Gesellschaftsabrechnung bearbeiten

Eine Gesellschaftsabrechnung wird durch Doppelklick im Abrechnungsjournal oder in der OP-Liste nachträglich bearbeitet.

Gesellschaftsabrechnung buchen

Eine Gesellschaftsabrechnung wird per Inkasso/VU Abrechnen gebucht.

Gesellschaftsdaten - Änderung Kontoverbindung

Kontodaten im Versicherer-Stammdatensatz werden bearbeitet. Wenn die Handlung aktiviert ist, wird der Datensatz nach Speichern readonly gestellt und muss für weitere Bearbeitung sowie das Durchführen von EZV-Läufen freigegeben werden.

Gesellschaftsdaten - Neuanlage

Ein Versicherer-Stammdatensatz wird neu angelegt. Wenn die Handlung aktiviert ist, wird der Datensatz nach Speichern readonly gestellt und muss für weitere Bearbeitung sowie das Durchführen von EZV-Läufen freigegeben werden.

Kundendaten - Änderung Kontoverbindung

Kontodaten im Kundendatensatz werden geändert. Wenn die Handlung aktiviert ist, wird der Datensatz nach Speichern readonly gestellt und muss für weitere Bearbeitung sowie das Durchführen von EZV-Läufen freigegeben werden.

Kundendaten - Neuanlage

Ein Kundenstammdatensatz wird neu angelegt. Wenn die Handlung aktiviert ist, wird der Datensatz nach Speichern readonly gestellt und muss für weitere Bearbeitung sowie das Durchführen von EZV-Läufen freigegeben werden.

Prämiengutschrift bearbeiten

Eine Gutschrift wird per Doppelklick in Abrechnungsjournal bearbeitet. Praktischer Use Case: Neue Gutschriften können unabhängig vom Abbuchungskennzeichen im Vertrag als Zahlart “manuell” erstellt werden. Soll die Gutschrift dann zur Auszahlung kommen, wird die Zahlart verändert. Falls die Freigabe für diese Handlung aktiviert ist, findet bis zur Freigabe kein Einzug statt.

Prämiengutschrift buchen

Eine neue Prämiengutschrift wird gebucht. Sofern die Freigabe für die Handlung aktiv ist, wird sie erst in Druck und OP-Liste/Einzügen berücksichtigt, wenn eine Freigabe erteilt wurde.

Prämienrechnung bearbeiten

Siehe Prämiengutschrift bearbeiten.

Prämienrechnung buchen

Siehe Prämiengutschrift buchen.

Sammel-Prämiengutschriftsbeleg bearbeiten

Eine Prämiensammelgutschrift (nach Erstellung des Druck-Beleges!) wird nachbearbeitet. Praktisch kann durch diese Handlung die gebündelte Auszahlung eines Guthabens aus einer Sammelgutschrift freigegeben werden, bevor sie in die Auszahlung gelangt.

Sammel-Prämiengutschriftsbeleg erzeugen

Eine gedruckte Sammelrechnung kann vor Weiterverarbeitung freigegeben werden.

Sammel-Prämienrechnungsbeleg bearbeiten

Siehe Sammel-Prämiengutschrift bearbeiten.

Sammel-Prämienrechnungsbeleg erzeugen

Siehe Sammel-Prämiengutschrift erzeigen.

Sammel-Schadengutschriftsbeleg bearbeiten

Siehe Funktionen zur Prämienbelegen.

Sammel-Schadengutschriftsbeleg erzeugen

Sammel-Schadenrechnungsbeleg bearbeiten

Sammel-Schadenrechnungsbeleg erzeugen

Schadengutschrift bearbeiten

Siehe Funktionen zur Prämienbelegen.

Schadengutschrift buchen

Schaden-Regressforderung bearbeiten

Schaden-Regressforderung buchen

Vermittlerabrechnung bearbeiten

Vermittlerabrechnung buchen

Siehe Funktionen zur Prämienbelegen.

Vermittlerdaten - Änderung Kontoverbindung

Vermittlerdaten - Neuanlage

Siehe Stammdatenänderungen Kunde.

Vertragsänderung - Nachtragsdatum

Vertragsänderung - Policendatum

Wird durch eine Vertragsänderung das Nachtrags- oder Policendatum geändert, so kann eine Freigabe eingefordert werden. Darüber kann der Fachprozess “Policenkontrolle” im 4-Augen Prinzip dargestellt werden.

Vertragsdaten - Änderung Kontoverbindung

Siehe Kunde.

Vertragsstand aktivieren

Durch diese Handlung kann eingestellt werden, dass das Aktivieren eines Entwurfsstandes zuvor eine Freigabe erfordert.