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Ausgangssituation
Die Anwender Ihrer assfinet collaboration nutzen bereits die Möglichkeit um in den tabellarischen Darstellungen der Daten die gewünschten Spalten anzuzeigen. Siehe auch Wie kann der Kunde und Vermittler die Tabellenspalten anpassen
Die Daten, zwischen denen die Anwender auswählen können, möchten sie anpassen um den Anwender alle nötigen aber keine unnötigen Informationen zur Verfügung zu stellen.
Lösung
Für Verträgen, Kunden oder Schäden gibt es in der assfinet collaboration tabellarische Darstellungen. Die dort verfügbaren Spalten konnten in der Vergangenheit bereits mit der Hilfe von angefertigten CSV Dateien vorgegeben werden. (siehe Wie zeige ich weitere Informationen zum Vertrag, Kunden oder Schaden in Masken und Tabellen der Collaboration )
Diese Konfiguration per CSV Dateien ist nicht mehr notwendig und kann nun per Drag und Drop, ähnlich wie die Konfiguration durch den Anwender, vorgenommen werden.
Vorgehen
Öffnen Sie die Administration innerhalb der assfinet collaboration (siehe Wie kann die Administration direkt im Frontend der collaboration erreicht werden )
Öffnen Sie im Bereich der collaboration die Entsprechende Tabellenart (Verträge, Schäden, Kunden).
In diesem Beispiel ist es eine Liste zu Verträgen.
Sie erhalten nun auf der Administrationsleiste auf der linken Seite diese Steuerelemente:
Sollten bereits Konfigurationen bestehen, können Sie diese auswählen und weiter bearbeiten. Sollte noch keine Konfiguration bestehen, kann diese per “+ neue Konfiguration” angelegt werden.
Sie können nun die darzustellenden Arten von Informationen zwischen den drei Säulen verschieben:
“Sichtbare Spalten”: Alle Spalten die Sie als Standard für Ihre Versicherungsnehmer und Vermittler vorgeben wollen.
“Verfügbare Spalten”: Die Spalten die Sie optional anbieten wollen. Der Anwender kann diese dann über diesen Weg nutzen: Wie kann der Kunde und Vermittler die Tabellenspalten anpassen
“nicht verfügbare Spalten”: Die Spalten, die sich nicht veröffentlichen wollen
Nach Festlegung der Spalten, müssen Sie noch einen Namen für diese Konfiguration angeben und diese Speichern. Per “Spalten zurücksetzen” erhalten Sie wieder die von assfinet vorgeschlagene Konfiguration.
Um die Konfiguration später weiter zu bearbeiten, können Sie diese in dem Schritt unter 3. (siehe oben) auswählen und mit dem Pfeil wieder öffnen.
Die nun von Ihnen angelegte Konfiguration wird nun bei den altbekannten Detailansichten mit angeboten.
Damit Sie die Darstellung einem Anwender zuweisen können, kann diese nun auf dem klassischen Weg über Wie zeige ich weitere Informationen zum Vertrag, Kunden oder Schaden in Masken und Tabellen der Collaboration in eine Detail Ansicht Gruppe aufgenommen und der Freischaltung zugewiesen werden. Auch dieser Schritt wird zukünftig einfacher gestaltet werden.
Anmerkungen
Sollte ein Anwender sowohl über den klassischen Weg per importierter CSV als auch über den neuen oben beschriebenen Weg eine Anpassung der Spalten erhalten haben, wirkt sich diese neue Art der Konfiguration vorrangig auf die Oberfläche des Anwenders aus.