Ausgangssituation
Sie möchten Ihre Vermittler auf die Rechner von NAFI zugreifen lassen um Verträge zu beantragen.
Lösung
Über die collaboration können Vermittler nach NAFI Abspringen
Vorgehen
Voraussetzung hierfür ist, das der Vermittler bereits auf der collaboration den betreffenden Kunden sehen kann und die Tarirfierung über NAFI für den Vermittler verfügbar ist. Für die Zugriffsrechte auf NAFI siehe: Wie können Versicherungsnehmer und Vermittler den Zugriff auf NAFI erhalten
Der Vermittler hat mehrere Möglichkeiten aus de collaboration nach NAFI Ab zuspringen. z.B. aus der Vertragsmaske (in dem Fall werden nur die Rechner passend zur Sparte angeboten)
aus dem Kunden
oder aus den Servicebereich
In diesem Beispiel gehen wir über den Servicebereich.
2. Nach dem Klick auf “Angebot berechnen” muss der passende Kunde gewählt werden.
3. Nach der Wahl des Kunden, muss das Produkt gewählt werden. (in diesem Beispiel “Nafi Online Haftpflicht”)
4. Sie sehen nun die Vorbereitung zum Absprung
5. Es öffnet sich automatisch die Haftpflicht-Vollberechnung in NAFI.
6. Tragen Sie nun in den nächsten Seiten in NAFI die Daten ein und klicken auf “Weiter” um durch die Seiten zu gehen. Beachten Sie bitte das die drei Symbole nur Innerhalb von NAFI Auswirkungen haben und sich nicht in die collaboration übertragen.
7. Nach Angabe aller Daten werden die passenden Verträge zu Ihren Angaben ermittelt.
8. Nach der Berechnung werden die passenden Angebote aufgelistet.
9. Klicken Sie beim gewünschten Vertrag auf “Antrag” und durchlaufen Sie die weiteren Dialoge mit weitere Informationen für den Produktgeber oder zur Korrektur von Umstimmigkeiten.
10. Wählen Sie den “Online Antrag”
11. Anschließen werden Sie wieder in die collaboration geführt.
Zwischenspeichern
Oberhalb der Ergebnisübersicht kann das Ergebnis gespeichert werden. Dadurch ist es möglich die Berechnung zwischenzuspeichern falls ein Antrag noch nicht ausgelöst werden soll.
Nach dem Speichern der Ergebnisübersicht erhält der Vermittler im Postausgang und Verlauf einen Entsprechenden Eintrag über den Vorgang.
Der Vorgang kann ebenfalls am Kontakt geöffnet werden.
In dem Vorgang wird eine Schaltfläche für den Wiedereinstieg angeboten:
Über die Schaltfläche werden die passenden Berechnungen innerhalb von NAFI für den Wiedereinstieg angeboten.
Späteres Einsehen des Antrages
Je nach Konfiguration des MVP muss eine Replikation zwischen MVP und cloud abgewartet werden damit alle Informationen zur Verfügung stehen.
Anschließend sind folgende Informationen für den Vermittler in der collaboration vorhanden.
Im Widget Vertrag (mit vorübergehender Vertragsnummer von NAFI):
Beim Kontakt in der Vertragsliste:
Im Widget “Neue Dokumente” und im Posteingang sind ebenfalls Einträge u.a. aufgrund der neuen Dokumente vorhanden.
Im Posteingang:
Von dem Dokument existieren zwei Versionen. Der Antrag erhält das Schlagwort ANTRAG und den Dokumententyp ANTRAG. Das Kunden Exemplar erhält das Schlagwort “ANTRAG (KUNDEN-EXEMPLAR)”
Anmerkungen
Wenn der Versicherungsnehmer Zugriff auf Dokumente mit dem Schlagwort “ANTRAG (KUNDEN-EXEMPLAR)” hat, kann dieser sein Antragsdokument in der collaboration einsehen. Siehe auch: Wie stelle ich ein Dokument über die Collaboration zur Verfügung