| Inhalt |
|---|
Überblick
Erstellen Sie mit Hilfe von forms einfache, digitale Kundenabfragen mit vorbelegten Daten aus Ihrem ams-System.
Schritt für Schritt Anleitung
forms-Administration
Springen Sie zur initialen Anlage eines neuen forms-Produkts aus Ihrem ams direkt über den Reiter “Organisation“ und die Kachel “assfinet forms verwalten” in die Cloud-Oberfläche ab.
...
Zur Neuanlage eines forms-Produkts wählen Sie den Button “Neuanlage“. Es öffnet sich ein Fenster zur ersten Konfiguration des neuen Produkts.
...
für Für ein neues forms-Produkt der Art “Kunde“, wählen Sie den entsprechenden Kontext und legen Sie weitere Konfigurationen fest. Insbesondere empfehlen wir die Auswahl eines Geschäftsvorfalls, da dieser im späteren Prozess in ams für die Anlage des entsprechenden Vorgangs verwendet wird.
...
forms-Editor
Nach dem erfolgreichen Speichern öffnen Sie das Produkt im forms-Editor. Sie haben nun die Möglichkeit, ein forms aus einer Vorlage zu wählen oder ein neues forms zu definieren.
In unserem Beispiel wählen wir Sie “neues Formular defineren“.
...
Konfiguration der Zusatzoptionen
Nach dem Sie “Neues Formular definieren“ gewählt haben, öffnet sich der Konfigurationsassistent. Dieser leitet Sie durch die möglichen Zusatzoptionen und hilft Ihnen bei der Erstkonfiguration.
...
In diesem einfachen Beispiel empfehlen wir folgende Optionen:
Benutzer hinterlegen
Hinterlegen Sie hier die Zugangsinformationen Ihres Admin-Nutzers, um die Dienste der Cloud vollumfänglich nutzen zu können
Nach Befüllung des Formulars wird eine E-Mail mit den Daten versendet.
Nach der Befüllung des forms wird eine Mail mit den erstellten Dokumenten an die gewünschte Adresse versendet.
Dabei kann zwischen dem angemeldeten Cloud-Nutzer (Ausfüller) oder einer festen, im forms abgefragten E-Mail Adresse gewählt werden
Das E-Mail Template kann individuell über einen HTML-Editor gestaltet werden
...
Individuelles Ergebnisdokument
Hinterlegen Sie ein leeres Ergebnisdokument, welches nach der Erstellung des forms weiter definiert werden kann
Kundenfelder hinzufügen
Nach Abschluss des Konfigurationsassistenten haben Sie die Möglichkeit Ihr forms zu gestalten. Der Reiter “Kunde“ wurde dafür bereits automatisiert angelegt und mit der entsprechenden ams-Tabelle verknüpft.
...
Fügen Sie diesem neuen Abschnitt weitere Felder hinzu, . Diese können Sie diese nun mit Feldern aus der entsprechenden ams-Tabelle “Vermittler“ verknüpfen.
Zur weiteren Konfiguration des forms-Produkts können Sie die umfangreichen Zusatzoptionen nutzen. In diesem einfachen Beispiel werden folgende Optionen gewählt:
Benutzer hinterlegen
Nach Befüllung des Formulars wird eine E-Mail mit den Daten versendet.
...