Ausgangssituation
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Schäden einschließen: Der Vermittler kann alle Schadenmeldungen einsehen. Unter Berücksichtigung das der dazugehörige Vertrag oder Kunde gesehen werden kann.
Referenzadressen einsehen: Erlaubt den Zugriff auf z.B. referenzierte Risikoorte. Voraussetzung für die Objektveraltung.
Vorgänge teilen: siehe Wie können mehrere Benutzer in der collaboration den gleichen Vorgang einsehen
Grenzen Sie den Zugriff auf Dokumente mit einem individuellen Profil ein: Wählen Sie das passende Profil für die Dokumentenfreigaben aus. Üblicherweise ist dies “Standard”. In Wie stelle ich ein Dokument über die Collaboration zur Verfügung ist beschrieben wie Sie weitere Profile anlegen können.
Wird ab Mitte Februar 2024 nach “Grenzen Sie den Zugriff auf Dokumente mit ihrem Standard- oder einem individuellen Replizierungsprofil ein:” umbenannt und zeigt zur leichteren Wiedererkennung neben dem Profilnamen auch die dadurch berücksichtigten Schlagwörter an.
Bereich: Aktionen und Verantwortlicher
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Sie können beliebig viele Benutzer in die Freischaltung aufnehmen.
Falls Sie hier die E-Mailadresse von ams Benutzern eintragen, erhalten diese damit Zugriff auf den gesamten Bestand, da die cloud die Benutzer/E-Mailadressen bereits als Maklermitarbeiter kennt. - Das kann so genutzt werden, jedoch führt dies oft zu Irritationen wenn dieses Feature und Auswirkungen beim Vermittler nicht bekannt sind.
Tragen Sie die E-Mailadresse der Benutzer ein, die diese Freischaltung nutzen sollen. Hierbei werden automatisch die E-Mailadressen aus den Kunden vorgeschlagen.
Teilen: Übernimmt die E-Mailadresse und aktiviert den Zugriff. Sollte die E-Mailadresse noch nicht in der cloud bekannt sein, wird diese automatisch zur Registrierung eingeladen. Siehe auch: Wie registriert sich ein Benutzer an der collaboration
Link versenden: Versendet an den Benutzer erneut eine Einladung zur Registrierung.
Freischaltungseinsicht: Öffnet die collaboration aus Sicht der Benutzers um so Ihre Konfiguration zu überprüfen
Entfernen: Löscht den Benutzer aus der Freischaltung. Dadurch hat der Benutzer kein Recht mehr über diese Freischaltung in den Bestand einzusehen.
Sollten in dem Bestand mehrere Freischaltungen für den Benutzer existieren bleiben die anderen Freischaltungen unberührt. Auch wenn keine Freischaltung für der Benutzer mehr existiert, hat dieser weiterhin Zugriffsrecht auf den Posteingang, Postausgang und den Verlauf in der assfinet cloud.
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