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Ausgangssituation
Sie arbeiten mit einem oder mehreren Intermediären zusammen und erhalten Provisionen von diesen. Sie möchten zugehörige Verträge verwalten, den automatisierten Datenaustausch (per BiPRO oder GDV) nutzen und/oder Provisionsbuchungen durchführen.
Lösung
Dieser Artikel erklärt Ihnen wie Sie einen Intermediär und die zugehörigen Vermittlerkonten korrekt in der Gesellschaftsliste anlegen und pflegen. Dies ist die Grundlage für die darauf aufbauende Vertragsanlage.
Vorgehen
Neuanlage der Gesellschaft
Öffnen Sie die Gesellschaftsliste über “Eigen → Gesellschaften”
Wählen Sie “Neuanlage” im Menüband
Es öffnet sich der Dialog zur Gesellschaftsanlage. Wählen Sie aus der Gesellschaftsliste oder aus bestehenden Partnerdaten aus oder vergeben Sie selbst einen eigenen Such- und Kurzname.
Eine Anpassung des Kurnamens (Gesell.-Abkürzung) ist nachträglich nur über die Wechselfunktion möglich, da dieses dieses in allen zugehörigen Verträgen referenziert wird.
Pflegen und Ergänzen Sie die Grunddaten. Sofern Sie einen vorhandenen Partner oder aus der Liste der Versicherungsunternehmen ausgewählt haben, sind einige Daten wie z.B. die Adresse und die VU-Nummer bereits vorausgefüllt. Anderenfalls pflegen Sie diese bitte manuell.
Wählen Sie “Speichern” um Ihre Eingaben zu sichern.
Anlage von Vermittlerkonten
Wechseln Sie auf die Karte “Inkasso”. Sie finden dort das Vermittlerkonto “STANDARD”. Lassen Sie dieses bitte als Fallback fortbestehen.
Wählen Sie “Neues Vermittlerkonto anlegen”, um weitere Vermittlerkonten zu erfassen.
Pflegen Sie die Daten des Vermittlerkontos. In der Bezeichnung können Sie das Vermittlerkonto beschreiben. Tipp: Nehmen Sie den Namen des Risikoträgers in die Bezeichnung auf. Die Bezeichnung wird z.B. bei der Auswahl des Vermittlerkontos bei der Vertragsneuanlage angezeigt.
Achten Sie unbedingt darauf die korrekte VU-Nummer und die genaue Schreibweise des Vermittlerkontos einzugeben.
Das Vermittlerkonto wird in Verträgen und Buchungen referenziert und kann daher nachträglich nur über die Wechselfunktion im Zusatzmenü verändert werden.
Die VU-Nummer ist wie folgt zu wählen:
Handelt es sich um ein Vermittlerkonto beim Intermediär selbst ist dessen VU-Nummer anzugeben.
Handelt es sich um ein Vermittlerkonto vom Risikoträger über den Pool ist die VU-Nummer des Risikoträgers anzugeben.
Setzten Sie die Checkbox “Hauptvermittlerkonto” beim zugehörigen Konto. Sofern Sie die Inkassoart im Vermittlerkonto hinterlegen sorgt dies für eine Vorbelegung der Checkbox “Inkasso” im Vertrag.
Beispiel: Hauptvermittlerkonto SuperPool
Beispiel: Vermittlerkonto Risikoträger “Apfelsinia” über SuperPool
Sichern Sie Ihre Eingaben mit “Vermittlerkonto speichern”.
Darstellung von Pool-VM Konten am Risikoträger
Diesen als Risikoträger kennzeichnen
Bei der AXA sind die VM-Konten zu pflegen, die direkt bei der AXA sind
Angezeigt werden aber auch im Reverse Lookup die VM-Konten, die zu diesem Risikoträger über Intermediäre laufen
= Direktvereinbarung & Intermediäre
Gefunden über VU-Nummer der Grunddaten des Risikoträgers und sucht VM-Konten bei anderen Gesellschaft, die eine identische VU-Nummer haben
In den Grunddaten ggf. mehrere VU-Nummern eintragen für Untergesellschaften der AXA
In der Gesell-Ref wird dargestellt zu welchem Matchcode die VM-Konten angelegt sind
Anmerkungen
Noch Fragen? Ist etwas unklar geblieben?
Sollten Sie noch weitere Fragen zu diesem Thema haben, die in diesem Artikel nicht behandelt oder erklärt wurden, wenden Sie sich gerne über unser Kundenportal an unseren Support.