Im Reiter "Beratung" stehen Ihnen die erforderlichen Eingabefelder zum Thema Beratung zur Verfügung.
Die Funktionalität "Beratungsgebiet" ermöglicht die gruppierte Auswertung des Bestandes oder bestimmter Kundenverbindungen nach Themenschwerpunkten. Unter Nutzung der in allen ams-Listen standardmäßig vorhandenen Gruppierungsfunktionen ergibt sich so eine einfache Möglichkeit, Vertragslisten sowie Bestandslisten nach Themenschwerpunkten aufzufächern und entsprechende Vertragsspiegel zu erstellen.
Im Standardsystem liefert ams folgende Beratungsgebiete:
Arbeitskraft-Absicherung
Kapital- und Vermögensaufbau
Kraftfahrtversicherung
Kranken- und Pflegeabsicherung
Sachwert- und Haftpflichtabsicherung
Sonstige Risiken
Diese Beratungsgebiete sind beliebig durch den Anwender erweiterbar. Dies kann entweder am einzelnen Vertrag geschehen oder direkt über die Spartenverwaltung (Organisation/Sparten verwalten) oder Produktverwaltung (Organisation/Produkte verwalten). Hier können auch neu vergebene oder geänderte Beratungsgebiete für die betreffenden Verträge im Bestand in Massenänderung verteilt und/oder geändert werden.
Öffnen Sie dazu die Sparten- oder Produktverwaltung, vergeben Sie das gewünschte Beratungsgebiet und klicken Sie im Anschluss auf "Beratungsgebiet übernehmen", um die Änderung auf den Bestand zu übertragen.
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Sollten Sie noch weitere Fragen zu diesem Thema haben, die in diesem Artikel nicht behandelt oder erklärt wurden, wenden Sie sich gerne über unser Kundenportal an unseren Support.