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Name | Ansicht | Beschreibung |
|---|---|---|
Adresse | ||
Anfragen | ||
Auswertung Schäden | Grafische Auswertung der Schäden nach Status | |
Auswertung Verträge | Grafische Darstellung der freigegebenen Verträge nach Status | |
Beratungsbedarf | Verträge zu denen vom Betreuer ein Beratungsbedarf aktiviert wurde. Siehe auch: Wie werden Kunden über den Beratungsbedarf informiert? | |
Dokumente | Liste aller Dokumente | |
Geburtstagsliste |  | Auflistung der Geburtstage der nächsten 14 Tage. Steht nur für Vermittler mit Hauptfreischaltung zur Verfügung. |
Gesellschaften |  | Steht nur für Vermittler mit Hauptfreischaltung zur Verfügung. |
Info |   | Wie kann ich ein Bild (z.B. Werbebanner) in der collaboration anzeigen |
Kontakt | Liste der freigegebenen Kunden und Vermittler mit Adressdaten | |
Neue Dokumente | ungelesene Dokumente | |
Objekte | ||
offene Schäden | Liste der offenen Schäden | |
Posteingang | ungelesene Dokumente und Nachrichten | |
Schäden | Liste aller Schäden | |
Schäden zur Prüfung | Liste aller Schäden die durch den Benutzer nach dem 4-Augen-Prinzip freigegeben werden müssen. | |
selbstberechnete Angebote |  | ehemalig “Angebote”. Beinhaltet die Angebote, die Versicherungsnehmer oder Vermittler über die collaboration im z.B. NAFI zwischengespeichert haben |
Verträge | Liste aller freigegebener Verträge |
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