Wie lege ich einen neuen Vertrag in ams.5 an?
- Franziska Schneider
- Teresa Kortmann
Inhaltsverzeichnis:
Ausgangssituation
Sie möchten einen neuen Vertrag anlegen.
Lösung
Sie haben zwei unterschiedliche Möglichkeiten, einen neuen Vertrag anzulegen:
Entweder Sie starten in der Kundenliste, oder in der Vertragsliste eines Kunden direkt.
Vorgehen
Wenn Sie einen neuen Vertrag anlegen möchten, ist es ganz egal, ob Sie dies über die Vertragsliste des Kunden oder die Kundenliste tun. In jedem Fall starten Sie damit, den gewünschten Kunden auszuwählen. Über die Vertragsliste landen Sie direkt in der Vertragsübersicht des Kunden, beim Weg über die Kundenliste müssen Sie zunächst den Button “Verträge” im Reiter “Grundfunktionen” auswählen.
Hier finden Sie eine Übersicht über alle Verträge, die der ausgewählte Kunde bereits in Ihrem System hat. Klicken Sie dann auf “Neuanlage”.
Der Dialog zur Neuanlage eines Vertrages öffnet sich.
Achtung!
Ab Version 5.0 des ams.5 gibt es eine Änderung im Anlagedialog für Verträge!
Siehe dazu auch
In den ams.5 Versionen bis 4.10 wählen Sie zunächst die Gesellschaft und das zugehörige Vermittlerkonto.
Ab der ams.5 Version 5.0 wählen Sie die “Gesellschafts-Felder”, also den Provisionszahler und den Risikoträger, am einfachsten in der folgenden Reihenfolge:
Wählen Sie den Provisionszahler
Wählen Sie das VM-Konto des Provisionszahlers
Sollten Sie ein Vermittlerkonto mit der Checkbox “Haupt-Vermittlerkonto” versehen haben, wird dieses automatisch vorbelegt.
In Abhängigkeit des gewählten Vermittlerkontos wird der Risikoträger und das zugehörige Vermittlerkonto automatisch gefüllt. Der zugehörige Risikoträger wird über die im gewählten Vermittlerkonto hinterlegte VU-Nummer identifiziert. Bitte beachten Sie dazu die richtige Verwaltung von Intermediären: Wie verwalte ich die Gesellschaftsdaten von Intermediären in ams.5?
Alternativ können Sie auch zuerst den Risikoträger und dessen Vermittlerkonto auswählen. In diesem Fall werden Ihnen alle Vermittlerkonten mit der VU-Nummer des Risikoträgers angeboten (Direktvereinbarung und Intermediäre). Je nach gewähltem Vermittlerkonto wird der Provisionszahler und das zugehörige Vermittlerkonto in Abhängigkeit der im Dialog getroffenen Auswahl automatisch ausgefüllt:
Beispiel: Vermittlerkonto Direktvereinbarung
Beispiel: Vermittlerkonto Intermediär
Wählen Sie im Anschluss die Sparte und optional die Produktgruppe und das Produkt. Das Produkt und die Produktgruppe sind keine Pflichtfelder.
Klicken Sie auf OK, und Sie landen in der eigentlichen Vertragsmaske. Hier können Sie die weiteren Einstellungen Ihres Vertrages vornehmen. Dazu gehören, neben den Prämienangaben, auch die spartenspezifischen Details. Beachten Sie dazu bitte die unterschiedlichen Karten.
Klicken Sie auf “Speichern” in der oberen Leiste, um Ihren neuen Vertrag zu sichern. Jetzt können Sie auch die Vertragsübersicht aufrufen.
Anmerkungen
Noch Fragen? Ist etwas unklar geblieben?
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