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Mit dem Update auf die neue ams.5 Version 5.0 im Juni 2024 führen wir die Änderung eines bekannten Systems ein. Die bisherige Kontaktverwaltung bekommt ein Update, und heißt ab jetzt “Partnerdatenverwaltung” geführt. Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Übersicht über die neuen Funktionalitäten, und was sich für Sie in Ihren Prozessen ändert.

Was sind Partnerdaten?

Unter Partnerdaten verstehen wir alle Daten von Identitäten, das können Privatpersonen oder Firmen sein.

Max Muster ist ein Privatkunde und hat seine KFZ-Versicherung bei Ihnen. Darüber hinaus ist er Arbeitnehmer der Musterbau GmbH aber auch eine Versicherte Person mit einer betrieblichen Altersvorsorge. In diesem Fall ist die Musterbau GmbH der Versicherungsnehmer. Max Muster ist engagiert und in seinem Sportverein für den Schriftverkehr und die Versicherungen zuständig. Das macht ihn zum Ansprechpartner in der Haftpflichtversicherung des DJK Blau-Weiß Muster. Gemeinsam mit seiner Frau Klara Muster hat Max Muster die Tochter Miri Muster. Die Unfallversicherung, in der er versichert ist, läuft über seine Frau, die Krankenzusatzversicherung für seine Tochter trägt er selbst.

Darüber hinaus hat Max Muster als Zweitwohnsitz ein Ferienhaus auf Mallorca, für das er eine Wohngebäudeversicherung unterhält.

Für unser Beispiel passiert ein Schaden im Umfeld von Max Muster: Sein Freund Hans Meier lässt leider Max' teure Kamera fallen, wodurch Herr Muster als Anspruchsteller in der Haftpflichtversicherung von Herrn Meier auftaucht.

In diesem Szenario sehen Sie, dass Max Muster in vielen verschiedenen Rollen in Ihrem System vertreten ist. In der neuen Partnerverwaltung sehen diese Verbindungen und Rollen wie folgt aus:

Um alle Verbindungen und Beziehungen genau einsehen zu können, blenden Sie sich über die “Sichtbaren Spalten” (Button in der Zeile unten oder über das Rechtsklickmenü) die Spalten “Beziehung” und “Beziehung zu” ein.

So sehen Sie genau, in welcher Funktion Ihr Partner mit welchen sonstigen Partnern verbunden ist.

Warum ist die Nutzung von Partnerdaten so relevant?

Standardisierung ist die Voraussetzung für die Digitalisierung der Versicherer - und Kundenbeziehung. Mit den standardisierten BiPro-Geschäftsvorfällen wird gewährleistet, dass Ihre Daten korrekt und automatisiert bei Ihren Versicherern ankommen, und genau so wieder in Ihrem System landen.

Die Einführung des Partnermanagements basiert auf den BiPro-Geschäftsvorfällen zur “Partner-Änderung”.

Diese decken alle Änderungen ab, die in einem MVP an einem Partner durchgeführt werden können - von der Änderung einer Berufsbezeichnung, über die Kommunikationsdaten, bis hin zu den Angaben zu persönlichen Beziehungen.

Um hier standardisierte Daten verschicken und empfangen zu können, achten Sie bitte auch darauf, dass die Verwendungstypen von Beziehungen in Ihrem MVP soweit wie möglich standardisiert werden (siehe unten). Nur, indem Sie standardisierte Bezeichnungen verwenden, können die korrekten Geschäftsvorfälle ausgelöst werden.

Partnerdaten in ams6

In ams6 wird es nur noch Partnerdaten geben, und die Kontakverwaltung, wie Sie sie bisher kennen, wird hier gar nicht mehr vorkommen. Aus diesem Grund werden die Prozesse in ams.5 denen in ams6 nach und nach angepasst. Ein Beispiel, wie das Partnermanagement in ams6 aussehen wird, finden Sie auf folgender Seite: LINK.

Wie arbeite ich mit der neuen Partnerverwaltung?

Siehe Seite “Wie nutze ich das Partnermanagement?”.

Was ändert sich durch das Update auf Version 5.0?

Sobald die neue Version 5.0 von ams.5 auf Ihrem System eingespielt wurde, können Sie die Partnerverwaltung nutzen. Die neue Logik ist dann direkt aktiviert. Beachten Sie jedoch bitte, dass es keinen Migrationslauf geben wird. Bestehende Kontakte und Kunden werden also NICHT angepasst. Allerdings werden alle Rollen, die Sie bereits für Beziehungen angelegt haben, in eine neue Tabelle unter “Organisation > Beziehungstypen” überführt.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auch im Artikel “Wie verwalte ich die Beziehungstypen? “.

Nach der Migration auf die neue Version wird jeder neue Kontakt, den Sie anlegen, als Partner angelegt. Diese Datensätze erscheinen dann mit Status “Partner” in der Kundentabelle.