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Mit dem Update auf die neue ams.5 Version 5.0 im Juni 2024 führen wir das Partnermanagement ein, dass die Kontaktverwaltung deutlich erweitert und verändert und das Modul “Beziehungen” ablösen wird. Sie finden in diesem Artikel eine Übersicht über die Änderungen.
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In einem Kontakt konnten maximal 2 zwei Kontaktdaten (Privat & Geschäftlich) gepflegt werden, mehrere Kontaktdaten erforderten eine Doppelanlage der Identität.
Die Suche nach Kontakten (Identitäten) in der Kontaktverwaltung ist war nur je Typ möglich, es fehlt fehlte eine zentrale, durchsuchbare Liste.
Kontakte konnten mit einer Rolle referenziert werden (Referenz), diese war jedoch nicht standardisiert und somit ohne darauf abgestimmte Logik. Eine Eltern ~ Kind Referenz musste sowohl beim Elternteil als auch beim Kinde Kind gepflegt werden.
Beziehungen bilden bildeten die Logik der Verbindung zwischen Partnern ab, sind ware aber sonst weitestgehend ohne weitere Funktion (und werden wurden dementsprechend wenig genutzt).
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Sie möchten direkt erfahren, wie sich die Änderungen in der Praxis auf Ihre Prozesse auswirken?
Sie finden alle Informationen dazu im Artikel Wie verwalte ich Kontakt- und Partnerdaten?.
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Einer Ihrer Kunden ist Max Muster. Er ist der Vater von Mats Muster, dessen Partnerdaten Sie verwalten, da er in einem der Verträge von Max Muster mitversichert ist. Max Muster ist zudem verheiratet mit Marie Muster, die als Arbeitnehmerin bei der Muster AG tätig ist. Die beiden haben einen gemeinsamen Zweitwohnsitz auf Mallorca.
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Weitere Informationen hierzu finden Sie im Artikel “Wie verwalte ich die Beziehungstypen? “.
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Hinweis Bitte prüfen Sie die Tabelle, und vereinheitlichen Sie sie nach Möglichkeit, mit Augenmerk auf die von uns vorgegebenen Typen. Nur so können Sie Ihr System langfristig an die nötigen Standards anpassen. |
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