In diesem Bereich werden immer wiederkehrende, typische Verwaltungsabläufe im Maklerbüro systematisch aufbereitet. Natürlich kann auch von anderen Modulen aus auf Elemente aus diesem Bereich zugegriffen werden (z.B. vom Vertrag aus auf die Schäden). Hier erfolgt jedoch die systematische Aufbereitung des jeweiligen Themas. Das unterstützt effektiv die Ablauforganisation und hilft, Fehler zu vermeiden.
Die verfertigten Selektionen im Menü Bestand helfen täglich zum Beispiel bei der Beantwortung folgender Fragen:
Welche Anträge sind noch nicht policiert?
Welche Fremdverträge sind schon gekündigt?
Welche Kündigungen wurden vom Versicherer bestätigt?
Welche Fremdverträge laufen in Kürze aus?
Welche vorläufige Deckung läuft in der nächsten Woche aus?
Gesamtansicht
Einzelne Elemente und Ihre Funktionen
Symbol | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
 | Schließen | Schließt den geöffneten Bestand. |
 | Ansicht | Öffnet die Ansichtsoptionen: möchten Sie das Suchergebnis horizontal oder vertikal teilen. |
 | Auswahl | Öffnet das ausgewählte Objekt. |
 | Druck Vertragsspiegel | Öffnet den “Drucken”-Dialog für den ausgewählten Vertragsspiegel. Hier können Sie auswählen, welche Datensätze Sie im zu druckenden Vertragsspiegel mit anzeigen möchten. |
 | Gesamtliste | Jede Selektion lässt sich über die Vertragsselektion auch auf bestimmte Verträge eingrenzen, z.B. nur den Bestand eines Vermittlers oder die Verträge einer Gesellschaft. Siehe dazu auch: |
 | Versicherung gegen Einmalzahlung | Öffnet der Liste der Versicherungen gegen Einmalzahlung. |
 | Angebote | Öffnet die Liste der Angebote. |
 | Anträge | Öffnet die Liste der Anträge. |
 | Abläufe | Öffnet die Liste der Abläufe (Eigenbestand). |
 | Storno | Öffnet die Stornoliste. |
 | Abläufe | Öffnet die Liste der Abläufe (Fremdbestand). |
 | Kündigungen | Öffnet die Liste der Kündigungen. |
 | Bestätigungen | Öffnet die Liste der Bestätigungen. |
Noch Fragen? Ist etwas unklar geblieben?
Sollten Sie noch weitere Fragen zu diesem Thema haben, die in diesem Artikel nicht behandelt oder erklärt wurden, wenden Sie sich gerne über unser Kundenportal an unseren Support.