Ausgangssituation
Sie sind Vermittler und möchten Ihre Vermittler auf die Online-Rechner von NAFI zugreifen lassen um Verträge zu beantragen.
Lösung
Über eine Vermittler-Freischaltung kann über die collaboration können Vermittler nach NAFI Abspringenabgesprungen und Verträge berechnet werden.
Vorgehen
Voraussetzung hierfür ist, das der Sie als Vermittler bereits auf der die collaboration zugreifen können, den betreffenden Kunden sehen kann können und die Tarirfierung Tarifierung über NAFI für den Vermittler verfügbar Sie eingerichtet ist. Für die Zugriffsrechte auf NAFI siehemuss dies vom Administrator der Bestandes in der Cloud eingerichtet werden. Siehe auch: Wie können Versicherungsnehmer und Vermittler den Zugriff auf NAFI erhalten
Der Als Vermittler hat gibt es mehrere Möglichkeiten aus de der collaboration nach NAFI Ab zuspringenabspringen. z.B.
a.) aus der Vertragsmaske (in dem Fall werden nur die Rechner passend zur Sparte angeboten)
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b.) aus dem Kunden
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c.) aus
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dem Servicebereich
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2. In diesem Beispiel gehen wir über den ServicebereichService → Angebot berechnen.
23. Nach dem Klick auf “Angebot berechnen” muss der passende Kunde gewählt werden.
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34. Nach der Wahl des Kunden, muss das gewünschte Produkt gewählt werden. (in diesem Beispiel “Nafi Online Haftpflicht”)
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45. Sie sehen nun die Vorbereitung zum AbsprungEs erscheint nun kurz der Dialog zur Datenaufbereitung
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56. Es Anschließend öffnet sich automatisch die Haftpflicht-Vollberechnung in NAFI.
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6. Tragen Sie nun in den nächsten Seiten in NAFI die Daten ein und klicken jeweils auf “Weiter” um durch die Seiten zu gehen.
a.)Beachten Sie bitte das die drei Symbole am unteren Rand nur Innerhalb von NAFI Auswirkungen haben und sich nicht in die collaboration
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auswirken.
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7. Nach Angabe aller Daten werden die passenden Verträge zu Ihren Angaben Produkte ermittelt.
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8. Nach der Berechnung werden Und anschließend die passenden Angebote aufgelistet.
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9. Klicken Sie beim gewünschten Vertrag auf “Antrag” und durchlaufen Sie die weiteren Dialoge mit weitere Informationen für den Produktgeber oder zur Korrektur von UmstimmigkeitenUnstimmigkeiten.
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10. Wählen Sie den “Online Antrag” damit die Beantragung ausgelöst wird.
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11. Anschließen werden Sie wieder in die collaboration geführt.
Zwischenspeichern
Oberhalb Es besteht die Möglichkeit bei der Ergebnisübersicht kann das Ergebnis gespeichert werdeneine Speicherung durchzuführen. Dadurch ist es möglich die Berechnung zwischenzuspeichern falls ein Antrag noch nicht ausgelöst werden soll.
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und den Antrag erst später, z.B. nach Kundenrücksprache, auszulösen.
Klicken Sie Oberhalb der Ergebnisübersicht auf “Speichern”.
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2. Er erfolgen daraufhin weitere Dialoge in NAFI.
3. Nach dem Speichern der Ergebnisübersicht erhält der Vermittler erhalten Sie mehrere Möglichkeiten zum Wiedereinstieg:
a.) im Postausgang und Verlauf einen Entsprechenden Eintrag über den Vorgang.
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b.) Der Vorgang kann ebenfalls am Kontakt geöffnet werden.
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4. In dem entsprechenden Vorgang wird eine Schaltfläche für den Wiedereinstieg angeboten:
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Über 5. Wenn Sie auf die Schaltfläche klicken, werden die passenden Berechnungen innerhalb von NAFI für den Wiedereinstieg angeboten.
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Je nach Konfiguration des MVP muss eine Replikation zwischen MVP und cloud abgewartet werden damit alle Informationen zur Verfügung stehen. Anschließend sind folgende Informationen für den Vermittler in der collaboration vorhanden:
a.) Im Widget Vertrag (mit vorübergehender Vertragsnummer von NAFI):
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b.) Beim Kontakt in der Vertragsliste:
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c.) Im Widget “Neue Dokumente” und im Posteingang sind ebenfalls Einträge u.a. aufgrund der neuen Dokumente vorhanden.
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Im Posteingang:
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d.) Im Posteingang, je nachdem auf welche Schlagwörter zugegriffen werden darf. Von dem Dokument existieren zwei Versionen. Der Antrag erhält das Schlagwort ANTRAG und den Dokumententyp ANTRAG. Das Kunden Exemplar erhält das Schlagwort “ANTRAG (KUNDEN-EXEMPLAR)”:
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Anmerkungen
Wenn der Versicherungsnehmer Zugriff auf Dokumente mit dem Schlagwort “ANTRAG (KUNDEN-EXEMPLAR)” hat, kann dieser sein Antragsdokument in der collaboration einsehen. Siehe auch: Wie stelle ich ein Dokument über die Collaboration zur Verfügung
Beim Zwischenspeichern wird bereits ein Vorgang im Bestand angelegt. Dies erfolgt jedoch nur innerhalb der cloud. In das MVP wird der Vorgang in dem Zustand noch nicht repliziert.