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Synchronisation
Das ams bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Kontakte und Termine mit verschiedene Systeme abzugleichen. Dabei stehen Ihnen Microsoft Outlook und Tobit in der aktuellen Version zur Verfügung.
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Wenn Sie in Outlook/David einen Kontakt neu anlegen und diesen an ams zurück übertragen wollen, müssen Sie im Eingabefeld "Kategorie" des Kontaktes den Begriff "Kunde" oder "Interessent" eintragen. Nur dann wird dieser Kontakt als neuer Kunde in das ams übertragen.
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Hinweis für Tobit-Anwender: Um die Synchronisation mit Tobit David zu nutzen, muss dort vorher die Kategorie "Kunde" angelegt werden. Starten Sie dazu den DvISE-Administrator, wählen Sie "Kategorien" und benennen Sie eine der vorhandenen Kategorien in "Kunde" um. Da David nur 16 Kategorien unterstützt, ist die Neuanlage einer Kategorie leider nicht möglich. Fehlt die Kategorie "Kunde" beim Aufruf der |
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ams-Synchronisation, erscheint eine entsprechende Fehlermeldung - die Synchronisation wird nicht ausgeführt. |
Wenn Sie in Outlook einen Termin anlegen und diesen ins ams übertragen wollen, müssen Sie diesen Termin über das Eingabefeld "Kontakte" mit einem Kontakt aus Outlook verbinden. Bei Tobit David ist die Rückübertragung von Terminen NICHT möglich.
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Um das übertragene Datenvolumen möglichst klein zu halten, wird ein Datum zur Auswahl vorgegeben, mit dem nur Datensätze übertragen werden, die seit diesem Termin bearbeitet wurden (Feld "Bearbeitet seit"). Dies gilt für Datensätze im ams und in Outlook/David. Wenn Sie also alle Kunden übertragen wollen, setzen Sie dieses einfach weit genug in die Vergangenheit zurück.
Bei privaten Kunden/Interessenten werden Vorname, Nachname, Straße, Land, PLZ, Ort, Beruf, Telefon privat, Telefon geschäftlich, Telefax, Mobiltelefon, E-Mail-Adresse, Internet-Seite, Geschlecht und Geburtsdatum übertragen. Bei gewerblichen Kunden/Interessenten werden Name, Straße, Land, PLZ, Ort, Beruf, Telefon privat, Telefon gesch., Telefax, Mobiltelefon, E-Mail-Adresse , und Internet-Seite übertragen.
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Alle Rechte->Fenster->Benutzer->Seite Synchronisation
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