forms-Editor

Willkommen im forms-Editor! Designen Sie Ihr eigenes Formular zur Abfrage von Kunden- und Vertragsdaten mit assfinet forms.

Formularvorlage wählen

Nach dem Sie den forms-Editor gestartet haben, können Sie ein Forms von Grund auf selbst definieren oder mit einer vordefinierten Vorlage starten.

Wählen Sie nach Ersteinstieg auf der Startseite des Editors entweder eine von uns bereitgestellte Mustervorlage oder eines Ihrer bestehenden Produkte aus verwenden Sie es für die weitere Bearbeitung oder starten Sie ohne eine Vorlage.

Konfigurationsassistent

Nachdem Sie sich für ein Musterformular oder den Einstieg ohne entschieden haben, startet der Konfigurationsassistent für Ihr forms.

Dieser Assistent führt Sie durch die verschiedenen Zusatzoptionen und hilft Ihnen mit ausführlichen Texten bei der Ersteinrichtung. Die Einstellungen können aber auch zu einem späteren Zeitpunkt bearbeitet werden.

Übersicht

Nach Einrichtung des forms mit Hilfe des Konfigurationsassistenten gelangen Sie auf die Hauptseite des Editors. Die einzelnen Bereiche werden nachfolgend detaillierter beschrieben.

Im oberen Bereich des Editors finden Sie den Namen des Formsprodukts, die Lizenz sowie die Art des Formulars.
Darunter befinden sich die Abschnitte “Zusatzoptionen“ und “Verknüpfte Dokumente“. Details hierzu finden Sie in den nachstehenden Abschnitten.
Die Bearbeitungsfläche des Forms gliedert sich in drei Bereiche.

1. Fragen: Hier werden Ihnen verschiedene Fragentypen angeboten. Sie können zwischen einfachen Textfeldern, Listen oder auch Zahlen- und Datumsfeldern wählen. Ziehen Sie für die Verwendung diese einfach in den mittleren Abschnitt oder lassen Sie neue Felder per Klick an das Ende Ihres Formulars setzen.
   Sie können bereits hinzugefügte Elemente auch durch kopieren und einfügen duplizieren.

   

2. Designpanel: Erstellen Sie hier neue Reiter und fügen Sie die Fragen hier hinzu. Diese können Sie anschließend einfach per Drag & Drop in die gewünschte Gliederung und Reihenfolge bringen.

3. Eigenschaften: Für jedes Fragenfeld können Sie eine Vielzahl von Eigenschaften definieren. Darunter der Fragentext, sowie das Format oder die Anzeige der Frage. Details können Sie dem Abschnitt “Eigenschaften“ entnehmen.

Über den Button “Vorschau öffnen”, haben Sie die Gelegenheit sich das erstellte Formular aus Sicht Ihrer Kunden anzusehen. Speichern Sie dafür zunächst Ihre Änderungen mit Hilfe des Buttons “Formular speichern/ändern“. Weitere Details zur Vorschau finden Sie hier.

Zusatzoptionen

Für das einzelne Forms-Produkt haben Sie die Möglichkeit verschiedene Zusatzoptionen auszuwählen.

Zusatzoption	Beschreibung
Konfigurationsassistent	Starten Sie zur geführten Einrichtung der Zusatzoptionen den Konfigurationsassistenten. Hier werden die einzelnen Punkte mit weiteren Informationstexten abgefragt und können direkt gesetzt werden.
Gültigkeitszeitraum	Setzen des Gültigkeitszeitraums eines Vorgangs in Tagen. Anschließend kann der forms-Vorgang nicht mehr für den Nutzer verwendet werden. Das forms-Produkt bleibt für neuen forms-Vorgänge weiter verfügbar.
Benutzer hinterlegen	Hinterlegen Sie für die Ersterfassung, sowie das eigendefinierte Ergebnisdokument einen Benutzer. Dies wird zwingend benötigt falls der Nutzer sich nicht zuvor an der cloud authentifizieren musste. Wir empfehlen in dem Fall den formservice Benutzer zu verwenden.
Anonyme Nutzung	Der forms-Vorgang kann auch ohne assfinet cloud Account genutzt werden.
Weiterleitung zur Registrierung	Nach der Übersendung der Daten, wird ein nicht angemeldeter Benutzer zur Registrierung an der assfinet cloud weitergeleitet
Ersterfassung nur für Forms von Art “Kunde“	Sie können direkt im Editor den Link kopieren und weiterverwenden. So können Sie das Forms zum Beispiel direkt auf Ihrer Homepage verwenden.
Freigabe erforderlich	Übertragene Daten des Kunden werden nicht direkt in AMS importiert. Erst nach Freigabe durch Sachbearbeiter werden die Daten final importiert.
Befüllung Listenimport	Ermöglicht die Anlage von Formsvorgängen über einen Upload einer Excel bzw. CSV
Email versenden	Nach dem Ausfüllen des forms-Vorgang wird eine E-Mail mit den Daten an die eingegebene Email-Adresse versendet. Sie können die E-Mail an den später angemeldeten Nutzer oder eine spezielle Adresse versenden lassen. Für eine spezielle Adresse hinterlegen Sie hierzu zunächst ein Feld im forms, mit den Eigenschaften “Text“ und dem Textformat “E-Mail“.

Verknüpfte Dokumente

Sie haben verschiedene Optionen, Ihrem Formsprodukt Dokumente hinzuzufügen. Zum einen können Sie für die Zusammenfassung der erfassten Daten ein von uns standardisiertes Dokument verwenden oder Sie designen einfach Ihr eigenes Ergebnisdokument. Zusätzlich lassen sich statische Dokumente/Anlagen hochladen.

Standarddokument

Das Standarddokument kann für jedes forms verwendet werden. Die enthaltenen Informationen richten sich dabei nach Ihrem forms-Produkt. Sie haben hier noch die Möglichkeit den Namen zu ändern, ein Schlagwort zu vergeben und eine Unterschrift einzufordern.

Anlagen/Statische Dokumente

Für jedes Formsprodukt können Sie statische Dokumente hochladen. Eine Verknüpfung zu diesen Dokumenten lassen sich per html direkt in den Fragentext einbauen. Zudem werden Anhänge auf der Zusammenfassungsseite angezeigt und dem Vorgang angehangen. Wenn Sie PDF-Dokumente verwenden, können Sie diese ebenfalls unterschreiben lassen.

Ergebnisdokument

Ein individuelles Ergebnisdokument können Sie mit Hilfe des integrierten Editors erstellen. Dieses Dokument wird dem Nutzer als PDF zum download angeboten und zudem mit in dem Postbestand des Vorgang im MVP übernommen.

Sollte kein Ergebnisdokument erstellt werden, wird dem MVP stattdessen eine TXT Datei mit der con:center Vorgangsnummer übermittelt und ebenfalls in den Postbestand des Vorgangs übernommen. Die Datei dienst nur dem Prozess, der eine Datei erwartet. Die Verwendung eines Ergebnisdokuments ist daher obligatorisch.

Im oberen Bereich können Sie einen passenden Namen und Schlagworte vergeben. Mit der Checkbox “Unterschrift erforderlich“ muss der Kunde das Dokument zunächst unterschreiben, bevor seine Daten gesendet werden.

Im unteren Teil des Editors können Sie ein eigenes Anschreiben entwerfen und per Platzhalter Informationen aus Ihrem Forms einfügen. Dazu verwenden Sie einfach die Buttons am linken Rand.

Hier werden Ihnen die Datenfelder angezeigt. Per Klick lassen sich die Platzhalter generieren und werden dem Dokument direkt hinzugefügt.

Sie haben ebenfalls die Möglichkeit Bedingungslogiken zu erstellen und für Ihr Dokument zu verwenden. So lassen sich bestimmte Daten nur anzeigen, wenn die Bedingung erfüllt ist. Details siehe:Bedingungslogik

Auch Textbausteine lassen sich definieren und ins Dokument einbinden.

Dafür öffnet sich ein weiteres Fenster in dem Sie den Textbaustein bearbeiten können.

Bearbeitungsbereich

Fragen

Für die Definition Ihres Forms stehen Ihnen verschiedene Fragentypen zur Verfügung. Hier finden Sie eine Übersicht der verschiedenen Typen.

Designpanel

Im mittleren Bearbeitungsbereich können Sie weitere Reiter anlegen und Ihre gewählten Parts und Fragen organisieren. Dazu können Sie diese einfach per Drag&Drop verschieben und neu arrangieren.

Eigenschaften

Für die Fragentypen lassen sich eine Vielzahl von Eigenschaften definieren. Darunter der Fragentext, Textformat und die Verknüpfung zu AMS. Eine detaillierte Beschreibung der Eigenschaften finden Sie in der unten stehenden Tabelle.

Eigenschaft	Beschreibung
Fragentext	Text und Bilder der Frage, welcher im Forms angezeigt wird. Die Bilddateien können direkt beim bearbeiten des Fragentext hochgeladen werden.
Erforderlich	Die Beantwortung der Frage ist verpflichtend
Versteckt	Die Frage wird dem Kunden nicht angezeigt
Schreibgeschützt	Die Antwort der Frage kann nicht bearbeitet werden
Textformat	Für viele Antworten lassen sich feste Formate festlegen
Hilfetext	Für Fragen kann ein Hilfetext hinterlegt werden. Dieser wird im Forms wie folgt angezeigt.
Standardantwort vorbelegen	Die eingetragene Antwort wird vorbelegt.
AMS-Feld	Hier kann das zur Frage korrespondierende AMS-Datenfeld gewählt werden. Diese Verknüpfung ermöglicht ein Vorblenden der bereits vorhandene Kunden und Vertragsdaten, sowie die Übertragung der eingetragenen Informationen ins ams. Bitte beachten Sie, dass eine Verknüpfung an Fragen erst Möglich ist, wenn Sie am Reiter/Part die entsprechende ams Tabelle ausgewählt haben. Die Auswahlliste filtert dabei auf den Datentypen. Somit sind Fragen vom Typ Text auch nur mit solchen ams Feldern verknüpfbar. Möchten Sie hingegen Zahlenfelder aus Ihrem ams verknüpfen, ist auch der entsprechende Fragentyp in forms zu wählen. Es können auch technische Felder (TF) ausgewählt werden. Wenn ein technisches Feld ausgewählt wurde, ist die Frage automatisch schreibgeschützt.
Bedingungslogik	Für Fragen lassen sich verschiedene Bedingungen definieren. So können Fragen erst bei deren Erfüllung angezeigt oder erst dann zur Pflichtfrage gemacht werden. Weitere Details finden Sie hier.

\uD83D\uDCD8 Anleitung zur Forms-Verwaltung finden Sie hier: Assfinet Forms-Verwaltung