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Der vorherige Abschnitt handelte von den Freischaltungen für Versicherungsnehmer. Die Freischaltung für Vermittler ist mit dieser sehr ähnlich. Auch in diesem Fall werden Freischaltungen angelegt, über die sie Konfigurieren auf welches Vermittlerkonto aus Ihrem Bestand welcher Benutzer zugreifen darf. Und ebenfalls welche Dienste sie für diesen anbieten möchten.
Wie stelle ich für Vermittler Information und Services online zur Verfügung
Registrierung der Benutzer für die collaboration
Wenn Sie einen Benutzer über eine Freischaltung einladen, durchläuft dieser einen Prozess um sich in der assfinet cloud zu registrieren. Wie diese einzelnen Schritte aussehen, können sie hier einsehen:
Wie registriert sich ein Benutzer an der collaboration
Vereinfachungen bei der Einrichtungen der Freischaltungen
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Wie kann ich Mengen an Benutzern in der collaboration die gleichen Rechte vergeben
Freischalten von Versicherungsnehmern durch den Versicherungsnehmer
Für den Fall das ihre Gewerblichen Versicherungsnehmer eine hohe Fluktuation haben uns sie immer wieder weiter Mitarbeiter ihrer Kunden Freischalten müssen, gibt es auch die Möglichkeit das die Kunden weiteren Mitarbeitern den Zugriff freigeben
Importieren von Freischaltungen
Des weiteren gibt es auch die Möglichkeit Freischaltungen zu importieren.
Wie kann ich Mengen an Benutzern für die collaboration importieren (und exportieren)
Einfache Anpassung der Oberfläche
Sie wissen nun wie sie Versicherungsnehmern und Vermittlern zugriff auf die collaboration geben können. Sie haben bereits diverse individuelle Einstellungsmöglichkeiten kennengelernt und können diese sowohl einzeln als auch über mehrere Freischaltungen ändern.
Folgend geht es um die Anpassung der Oberfläche in einfacher bis komplexer weise.
Darstellung einer Anmerkung
Ähnlich den Anmerkungen in ams können Sie in der collaboration einen Hinweis hinterlegen. Dieser ist für alle Anwender identisch und kann z.B. über kurzfristige Änderungen über Erreichbarkeiten Informieren.
Wie kann ich ein Hinweis in Textform in der collaboration anzeigen
Bild in der Oberfläche der collaboration
Sie möchten den Benutzern individuelle Informationen per Bilddatei in der Oberfläche der collaboration darstellen lassen.
Wie kann ich ein Bild (z.B. Werbebanner) in der collaboration anzeigen
Anpassen der Inhalte in Masken und Tabellen
Sie können die Ansicht auch noch weiter im Detail anpassen.
Informationen auf der Startseite der Privatkundenansicht
Auf der Startseite der Privatkundenansicht werden die Verträge aufgeführt. Welche Informationen sie zu diesen Verträgen anzeigen lasen wollen, können Sie über die Konfiguration auswählen.
Wie kann ich die Ansicht der aktuellen Absicherungen in der Privatkundenansicht anpassen
Anzuzeigende Informationen zu Schäden, Verträge, Kunden vorgeben
In der collaboration können diverse Informationen z.B. zu Schäden, Verträgen oder Kunden eingesehen werden. Diese anzuzeigenden Informationen können Sie je Freischaltung individuell anpassen, so das sie mehr, weniger oder andere Informationen anzeigen als im Standard vorgegeben
Anzuzeigende Sparteninformationen vorgeben
Sie kennen nun die Möglichkeit um weitere Informationen zu Verträgen anzeigen zu lassen. Es ist auch möglich die Spartendetails anzuzeigen und somit sehr individuelle Informationen zu präsentieren.
Wie zeige ich spartenspezifische Informationen in der collaboration