ams6 - Partner
Inhaltsverzeichnis:
In diesem Abschnitt wird die Funktionalität des Reiters “Partner” in ams6 vorgestellt. Dieser Bereich dient als zentrale Arbeitsoberfläche für die Bearbeitung und Verwaltung aller Partnerdaten, d.h. Privatpersonen oder Firmen. Die folgende Übersicht beschreibt die wichtigsten Funktionen und Navigationselemente dieses Reiters.
Was sind Partnerdaten?
Unter Partnerdaten verstehen wir alle Daten von Identitäten, d.h. Privatpersonen oder Firmen. Damit inbegriffen sind die bisher bekannten Begriffe “Kunde”, “Gesellschaft”, “Vermittler” und “Kontakt”.
Eine allgemeine Einführung ins Thema “Partnermanagement” finden Sie im ams.5-Teil unserer Online-Hilfe: Wie verwalte ich Kontakt- und Partnerdaten?
Partnermaske
Ihre Partnerdaten finden Sie im entsprechenden Menü:
Hier finden Sie eine Übersicht über Ihre Partner, wie Sie es aus ams.5 gewohnt sind. Dazu gehört der Aufbau der Liste und die Filter.
Im oberen Bereich des Fensters können Sie einen neuen Partner hinzufügen oder eine Exceldatei mit den angegebenen Partnerdaten herunterladen.
Filteroptionen
Über die Reiter oben haben Sie die Möglichkeit, zwischen Privatkunden, Gewerbekunden, Interessenten und Mitarbeitern zu wählen. Der gewählte Reiter belegt jeweils die Filter “Status” und “Privat/Firma” vor, sodass Sie schnell und einfach die Partner mit dem jeweiligen Status aufrufen können. Alternativ können Sie die Such-und Filtermöglichkeiten nutzen und z.B. auch nach dem Namen oder nach der Adresse des entsprechenden Partners selektieren.
In allen Listen in ams6 gibt es vielfältige Filtermethoden, mit deren Hilfe Sie die Listen nach Ihren Bedürfnissen anpassen können. Dazu gehört nicht nur die alphabetische Sortierung (auf- oder absteigend), sondern, je nach gewähltem Kriterium, können Sie auch mit "enthält”, “gleich”, “nicht gleich”, “beginnt mit” und weiteren Optionen filtern.
Darüber hinaus können Sie mithilfe des Feldes “Spaltenanpassung” im hinteren Bereich einer jeden Liste bis zu drei weitere Spaltenüberschriften zur Liste hinzufügen.
Sobald Sie ein Kriterium ausgewählt haben (hier können Sie auch in die Suchfunktion nutzen und das gewünschte Kriterium eintippen), wird die Liste automatisch ergänzt.
Diese Einstellungen werden pro ams6-Benutzer gespeichert.
Partnerübersicht
Nun ist eine Selektion der Partner möglich (hier: Privatkunde). Über die Schaltfläche am Anfang der Zeile:
… gelangen Sie in die Partnerübersicht.
Die einzelnen Reiter der Partnerübersicht erläutern wir Ihnen in den untergeordneten Artikeln:
Noch Fragen? Ist etwas unklar geblieben?
Sollten Sie noch weitere Fragen zu diesem Thema haben, die in diesem Artikel nicht behandelt oder erklärt wurden, wenden Sie sich gerne über unser Kundenportal an unseren Support.