Achtung!
Dieser Artikel ist noch nicht für Kunden veröffentlicht worden, da die Funktion “Partnermanagement” erst mit dem Release ams.5 Version 5 an die Kunden verteilt wird.
Gebt daher diese Informationen bitte noch nicht an Kunden weiter!
Inhaltsverzeichnis:
Mit dem Update auf die neue ams.5 Version 5.0 im Juli 2024 führen wir das Partnermanagement ein, das die Kontaktverwaltung deutlich erweitert und verändert und das Modul “Beziehungen” ablösen wird. Sie finden in diesem Artikel eine Übersicht über die Änderungen.
Was sind Partnerdaten?
Unter Partnerdaten verstehen wir alle Daten von Identitäten, d.h. Privatpersonen oder Firmen.
Bislang diente die Kontaktverwaltung zur zentralen Verwaltung von Partnerdaten. Dabei gab es jedoch einige Grenzen, die eine Verbesserung erforderten:
In einem Kontakt konnten maximal zwei Kontaktdaten (Privat & Geschäftlich) gepflegt werden, mehrere Kontaktdaten erforderten eine Doppelanlage der Identität.
Die Suche nach Kontakten (Identitäten) in der Kontaktverwaltung war nur je Typ möglich, es fehlte eine zentrale, durchsuchbare Liste.
Kontakte konnten mit einer Rolle referenziert werden (Referenz), diese war jedoch nicht standardisiert und somit ohne darauf abgestimmte Logik. Eine Eltern ~ Kind Referenz musste sowohl beim Elternteil als auch beim Kind gepflegt werden.
Beziehungen bildeten die Logik der Verbindung zwischen Partnern ab, waren aber sonst weitestgehend ohne weitere Funktion (und wurden dementsprechend wenig genutzt).
Im neuen Partnermanagement haben wir all diese Punkte berücksichtigt und eine neue Lösung geschaffen. Die Vorteile der neuen Lösung sind:
Zu einem Partner können beliebig viele Kontaktdaten gespeichert werden.
Alle Kontaktdaten eines Partners können zentral aufgerufen, angelegt und bearbeitet werden.
Jeder Partner hat einen Hauptkontakt und weitere Kontaktdaten, die mit einer Beziehung zu einem anderen Partner bzw. weiteren Kontaktdaten einhergehen (z.B. einem Arbeitsverhältnis).
Die Beziehungstypen lösen die Rolle ab und werden zentral verwaltet. Dies ermöglicht darauf aufbauende Logik, sodass jede Referenz beidseitig hinterlegt wird (z. Eltern~Kind). Zudem bieten diese die Grundlage für standardisierten, automatisierten Datenaustausch im BiPRO Format. Die Beziehungen wurden in die Referenzen integriert und werden mittelfristig abgelöst.
Sie möchten direkt erfahren, wie sich die Änderungen in der Praxis auf Ihre Prozesse auswirken?
Sie finden alle Informationen dazu im Artikel Wie verwalte ich Kontakt- und Partnerdaten?.
Ein Beispiel für die Verwaltung von Partnerdaten
Einer Ihrer Kunden ist Max Muster. Er ist der Vater von Mats Muster, dessen Partnerdaten Sie verwalten, da er in einem der Verträge von Max Muster mitversichert ist. Max Muster ist zudem verheiratet mit Marie Muster, die als Arbeitnehmerin bei der Muster AG tätig ist. Die beiden haben einen gemeinsamen Zweitwohnsitz auf Mallorca.
Partnerdaten in ams.5
Im Kunden Max Muster finden Sie in den Referenzen nun zentral alle Beziehungen und die damit verbundenen Kontaktdaten:
Mats Muster als Versicherte Person finden Sie nun nicht mehr nur in den Kontakten, sondern in der Kundenliste mit dem Status “Partner”.
Partnerdaten in ams6
In ams6 wird nicht mehr zwischen Kontakten und Kunden unterschieden. Sie finden dort eine zentrale “Partnerliste”.
Für den Partner Max Muster sehen Sie zudem alle Kontaktdaten auf einen Blick und können über die Markierung mit einem Stern diese als Favoriten markieren und anheften.
Wie arbeite ich mit der neuen Partnerverwaltung?
Sämtliche Informationen zur Anwendung der Partnerverwaltung finden Sie im Artikel Wie verwalte ich Kontakt- und Partnerdaten?.
Was ändert sich durch das Update?
Mit dem Update auf ams.5 5.0 nutzen Sie automatisch die neue Partnerverwaltung. Beachten Sie bitte, dass es keinen Migrationslauf für bestehende Kontakte und Referenzen oder Kunden geben wird. Bestehende Kontakte und Kunden werden also NICHT angepasst. Allerdings werden alle Rollen, die Sie bereits für die Anlage von Referenzen nutzen, in eine neue Tabelle überführt, die Sie unter “Organisation > Beziehungstypen” aufrufen können.
Weitere Informationen hierzu finden Sie im Artikel Wie verwalte ich die Beziehungstypen?.
Hinweis
Bitte prüfen Sie die Tabelle und vereinheitlichen Sie sie nach Möglichkeit mit Augenmerk auf die von uns vorgegebenen Typen. Nur so können Sie Ihr System langfristig an die nötigen Standards anpassen.
Noch Fragen? Ist etwas unklar geblieben?
Sollten Sie noch weitere Fragen zu diesem Thema haben, die in diesem Artikel nicht behandelt oder erklärt wurden, wenden Sie sich gerne über unser Kundenportal an unseren Support.