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Ausgangssituation

Sie arbeiten mit einem oder mehreren Intermediären zusammen und erhalten Provisionen von diesen. Sie möchten zugehörige Verträge verwalten, den automatisierten Datenaustausch (per BiPRO oder GDV) nutzen und/oder Provisionsbuchungen durchführen.

Lösung

Dieser Artikel erklärt Ihnen, wie Sie einen Intermediär und die zugehörigen Vermittlerkonten korrekt in der Gesellschaftsliste anlegen und pflegen. Dies ist die Grundlage für die darauf aufbauende Vertragsanlage.

Vorgehen

Neuanlage der Gesellschaft

1. Öffnen Sie die Gesellschaftsliste über “Eigen → Gesellschaften”.

2. Wählen Sie “Neuanlage” im Menüband.

3. Es öffnet sich der Dialog zur Gesellschaftsanlage. Wählen Sie aus der Gesellschaftsliste oder aus bestehenden Partnerdaten aus, oder vergeben Sie selbst einen eigenen Such- und KurznameKurznamen.

4. Pflegen und Ergänzen ergänzen Sie die Grunddaten. Sofern Sie einen vorhandenen Partner oder aus der Liste der Versicherungsunternehmen ausgewählt haben, sind einige Daten wie z.B. die Adresse und die VU-Nummer bereits vorausgefüllt. Anderenfalls pflegen Sie diese bitte manuell.

5. Wählen Sie “Speichern” um Ihre Eingaben zu sichern.

Anlage von Vermittlerkonten

1. Wechseln Sie auf die Karte “Inkasso”. Sie finden dort das Vermittlerkonto “STANDARD”. Lassen Sie dieses bitte als Fallback fortbestehen.

2. Wählen Sie “Neues Vermittlerkonto anlegen”, um weitere Vermittlerkonten zu erfassen.

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3. Pflegen Sie die Daten des Vermittlerkontos. In der Bezeichnung können Sie das Vermittlerkonto beschreiben. Tipp: Nehmen Sie den Namen des Risikoträgers in die Bezeichnung auf. Die Bezeichnung wird z.B. bei der Auswahl des Vermittlerkontos bei der Vertragsneuanlage angezeigt.

Setzten Sie die Checkbox “Hauptvermittlerkonto” beim zugehörigen Konto, dies sorgt bei Vertragsanlage für die Vorbelegung des Kontos bei Auswahl der Gesellschaft. Sofern Sie die Inkassoart im Vermittlerkonto hinterlegen, sorgt dies für eine Vorbelegung der Checkbox “Inkasso” im Vertrag.

4. Sichern Sie Ihre Eingaben mit “Vermittlerkonto speichern”.

Darstellung von

• Diesen als Risikoträger kennzeichnen

• Bei der AXA sind die VM-Konten zu pflegen, die direkt bei der AXA sind

• Angezeigt werden aber auch im Reverse Lookup  die VM-Konten, die zu diesem Risikoträger über Intermediäre laufen

  • = Direktvereinbarung & Intermediäre

  • Gefunden über VU-Nummer der Grunddaten des Risikoträgers und sucht VM-Konten bei anderen Gesellschaft, die eine identische VU-Nummer haben

  • In den Grunddaten ggf. mehrere VU-Nummern eintragen für Untergesellschaften der AXA

  • In der Gesell-Ref wird dargestellt zu welchem Matchcode die VM-Konten angelegt sind

Vermittlerkonten des Intermediäres am Risikoträger

Alle zugehörigen Vermittlerkonten werden im Intermediär hinterlegt. Über die VU-Nummer werden Ihnen diese auch im zugehörigen Risikoträger angezeigt. Eine Bearbeitungsmöglichkeit ist nur über den Intermediär gegeben, nicht über den Risikoträger.

Das Beispiel-Vermittlerkonto “Apfelsinia über SuperPool” finden Sie zur Ansicht auch auf der Karte “Inkasso” an den Gesellschaftsdaten der Apfelsinia.

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Über die Gesellschafts-Referenz (Gesell.-Ref) ist erkennbar, dass das Vermittlerkonto “Apfelsinia über SuperPool” bei der Gesellschaft mit dem Kurznamen “SPOOL” angelegt ist und hier nur zur vollständigen Übersicht angezeigt wird.