Sie wollen einem Kunden einen Brief schreiben
Lösung
Das MVP unterstützt bei der Erstellung von Anschreiben, kann dafür Vorlagendateien nutzen und legt das Schreiben entsprechend ab.
Vorgehen
Öffnen Sie den Kunden in der Kundenmaske (alternativ können Sie die Funktion aber auch über die Masken für Gesellschaft, Vermittler, Vertrag, Schaden oder Adresse nutzen)
Klicken Sie im Menüband Grundfunktionen auf das Symbol Brief.
wählen Sie das gewünschte Formular (diese werden im Formularwesen erstellt, siehe Formulare erstellen)
falls der Adressat nicht die Hauptadresse ist, können Sie eine alternative Referenz oder Beziehung und die gewünschte Anschrift wählen.Bestätigen Sie den Dialog mit der Taste Ok.
Es öffnet sich nun Microsoft Word mit einem generierten Anschreiben. Das weitere Fenster "AMS-Dokumente" können Sie ignorieren.
Bestätigen Sie den Dialog mit der Taste Ok.
Es öffnet sich nun Microsoft Word mit einem generierten Anschreiben. Das weitere Fenster "AMS-Dokumente" können Sie ignorieren.
Nehmen Sie in dem im Word geöffneten Dokument die gewünschten Anpassungen vor.
Schließen Sie Word, ein vorheriges Speichern innerhalb von Word ist nicht nötig
Bestätigen Sie den Dialog das das Dokument gespeichert werden soll mit "Ja"
Im Fenster "Neuen Brief speichern" können Sie nun diverse Einstellungen zur Ablage vornehmen.Dokumentenverzeichnis: Verzeichnis in dem das Dokument entsprechend Ihre Dokumentenmanagementstruktur abgelegt werden sollTitel: Name des DokumentsVon / An: In welche Richtung läuft die Kommunikation (Optional)Dokumententyp: entsprechend Ihrer DokumentenmanagementstrukturDokument finalisieren: speichert das Dokument zusätzlich im PDF FormatNach Finalisierung anzeigen: Öffnet die PDF Datei nach der ErstellungBriefpapier: Briefpapier das bei der PDF Erstellung genutzt werden sollDokument durch die Finalversion ersetzen: Legt nur die PDF ab und verwirft die RTF Datei aus Word.
Das Dokument finden Sie anschließend im Briefordner bzw. Dokumentensuche und können es ausdrucken.
