festlegung der Vorgangsbeschreibung. |
(VG) Wiedervorlage: | Festlegung vom neuen Wiedervorlage-Datum im Vorgang. |
(VT) Gesell.-Kürzel: | Festlegung der zu verwendenden Gesellschaft. |
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Unterautomatismus: | AM: Vertragskündigung bei Umdeckung |
(VG) Betreffzeile: | Festlegung der Betreffzeile im Vorgang. |
(VG) Vorgangs-Status: | Festlegung des neuen Status im Vorgang. |
(VG) Vorgang-Prio: | Festlegung der neuen Priorität im Vorgang. |
(VG) Wiedervorlage: | Festlegung vom neuen Wiedervorlage-Datum im Vorgang. |
(DOK) Vorlage: | Festlegung der zu verwendenden Dokumenten-Vorlage aus "Textbausteine" im Formularwesen. |
(DOK) Briefpapier: | Für das erstellte Dokument wird dieses "Briefpapier" verwendet. |
(DOK) Ablageordner: | Festlegung des Ablageordners im Postbestand. "STANDARADORDNER/xxx/xxx" |
(EML) E-Mail-Anzeige: | Der Automatismus wird im Lauf unterbrochen, um den E-Mail-Dialog vor dem Versand zu öffnen. |
(EML) Vorlage: | Festlegung der zu verwendenden E-Mail-Vorlage aus "Textbausteine (E-Mail)" im Formularwesen. |
(EML) Betreffzeile: | Festlegung der E-Mail-Betreffzeile. WICHTIG: In Anführungsstrichen "xxx". |
(EML) Ablageordner: | Festlegung des Ablageordners im Postbestand. "STANDARADORDNER/xxx/xxx" |
(EML) E-Mail-Absender: | Festlegung mit welchem Absender die E-Mail versendet wird. |
Installation:
Bitte gehen Sie über den Menüpunkt Organisation → Automatismus in den Bereich der Automatismen.
Anschließend importieren Sie über den Menüpunkt Importieren die ams-Datei in Ihr System. Beachten Sie bitte die oben stehenden Voraussetzungen, welche für die Funktionsfähigkeit des Automatismus zwingend sind.
Tipp: Über Standard (ams Konfiguration) finden Sie eine Video-Anleitung, um Ihr ams Automatismen-Ready zu machen.
Hinweis:
Sofern Ihr ams bereits eine ältere Automatismen - Version aufweist, wird diese mit der neuen Version überschrieben. Eventuelle Konfigurationen können dabei überschrieben/ergänzt werden, daher ist eine nachträgliche Überprüfung notwendig.
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