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Ausgangssituation
Sie arbeiten mit einem oder mehreren Intermediären zusammen und erhalten Provisionen von diesen. Sie möchten zugehörige Verträge verwalten, den automatisierten Datenaustausch (per BiPRO oder GDV) nutzen und/oder Provisionsbuchungen durchführen.
Lösung
Dieser Artikel erklärt Ihnen, wie Sie einen Intermediär und die zugehörigen Vermittlerkonten korrekt in der Gesellschaftsliste anlegen und pflegen. Dies ist die Grundlage für die darauf aufbauende Vertragsanlage.
Vorgehen
Neuanlage der Gesellschaft
Öffnen Sie die Gesellschaftsliste über “Eigen → Gesellschaften”.
Wählen Sie “Neuanlage” im Menüband.
Es öffnet sich der Dialog zur Gesellschaftsanlage. Wählen Sie aus der Gesellschaftsliste oder aus bestehenden Partnerdaten aus, oder vergeben Sie selbst einen eigenen Such- und Kurznamen.
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Eine Anpassung des Kurznamens (Gesell.-Abkürzung) ist nachträglich nur über die Wechselfunktion möglich, da dieser in allen zugehörigen Verträgen referenziert wird. |
Pflegen und ergänzen Sie die Grunddaten. Sofern Sie einen vorhandenen Partner oder aus der Liste der Versicherungsunternehmen ausgewählt haben, sind einige Daten wie z.B. die Adresse und die VU-Nummer bereits vorausgefüllt. Anderenfalls pflegen Sie diese bitte manuell.
Wählen Sie “Speichern” um Ihre Eingaben zu sichern.
Anlage von Vermittlerkonten
Wechseln Sie auf die Karte “Inkasso”. Sie finden dort das Vermittlerkonto “STANDARD”. Lassen Sie dieses bitte als Fallback fortbestehen.
Wählen Sie “Neues Vermittlerkonto anlegen”, um weitere Vermittlerkonten zu erfassen.
Pflegen Sie die Daten des Vermittlerkontos. In der Bezeichnung können Sie das Vermittlerkonto beschreiben. Tipp: Nehmen Sie den Namen des Risikoträgers in die Bezeichnung auf. Die Bezeichnung wird z.B. bei der Auswahl des Vermittlerkontos bei der Vertragsneuanlage angezeigt.
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Achten Sie unbedingt darauf, die korrekte VU-Nummer und die genaue Schreibweise des Vermittlerkontos einzugeben. Das Vermittlerkonto wird in Verträgen und Buchungen referenziert und kann daher nachträglich nur über die Wechselfunktion im Zusatzmenü verändert werden. Die VU-Nummer ist wie folgt zu wählen:
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Setzten Sie die Checkbox “Hauptvermittlerkonto” beim zugehörigen Konto, dies sorgt bei Vertragsanlage für die Vorbelegung des Kontos bei Auswahl der Gesellschaft. Sofern Sie die Inkassoart im Vermittlerkonto hinterlegen, sorgt dies für eine Vorbelegung der Checkbox “Inkasso” im Vertrag.
Beispiel: Hauptvermittlerkonto SuperPool
Beispiel: Vermittlerkonto Risikoträger “Apfelsinia” über SuperPool
Sichern Sie Ihre Eingaben mit “Vermittlerkonto speichern”.
Darstellung von Vermittlerkonten des Intermediäres am Risikoträger
Alle zugehörigen Vermittlerkonten werden im Intermediär hinterlegt. Über die VU-Nummer werden Ihnen diese auch im zugehörigen Risikoträger angezeigt. Eine Bearbeitungsmöglichkeit ist nur über den Intermediär gegeben, nicht über den Risikoträger.
Das Beispiel-Vermittlerkonto “Apfelsinia über SuperPool” finden Sie zur Ansicht auch auf der Karte “Inkasso” an den Gesellschaftsdaten der Apfelsinia.
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Empfehlung: Blenden Sie sich die Spalte “Gesell.-Ref” in der Liste der Vermittlerkonten über die Sichtbare Spalten ein. |
Über die Gesellschafts-Referenz (Gesell.-Ref) ist erkennbar, dass das Vermittlerkonto “Apfelsinia über SuperPool” bei der Gesellschaft mit dem Kurznamen “SPOOL” angelegt ist und hier nur zur vollständigen Übersicht angezeigt wird.
| Hinweis |
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Entscheidend dafür ist die korrekte Pflege der VU-Nummer. Die im Vermittlerkonto hinterlegte VU-Nummer ist entscheidend für die Zuordnung zum zugehörigen Risikoträger. Erforderlich ist auch die korrekte Pflege der VU-Nummer in den Grunddaten des Risikoträgers. |
Beispiel: Vermittlerkonto angelegt am Intermediär
Beispiel: Zugehöriger Risikoträger
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