Vorwort
Willkommen zum Teil 2 des E-Learning zum collaboration. Dieser Artikel baut auf den Kurs Teil 1: Konfiguration der collaboration auf und konzentriert sich auf das Konfigurieren der Zugange für Kunden und Vermittler auf Ihren Bestand in der collaboration.
Den ersten Kurs finden sie in unserem klassischen E-Learning in der assfinet academy: https://academy.assfinet.de/goto.php?target=cat_299&client_id=assfinet
Dieser Kurs hilft ihnen die passenden Artikel zum Kurs-Thema Teil 2 in unseren Online-Hilfe zu finden. Nutzen Sie auch gerne das Handout: collaboration und cloud service um alle Artikel zur cloud und collaboration zu erhalten.
Zugriff auf die collaboration
Zugriff auf die collaboration für die Versicherungsnehmer
Im Kurs Teil 1 wurde die Replizierung zwischen dem ams und der cloud erklärt. Damit nun ihre Versicherungsnehmer, gleich ob Privat oder Geschäftskunden, auf diesen Bestand zugreifen können, müssen für die collaboration sogenannte Freischaltungen angelegt werden.
In diesen Freischaltungen definieren Sie für welchen Kunden welcher Benutzer für den zugriff eingeladen wird und welche Dienste diesen zudem nutzen kann.
Wie stelle ich für Kunden Information und Services online zur Verfügung
Zugriff auf die collaboration für die Vermittler
Der vorherige Abschnitt handelte von den Freischaltungen für Versicherungsnehmer. Die Freischaltung für Vermittler ist mit dieser sehr ähnlich. Auch in diesem Fall werden Freischaltungen angelegt, über die sie Konfigurieren auf welches Vermittlerkonto aus Ihrem Bestand welcher Benutzer zugreifen darf. Und ebenfalls welche Dienste sie für diesen anbieten möchten.
Wie stelle ich für Vermittler Information und Services online zur Verfügung
Registrierung der Benutzer für die collaboration
Wenn Sie einen Benutzer über eine Freischaltung einladen, durchläuft dieser einen Prozess um sich in der assfinet cloud zu registrieren. Wie diese einzelnen Schritte aussehen, können sie hier einsehen:
Wie registriert sich ein Benutzer an der collaboration
Vereinfachungen bei der Einrichtungen der Freischaltungen
Sie wissen nun, wie sie für Versicherungsnehmer und Vermittler die Freischaltungen einrichten können. Sicherlich ist ihnen beim ausprobieren der Funktion die Frage gekommen, wie Sie dies vereinfachen können. Daher nun mehrere Möglichkeiten um Ihnen das Einrichten und Pflegen der Freischaltungen zu erleichtern.
Verwenden von Profilen zur Rechtevergabe
In den Freischaltungs-Profilen können sie diverse Rechte vorbelegen. Dadurch ist es nicht mehr notwendig in jeder einzelnen Freischaltung für Versicherungsnehmen oder Vermittler die Rechte einzeln zu vergeben.
Wie kann ich Mengen an Benutzern in der collaboration die gleichen Rechte vergeben
Freischalten von Versicherungsnehmern durch den Versicherungsnehmer
Für den Fall das ihre Gewerblichen Versicherungsnehmer eine hohe Fluktuation haben uns sie immer wieder weiter Mitarbeiter ihrer Kunden Freischalten müssen, gibt es auch die Möglichkeit das die Kunden weiteren Mitarbeitern den Zugriff freigeben
Importieren von Freischaltungen
Des weiteren gibt es auch die Möglichkeit Freischaltungen zu importieren.
Wie kann ich Mengen an Benutzern für die collaboration importieren (und exportieren)
Einfache Anpassung der Oberfläche
Sie wissen nun wie sie Versicherungsnehmern und Vermittlern zugriff auf die collaboration geben können. Sie haben bereits diverse individuelle Einstellungsmöglichkeiten kennengelernt und können diese sowohl einzeln als auch über mehrere Freischaltungen ändern.
Folgend geht es um die Anpassung der Oberfläche in einfacher bis komplexer weise.
Darstellung einer Anmerkung
Ähnlich den Anmerkungen in ams können Sie in der collaboration einen Hinweis hinterlegen. Dieser ist für alle Anwender identisch und kann z.B. über kurzfristige Änderungen über Erreichbarkeiten Informieren.
Wie kann ich ein Hinweis in Textform in der collaboration anzeigen
Bild in der Oberfläche der collaboration
Sie möchten den Benutzern individuelle Informationen per Bilddatei in der Oberfläche der collaboration darstellen lassen.
Wie kann ich ein Bild (z.B. Werbebanner) in der collaboration anzeigen
Anpassen der Inhalte in Masken und Tabellen
Sie können die Ansicht auch noch weiter im Detail anpassen.
Informationen auf der Startseite der Privatkundenansicht
Auf der Startseite der Privatkundenansicht werden die Verträge aufgeführt. Welche Informationen sie zu diesen Verträgen anzeigen lasen wollen, können Sie über die Konfiguration auswählen.
Wie kann ich die Ansicht der aktuellen Absicherungen in der Privatkundenansicht anpassen
Anzuzeigende Informationen zu Schäden, Verträge, Kunden vorgeben
In der collaboration können diverse Informationen z.B. zu Schäden, Verträgen oder Kunden eingesehen werden. Diese anzuzeigenden Informationen können Sie je Freischaltung individuell anpassen, so das sie mehr, weniger oder andere Informationen anzeigen als im Standard vorgegeben
Anzuzeigende Sparteninformationen vorgeben
Sie kennen nun die Möglichkeit um weitere Informationen zu Verträgen anzeigen zu lassen. Es ist auch möglich die Spartendetails anzuzeigen und somit sehr individuelle Informationen zu präsentieren.
Wie zeige ich spartenspezifische Informationen in der collaboration