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Mit dem Update auf die neue ams.5 Version 5.0 im Juni Juli 2024 führen wir die Änderung eines bekannten Systems ein. Die bisherige Kontaktverwaltung bekommt ein Update, und heißt ab jetzt “Partnerdatenverwaltung” geführt. Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Übersicht über die neuen Funktionalitäten, und was sich für Sie in Ihren Prozessen ändertdas Partnermanagement ein, das die Kontaktverwaltung deutlich erweitert und verändert und das Modul “Beziehungen” ablösen wird. Sie finden in diesem Artikel eine Übersicht über die Änderungen.

Was sind Partnerdaten?

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Max Muster ist ein Privatkunde und hat seine KFZ-Versicherung bei Ihnen. Darüber hinaus ist er Arbeitnehmer der Musterbau GmbH aber auch eine Versicherte Person mit einer betrieblichen Altersvorsorge. In diesem Fall ist die Musterbau GmbH der Versicherungsnehmer. Max Muster ist engagiert und in seinem Sportverein für den Schriftverkehr und die Versicherungen zuständig. Das macht ihn zum Ansprechpartner in der Haftpflichtversicherung des DJK Blau-Weiß Muster. Gemeinsam mit seiner Frau Klara Muster hat Max Muster die Tochter Miri Muster. Die Unfallversicherung, in der er versichert ist, läuft über seine Frau, die Krankenzusatzversicherung für seine Tochter trägt er selbst.

Darüber hinaus hat Max Muster als Zweitwohnsitz ein Ferienhaus auf Mallorca, für das er eine Wohngebäudeversicherung unterhält.

Für unser Beispiel passiert ein Schaden im Umfeld von Max Muster: Sein Freund Hans Meier lässt leider Max' teure Kamera fallen, wodurch Herr Muster als Anspruchsteller in der Haftpflichtversicherung von Herrn Meier auftaucht.

In diesem Szenario sehen Sie, dass Max Muster in vielen verschiedenen Rollen in Ihrem System vertreten ist. In der neuen Partnerverwaltung sehen diese Verbindungen und Rollen wie folgt aus:

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Info
Um alle Verbindungen und Beziehungen genau einsehen zu können, blenden Sie sich über die “Sichtbaren Spalten” (Button in der Zeile unten oder über das Rechtsklickmenü) die Spalten “Beziehung” und “Beziehung zu” ein. Image Removed So sehen Sie genau, in welcher Funktion Ihr Partner mit welchen sonstigen Partnern verbunden ist.

Warum ist die Nutzung von Partnerdaten so relevant?

Standardisierung ist die Voraussetzung für die Digitalisierung der Versicherer - und Kundenbeziehung. Mit den standardisierten BiPro-Geschäftsvorfällen wird gewährleistet, dass Ihre Daten korrekt und automatisiert bei Ihren Versicherern ankommen, und genau so wieder in Ihrem System landen.

Die Einführung des Partnermanagements basiert auf den BiPro-Geschäftsvorfällen zur “Partner-Änderung”.

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Diese decken alle Änderungen ab, die in einem MVP an einem Partner durchgeführt werden können - von der Änderung einer Berufsbezeichnung, über die Kommunikationsdaten, bis hin zu den Angaben zu persönlichen Beziehungen.

Um hier standardisierte Daten verschicken und empfangen zu können, achten Sie bitte auch darauf, dass die Verwendungstypen von Beziehungen in Ihrem MVP soweit wie möglich standardisiert werden (siehe unten). Nur, indem Sie standardisierte Bezeichnungen verwenden, können die korrekten Geschäftsvorfälle ausgelöst werden.

Partnerdaten in ams6

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Bislang diente die Kontaktverwaltung zur zentralen Verwaltung von Partnerdaten. Dabei gab es jedoch einige Grenzen, die eine Verbesserung erforderten:

• In einem Kontakt konnten maximal zwei Kontaktdaten (Privat und Geschäftlich) gepflegt werden, mehrere Kontaktdaten erforderten eine Doppelanlage der Identität.

• Die Suche nach Identitäten war dezentral durch die Kunden-, Gesellschafts-, Vermittler- und Kontaktliste. Es fehlte eine zentrale, durchsuchbare Verwaltung der Identitätsdaten.

• Kontakte konnten mit einer Rolle referenziert werden (Referenz), diese war jedoch nicht standardisiert und somit ohne darauf abgestimmte Logik. Eine Eltern ~ Kind Referenz musste sowohl beim Elternteil als auch beim Kind gepflegt werden.

• Beziehungen bildeten die Logik der Verbindung zwischen Partnern ab, waren aber sonst weitestgehend ohne weitere Funktion (und wurden dementsprechend wenig genutzt).

Im neuen Partnermanagement haben wir all diese Punkte berücksichtigt und eine neue Lösung geschaffen. Die Vorteile der neuen Lösung sind:

Sie möchten direkt erfahren, wie sich die Änderungen in der Praxis auf Ihre Prozesse auswirken?
Sie finden alle Informationen dazu im Artikel Wie verwalte ich Kontakt- und Partnerdaten?.

Ein Beispiel für die Verwaltung von Partnerdaten

Einer Ihrer Kunden ist Max Muster. Er ist der Vater von Mats Muster, dessen Partnerdaten Sie verwalten, da er in einem der Verträge von Max Muster mitversichert ist. Max Muster ist zudem verheiratet mit Marie Muster, die als Arbeitnehmerin bei der Muster AG tätig ist. Die beiden haben einen gemeinsamen Zweitwohnsitz auf Mallorca.

Partnerdaten in ams.5

Im Kunden Max Muster finden Sie in den Referenzen nun zentral alle Beziehungen und die damit verbundenen Kontaktdaten:

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Mats Muster als Versicherte Person finden Sie nun nicht mehr nur in den Kontakten, sondern in der Kundenliste mit dem Status “Partner”.

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Partnerdaten in ams6

In ams6 finden Sie ebenfalls die Partnerliste. Hier sehen Sie alle Kontaktdaten eines Partners auf einen Blick, und können favorisierte Einträge mit dem Stern markieren und anheften. Damit sehen Sie im linken Fensterbereich die wichtigsten Kontakte zu Ihrem Partner:

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Wie arbeite ich mit der neuen Partnerverwaltung?

Siehe Seite “Wie nutze ich das Partnermanagement?”Sämtliche Informationen zur Anwendung der Partnerverwaltung finden Sie im Artikel Wie verwalte ich Kontakt- und Partnerdaten?.

Was ändert sich durch das Update

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Mit dem Update auf ams.5 Version 5.0 von ams.5 auf Ihrem System eingespielt wurde, können Sie die Partnerverwaltung nutzen. Die neue Logik ist dann direkt aktiviert. Beachten Sie jedoch nutzen Sie automatisch die neue Partnerverwaltung.

Beachten Sie bitte, dass es keinen Migrationslauf für bestehende Kontakte und Referenzen geben wird. Bestehende Kontakte und Kunden werden also NICHT angepasst. Allerdings .

Für alle Gesellschaften und Vermittler wird ein Migrationslauf durchgeführt. Diese werden mit dem Update automatisiert mit dem zugehörigen Status in der Partnerliste angelegt. Die Inhalte der Datensätze bleiben dabei unverändert, die Migration stellt lediglich sicher, dass auch Gesellschaften und Vermittler zentral aus der Partnerliste heraus aufgerufen werden können.

Zudem werden alle Rollen, die Sie bereits für Beziehungen angelegt habendie Anlage von Referenzen nutzen, in eine neue Tabelle überführt, die Sie unter “Organisation > Beziehungstypen” überführtaufrufen können.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auch im Artikel “Wie verwalte ich die Beziehungstypen? “.

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