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Ausgangssituation

Sie möchten schnell und einfach ein forms-Formular mit komplexen Berechnungen anlegen, ohne dabei viel Zeit auf die aufwändige Gestaltung im klassischen forms-Editor zu verwenden.

Lösung

Mithilfe unserer neuen Excel-Integration in assfinet forms können Sie schnell und einfach komplizierte Berechnungen und komplexe Bedingungslogiken in Ihr forms-Formular integrieren.

Vorgehen

Um die Excel-Integration zu nutzen, müssen Sie zunächst die von uns zur Verfügung gestellte Vorlage an Ihre Bedürfnisse anpassen. Die Datei können Sie von dieser Seite herunterladen (siehe unten, Anhang), oder im forms-Erstellungsdialog.

SCREENSHOT

Excel-Datei vorbereiten

Nachdem Sie unsere Excel-Vorlage heruntergeladen haben, erstellen Sie eine Kopie mit einem neuen Namen, um sie an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Die Beispieldatei von assfinet beinhaltet fünf Reiter:

1. Start: hier finden Sie nützliche Hinweise und eine kurze Erklärung der wichtigsten Punkte der Datei. Alle Informationen aus dem Reiter “Start” finden Sie aber auch hier in diesem Artikel.

2. Inputs: dies ist der wichtigste Reiter. Wenn Sie Ihre eigene Datei generieren, ist dies der einzige Reiter, den Sie auf keinen Fall löschen dürfen. Der Reiter “Inputs” trägt den Inhalt Ihres zu erstellenden Formulars. Die Tabellenüberschriften dürfen Sie ebenfalls auf keinen Fall ändern. Hier tragen Sie die gewünschten Labels für Fragen, die Typen der Daten, die Seite, auf denen die Fragen auftauchen sollen, und weitere Informationen ein.

3. Helpers: dieser Reiter definiert die Auswahlmöglichkeiten im “Inputs”-Reiter.

4. Part.xx: dieser Reiter ist optional, und wird nur dann benötigt, wenn Sie mit “Parts” in Ihrem forms-Formularen arbeiten. (Weitere Informationen zu Parts und den anderen möglichen Elementen eines forms-Formulares finden Sie hier: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/398196760/forms-Editor#Bearbeitungsbereich) Auf diesem Reiter definieren Sie die Werte für etwaige Parts. Wichtig: pro Part wird hier ein eigener Reiter benötigt.

5. Report: dieser Reiter generiert nach dem Ausfüllen des forms eine Übersicht über die Angaben. Dieser Bericht kann zwar auch mithilfe des formseigenen Ergebnisdokument erstellt werden, die Anlage über Excel vereinfacht Ihnen jedoch die Gestaltung, wenn Sie sich nicht mit dem HTML-Editor aus forms beschäftigen wollen.

Excel-Datei bearbeiten

Die Excel-Datei, die wir Ihnen als Vorlage zur Verfügung stellen, deckt einige rudimentäre Berechnungen ab. Die Berechnungslogik sehen Sie, wenn Sie in der Spalte “Value” auf das gewünschte Feld klicken:

Versicherungsbeginn

In unserem Beispiel ist der Wert für den Versicherungsbeginn “Heute + 1”, in dem hieraus generierten forms- Formular wird der Versicherungsbeginn also der Folgetag des Ausfülldatums sein.

“Wenn-Dann”-Berechnung

In den Feldern auf der Seite “Einschlüsse” geh es um die Glas-Versicherung des Beispiels: wird das Feld “Glas” mit “Wahr” angegeben, erscheinen auch die restlichen Felder “Kollektoren”, “Wintergarten” und “Kochfeld” im Formular.

Die “Wenn-Dann”-Berechnung gestalten Sie mithilfe der Spalten “Value” und “Hidden”:

In diesem Fall wird das Feld “Kollektoren” also versteckt, wenn “Glas” NICHT ausgewählt wurde.

Berechnung aus mehreren Feldern

Im Feld “Prämienberechnung” erscheint am Ende es forms-Formulares eine Summe aus den unterschiedlichen Möglichkeiten, die Ihr Kunde hier eintragen kann.

In diesem Fall gibt es eine Grundsumme in Höhe von 120, dazu wird der Part.Fahrrad berücksichtigt, sowie die weiteren Optionen des Formulares. In unserem Beispiel geht es um eine Glasversicherung, aus diesem Grund wird die Prämie aus den einzelnen Komponenten, die ggf. inkludiert sind, berechnet, zuzüglich etwaiger Parts und der Grundsumme.

Read only und Require

Mithilfe der Spalten “Read only” und “Require” legen Sie fest, ob das Feld beschreibbar sein soll, oder Sie den Kunden es nur lesen lassen wollen (in diesem Fall “Read only = Wahr”), sowie ob das Feld ein Pflichtfeld sein soll (“Required = Wahr”).

forms-Formular anlegen

Anmerkungen

Download

https://download.assfinet.de/forms/BeispielExcelForms.xlsx