assfinet forms

Excel-Integration

Mit der neuen Version der assfinet cloud führen wir excelbasierte forms für Sie ein. Damit haben Sie die Möglichkeit, mithilfe eines Excelformulares schnell und einfach komplexe Berechnungslogiken und Abhängigkeiten in assfinet forms zu erstellen.

Sie können damit

• Komplexe Berechnungslogiken umsetzen​

• Beitragstabellen in die Berechnung integrieren ​

• Komplexe Oberflächenführungen realisieren​

• Von Integriertem Reporting profitieren

Weitere Informationen und eine ausführliche Anleitung finden Sie hier: Wie kann ich mithilfe einer Excel-Datei ein forms-Formular anlegen?

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Bilder in Fragetexten

Ab sofort können Sie in den einzelnen Fragen in forms auch Bilder integrieren.

Klicken Sie dafür auf den Editor.

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Mithilfe des Plus-Icons können Sie neue Bilder hochladen, und mit einem Klick in den Fragentext einfügen.

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Detailliertere Informationen finden Sie auch hier: forms-Editor

assfinet forms

Elemente im forms-Produkt vervielfältigen

Bereits ins forms-Produkt aufgenommene Elemente können nun einfach per Kopieren und Einfügen vervielfältigt werden.

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Dies erleichtert das Anlegen der Elemente für ähnliche Fragen, oder das Übertragen an eine andere Position in dem Fragebogen.

Weitere Informationen zur Anlage von forms-Produkten finden Sie auch im entsprechenden Artikel: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/398196760/forms-Editor#Konfigurationsassistent

assfinet collaboration

In der collaboration können Sie die Kundenmasken ab sofort auch auf Englisch anzeigen. Bisher mussten Tabellenmasken in unterschiedlichen Sprachen auch separat definiert werden. Klicken Sie dazu einfach auf das Stiftsymbol neben dem Tabellenfeld, und definieren Sie die Übersetzung. Über die kleine Flagge kann die Sprache dann umgestellt werden.

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assfinet forms

Schnelles Springen zu fehlerhaften Fragen

Mithilfe des kleinen Pfeils im Hinweisdialog nach Anlage eines forms-Formulars können Sie schnell und einfach zu fehlerhaft angelegten Fragen springen.

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Außerdem sehen Sie im Dialog eine Zusammenfassung des „Problems“.

Unterschriftenfelder

In Ihren HTML-Templates können Sie jetzt mithilfe des Platzhalters „UnterschriftFeld“ (exakt so geschrieben) ein Feld für die tatsächliche Unterschrift einbauen. Sie können dieses Feld außerdem mithilfe des Menüs „Einfügen > Unterschrift“ einfügen.

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Achten Sie außerdem darauf, die Checkbox bei „Unterschrift erforderlich“ zu setzen.

Im Ergebnisdokument (PDF-Editor) erscheint daraufhin ein blaues Feld, in dem die Unterschrift eingefügt werden kann:

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Anschließend erscheint die Unterschrift auch an der korrekten Stelle im Dokument:

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assfinet collaboration

Ab sofort können Sie in der Kachelansicht über das interne Ziel „Verträge“ ein forms-Produkt zur Massenanlage auswählen. Dies ist zum Beispiel für eine Jahresmeldung sinnvoll.

Das gewünschte forms Produkt können Sie einfach im unteren Teil der Dialogbox zur Konfiguration Ihrer Kachel auswählen:

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Sie können dann in der Vertragsliste die gewünschten Verträge zur Massenanlage auswählen.

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Anschließend wird für jeden ausgewählten Vertrag ein forms-Vorgang angelegt. Die neuen Vorgänge können nach Belieben gruppiert und mit einem Gruppennamen versehen werden, und erscheinen in der Formularabfragen-Maske.

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Gruppen können Sie außerdem als Excel-Dateien exportieren, oder in der forms-Verwaltung nach ihnen filtern.

Weitere Informationen finden Sie auch in unserem zugehörigen Hilfe-Artikel.

Preview 

Kennen Sie schon die assfinet Preview? 

Hier können Sie viele Funktionen, die im kommenden Update (also in zwei Wochen) in der assfinet collaboration aktiviert werden, jetzt schon testen. Die Voraussetzung für die Nutzung der Preview ist ein Zugang zu einem produktiven Bestand in der collaboration. 

Alle weiteren Informationen finden Sie im zugehörigen Hilfe-Artikel: Vorschau auf die nächste Version der assfinet collaboration  

assfinet collaboration

Ab sofort können Sie die Einstellungen für die Spalten, die dem Endkunden angezeigt werden, in den collaboration-Einstellungen direkt ändern. Öffnen Sie dazu einfach die Privatkundenansicht, und wählen Sie bei den „Aktuellen Absicherungen“ den Button „Bearbeiten > Spalten anpassen“.  

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Bisher war dies nur in den allgemeinen Konfigurationen im assfinet drive möglich. 

Weitere Informationen finden Sie auch im zugehörigen Hilfe-Artikel: Wie kann ich die Ansicht der aktuellen Absicherungen in der Privatkundenansicht anpassen?    

assfinet forms

In der forms-Verwaltung ist es nun möglich, aus den Details eines forms-Produkts heraus einen forms-Vorgang zu erstellen. 

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assfinet collaboration

• Die Einstellungen für die Farben der collaboration sind ab sofort auch in der collab-Oberfläche selbst verfügbar. Bisher gab es diese Einstellungen nur in der allgemeinen cloud-Administration.
  Dabei können Sie die Änderungen nun direkt in der collaboration durchführen, und sehen live, wo sich die Änderungen auswirken:

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• Weitere Hinweise zu den Einstellungen für Farben und eigene Logos finden Sie auch hier: Wie kann ich in der collaboration mein Logo und Farben anpassen?

• Außerdem können eigene in der collaboration hochgeladene Bilder jetzt auch wieder gelöscht werden.
  

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assfinet collaboration

• Bisher konnten Ihre Kunden in der assfinet collaboration alle Nachrichten, die Sie mit ihnen ausgetauscht haben, untereinander im Nachrichten-Bereich einsehen. Ab sofort gibt es hier ein moderneres, übersichtlicheres Design:

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• Das Info-Widget kann ab sofort nicht mehr nur in den klassischen Einstellungen über die cloud-Administration eingestellt werden, sondern nun auch in den Profileinstellungen direkt in der collaboration.
  

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  • Weitere Informationen finden Sie hier: Wie kann ich ein Bild (z.B. Werbebanner) in der collaboration anzeigen?

• In der collaboration kann jetzt auch der forms-Status „Verworfen“ angezeigt werden.

• Wenn Sie ein Profil zu löschen versuchen, wird geprüft, ob es noch in einer Vermittlerfreischaltung verwendet wird. Ist dies der Fall, erhalten Sie eine Benachrichtigung mit der Information, in welcher Freischaltung das Profil noch genutzt wird.

assfinet forms

• Diverse Verbesserungen in der Darstellung von Dokumenten

• Der HTML-Editor wurde optimiert: ab sofort gibt es vor dem Löschen eines Textbausteins oder Bedingung eine entsprechende Abfrage. Wird die Bearbeitung eines Elements abgebrochen, erscheint die Abfrage nur, wenn auch tatsächlich etwas geändert wurde.

assfinet account

• Die Zwei-Faktor-Authentifizierung wurde erweitert: Sie haben jetzt die Möglichkeit, Zwei-Faktor-Authentifizierung für alle Mitglieder Ihres Bestandes verpflichtend zu machen.

  • Weitere Informationen finden Sie hier: ​

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• In der collaboration ist es bereits jetzt möglich, Ihren Versicherungsnehmern die Möglichkeit zu geben, für ihren jeweiligen Bestand selbst Freischaltungen zu erstellen. Dabei können Sie auch festlegen, auf welche Kunden die Eingeladenen Zugriff erhalten. Ab ca. KW 31 ist hierbei auch eine Mehrfachauswahl mit der Funktion, alle Kunden auf einmal auszuwählen, möglich.

Momentan finden Sie die Mehrfachauswahl ausschließlich auf Preview, unserem Tool für “Vor-Tests”, wo Sie bereits zwei Wochen vor dem eigentlichen Release neue Funktionen testen können.

Eine ausführliche Anleitung zum freischalten von eigenen Mitarbeitern finden Sie hier: Wie kann ein Versicherungsnehmer weitere Benutzer für den Zugriff auf seinen Bestand in der collaboration freigeben?

forms

• forms-Vorgänge können ab sofort auch verworfen werden, wenn die Bearbeitung durch den Kunden zum Beispiel nicht mehr benötigt wird.

  • Weitere Informationen finden Sie hier: Löschen von forms-Vorgängen

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• Mithilfe der Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) können Sie sicherstellen, dass Ihre, und damit die Daten Ihrer Kunden sicher, bleiben. Ab sofort wird hier auch überwacht, welcher Benutzer einen Code für die Zwei-Faktor-Authentifizierung angefordert hat.

  • Weitere Informationen finden Sie hier: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/783646738/Zwei-Faktor-Authentisierung

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• Beim Verlassen der Administration innerhalb der collaboration wird Ihnen ab sofort immer das „Zwischenspeichern“-Pop-up angeboten.

  • Hinweise zur Cloud-Administration finden Sie hier: Wie kann die Administration direkt im Frontend der collaboration erreicht werden?

• Diverse Anzeige- und Darstellungsoptimierungen

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• Im Fragentyp „Liste“ wurden die Auswahlboxen mit Textumbrüchen versehen, sodass auch lange Antworten korrekt angezeigt werden können.

  • Weitere Informationen zur Erstellung von forms-Formularen finden Sie hier: forms-Editor

• forms-Produkte können ab sofort nicht mehr nur auf Kunden, Verträgen und Schäden basieren, sondern nun auch auf Referenzadressen.

• Ab sofort wird an forms-Vorgängen immer auch der Benutzer angezeigt, der ihn angelegt hat.

• forms akzeptiert jetzt auch internationale IBANs.

• Allgemein Designoptimierungen

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• Erweiterung der Dokumentenerkennung bei der AXA