Name | Ansicht | Beschreibung |
|---|---|---|
Adresse | ||
Anfragen | ||
Auswertung Schäden | Grafische Auswertung der Schäden nach Status | |
Auswertung Verträge | Grafische Darstellung der freigegebenen Verträge nach Status | |
Beratungsbedarf | Verträge zu denen vom Betreuer ein Beratungsbedarf aktiviert wurde. Siehe auch: Wie werden Kunden über den Beratungsbedarf informiert? | |
Dokumente | Liste aller Dokumente | |
Geburtstagsliste |  | Auflistung der Geburtstage der nächsten 14 Tage. Steht nur für Vermittler mit Hauptfreischaltung zur Verfügung. |
Gesellschaften |  | Steht nur für Vermittler mit Hauptfreischaltung zur Verfügung. |
Info |  | Wie kann ich ein Bild (z.B. Werbebanner) in der collaboration anzeigen |
Kontakt | Liste der freigegebenen Kunden und Vermittler mit Adressdaten | |
Neue Dokumente | ungelesene Dokumente | |
Objekte | ||
offene Schäden | Liste der offenen Schäden | |
Posteingang | ungelesene Dokumente und Nachrichten | |
Schäden | Liste aller Schäden | |
Schäden zur Prüfung | Liste aller Schäden die durch den Benutzer nach dem 4-Augen-Prinzip freigegeben werden müssen. | |
selbstberechnete Angebote |  | ehemalig “Angebote”. Beinhaltet die Angebote, die Versicherungsnehmer oder Vermittler über die collaboration im z.B. NAFI zwischengespeichert haben |
Verträge | Liste aller freigegebener Verträge |
Siehe auch:
Wie stelle ich für Vermittler Information und Services online zur Verfügung
https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/edit-v2/55117404