Inhaltsverzeichnis:
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Ausgangssituation
Sie wollen Dokumente automatisch zuordnen.
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Gehen Sie auf den Registerreiter “Eigen ->Dokumenteneingang”→ Dokumenteneingang”.
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Dort öffnet sich eine Übersicht der Dokumente. Um Gesellschaftspost digital via BiPRO zu empfangen, muss eine entsprechende Konfiguration im Con:center (aktivierte Con:center-Anbindung) erfolgt sein.
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Bei der automatischen Zuordnung wird das Dokument nach verschiedenen Kriterien vom System geprüft und automatisch im Postbestand des vom System vorgeschlagenen AMS-Objekts (z. B. zugehöriger Kunde oder Vertrag) abgelegt.
Über den Mit dem Button „Automatische Zuordnung“ öffnet sich Dialogfeld „DMS – Dokumente über Vorschlagsliste zuordnen“. Im Unterpunkt „Optionen zur Ablage“ können Parameter für die automatische Zuordnung bestimmt werden.
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