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Eine ausführliche Anleitung zur Einrichtung der nachfolgenden Aufgaben finden Sie hier: Wie richte ich eine geplante Aufgabe ein
Grundanwendung
Geplante Aufgabe | Erläuterung | Parameter | |
|---|---|---|---|
| 1 | Adresshistorien_pruefen | Zukünftige Adressänderungen von Kunden werden mit dieser Aufgabe zum Stichtag aktiviert. | |
| 2 | DSGVO_Fristen | Datensätze, die die im System konfigurierten Kriterien für die Sperre gemäß EU-DSGVO erfüllen, können automatisiert durch diese Aufgabe gesperrt werden. | |
| 3 | DSGVO_Loeschen | Datensätze, die die im System konfigurierten Kriterien für die Löschung gemäß EU-DSGVO erfüllen und bereits zu Löschen zu einem Stichtag markiert sind, können automatisiert durch diese Aufgabe gelöscht werden. assfinet empfiehlt das manuelle Löschen im 4-Augen Prinzip. | |
| 4 | DMSImport | Wenn ein zentrales Verzeichnis für den DMS-Posteingang konfiguriert ist, importiert diese Aufgabe im Hintergrund alle Dateien aus diesem Ordner in den Dokumenteneingang. | |
| 5 | Druckautomatisierung | Führt im Hintergrund Rechnungswesen-Druckoperationen (Rechnungsdruck, Mahndruck) aus. | |
| 6 | EMail_abrufen | Das Assfinet MVP ruft für alle E-Mail-Konten, die den Assfinet MVP E-Mailclient verwenden, selbstständig E-Mails ab. | |
| 7 | Emailversand | Wenn diese Aufgabe konfiguriert ist, werden mit dem Das Assfinet MVP E-Mailclient geschriebene Emails nicht sofort versendet, sondern von der Aufgabe im Hintergrund. | |
| 8 | Filialabgeleich | Abwärtskompatibilität: Diese Aufgabe führt die Synchronisierung bereits eingerichteter Filialabgleich-Konten aus. Das Modul wird nicht mehr angeboten. | |
| 9 | Importcenter_DatenSchreiben | Diese Aufgabe schreibt alle nicht exportierten Daten im Importcenter in die Datenbank. | |
| 10 | NeuerExport | Führt einen neuen Individual-Export anhand der Parameter-Angaben Definition und Pfad aus. | Definition=AMSIDNR der Definition Pfad=Pfad unter dem die Datei abgespeichert werden soll/Dateiname.xlsx TIMESTAMP=1 - fügt einen Zeitstempeln im Dateinamen hinzu |
| 11 | NeuerImport | Führt einen neuen Individual-Import anhand der Parameter-Angaben Definition und Pfad aus. | Definition=AMSIDNR der Definition Pfad=Pfad unter dem die zu importierende Datei abgespeichertis/Dateiname.xlsx |
| 12 | Office365_Synchronisation | Diese Aufgabe führt die Office 365 Termin-, Aufgaben und Kontakte-Synchronisierung im Hintergrund für alle konfigurierten Konten durch. | |
| 13 | Serienmailversand | Im Vorfeld konfigurierte Serien-E-Mails können zeitgesteuert versendet werden. | |
| 14 | Vertragsstatusanpassung | Der Status von STORNO-Verträgen wird nach einer definierten Karenz automatisch auf INFO gesetzt. | |
| 15 | Vertragsverlaengerung | Das Assfinet MVP verlängert selbstständig alle lebenden Verträge. Lebende Verträge sind EIGEN-Verträge mit Antrags- und Dokumentendaten (oder beiden leer) sowie FREMD-Verträge, die nicht gekündigt sind (Kündigungsdatum). Verträge der Sparten LVR, PRV, BAV, IMO, FIN und BET sowie Verträge mit Zahlweise Einmalig werden nicht verlängert. | |
| 16 | Datenbankbereinigung |
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Rechnungswesen
Geplante Aufgabe | Erläuterung | Parameter | |
|---|---|---|---|
| 1 | FibuDaten_Exportieren | Der im Vorfeld konfigurierte Fibu-Export wird zeitgesteuert automatisch ausgeführt. | |
| 2 | StatistikVermittlerprovisionen | Die Datengrundlage für die Funktion Rechnungswesen/Provisionserwartung Vermittler wird durch diese Aufgabe erstellt. Die Sammlung ist ein langwieriger Prozess und kann mehrere Stunden dauern. |
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