Inhaltsverzeichnis:
Ausgangssituation
Sie haben Templates bereits angelegt und möchten nun den Inhalt vorgeben. Sollten noch keine Templates angelegt sein, siehe: Anlegen der Templates
Lösung
Die Inhalte der Templates lassen sich einfach per Editor befüllen und formatieren. Dabei können verfügbare Variablen und Funktionen eingebunden werden.
Vorgehen
öffnen Sie die Liste der Angelegten Templates
wählen Sie das entsprechende Template und klicken auf den Stift
Es öffnet sich nun die Maske, die Sie schon vom anlagen des Templates kennen
Um eine größere Fläche zum bearbeiten des Inhaltes zu erhalten, wechseln Sie optional mit der obersten blauen Schaltfläche auf der linken Seite in den Vollbildmodus
der Editor teilt sich in mehrere Bereiche.
oben links die Funktion den Vollbildmodus zu betreten/verlassen
links mehrere Symbole um auf Daten aus Ihrem Bestand, Textbausteinen oder Funktionen zurückzugreifen um das Template mit Informationen füllen zu können
Oberhalt Textbereiches übliche Funktionen zur Gestaltung wie diese in der Textverarbeitung üblich sind. Siehe auch Formatierung der Formulare
der große Eingabebereich
Die Symbole auf der Linken Seite haben verschiedene Aufgaben:
Symbol | Aufgabe |
|---|---|
 | Wechsel zwischen Vollbild und normalem Bearbeitungsfenster |
 | Zugriff aus Kunden-, Vertrags-, Schaden- und Gesellschaftsdaten. Je nach Kontext können auch weitere/weniger Symbole ausgeführt sein. |
 | Einbinden von Textbausteinen |
 | Einbinden von auf Bedingungsabhängegen Inhalt |
Wenn wie bei dem Beispiel aus der Templateanlage eine Deckungsbestätigung anboten werden soll, werden Daten wie der Name des Versicherungsnehmers und die Vertragsnummer benötigt.
Dazu links auf das Symbol für die Kundendaten klicken und das Feld Vorname suchen und anklicken. Als Ergebnis wird die Variable __%KUNDE.VORNAME%__ in den Text gesetzt, der beim generieren der PDF durch den Vornamen ersetzt wird. Nach hinzufügen von Nachname und Vertrags-Nr. in Kombination mit Zeilenumbrüche, sind nun alle drei Variablen nacheinander aufgenommen.
Den Nutzers der collaboration steht nun in der Vertragsmaske die Funktion “Dokument herunterladen” zur verfügung. Dort kann das passende template ausgewählt werden.
Mit klick auf das Template für die Deckungsbestätigung, wird eine PDF Datei nach den vorherigen angaben generiert und direkt im Browser geöffnet. Diese PDF kann dann heruntergeladen oder anwenderseitig vom Anwender verarbeitet werden.
Anmerkungen
Für das gestalten des Inhalts, siehe Formatierung der Formulare
Für das anlegen und verwenden von Textbausteinen, ist ein Artikel in vorbereitet
Für das anlegen und verwenden von Bedingungen, ist ein Artikel in vorbereitet