Reiter "Beratung"

Im Reiter "Beratung" stehen Ihnen die erforderlichen Eingabefelder zum Thema Beratung zur Verfügung.

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Die Funktionalität "Beratungsgebiet" ermöglicht die gruppierte Auswertung des Bestandes oder bestimmter Kundenverbindungen nach Themenschwerpunkten. Unter Nutzung der in allen ams-Listen standardmäßig vorhandenen Gruppierungsfunktionen ergibt sich so eine einfache Möglichkeit, Vertragslisten sowie Bestandslisten nach Themenschwerpunkten aufzufächern und entsprechende Vertragsspiegel zu erstellen. 

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Im Standardsystem liefert ams folgende Beratungsgebiete:

• Arbeitskraft-Absicherung

• Kapital- und Vermögensaufbau

• Kraftfahrtversicherung

• Kranken- und Pflegeabsicherung

• Sachwert- und Haftpflichtabsicherung

• Sonstige Risiken

Diese Beratungsgebiete sind beliebig durch den Anwender erweiterbar. Dies kann entweder am einzelnen Vertrag geschehen oder direkt über die Spartenverwaltung (Organisation/Sparten verwalten) oder Produktverwaltung (Organisation/Produkte verwalten). Hier können auch neu vergebene oder geänderte Beratungsgebiete für die betreffenden Verträge im Bestand in Massenänderung verteilt und/oder geändert werden.

Öffnen Sie dazu die Sparten- oder Produktverwaltung, vergeben Sie das gewünschte Beratungsgebiet und klicken Sie im Anschluss auf "Beratungsgebiet übernehmen", um die Änderung auf den Bestand zu übertragen.