Erstellung Datenschutzerklärung und Maklermandat

Dieser Automatismus erstellt ein Dokumentenpaket zur Erstinformationspflicht mit Datenschutzerklärung mit anschließender Ablage im Postbestand Vorgang.

 

 

https://youtu.be/cYtREs0RJiA

 

Versionierung:

Versionierung:

ams.5

4.8.0.59644

ams.5

4.8.0.59644

Automatismus

038-RV-00.05

 

Automatismus - Voraussetzungen:

Automatismus - Voraussetzungen:

  • keine

  • keine

 

Konfigurationsmöglichkeiten:

Konfigurationsmöglichkeiten:

(OBJ) Parameter

Funktion

(DOK) Vorlage:

Festlegung der zu verwendenden Dokumenten-Vorlage aus "Textbausteine" im Formularwesen.

(DOK) Briefpapier:

Für das erstellte Dokument wird das hier ausgewählte "Briefpapier" verwendet.

(DOK) Ablageordner:

Festlegung des Ablageordners im Postbestand. "STANDARADORDNER/xxx/xxx"

(DOK) Dokumententitel:

Festlegung des Dokumententitels.

(DOK) Schlagwort:

Für das erstellte Dokument wird das hier ausgewählte Schlagwort verwendet.

 

Unterautomatismus:

UAM: Erstellung Maklermandat

(DOK) Vorlage:

Festlegung der zu verwendenden Dokumenten-Vorlage aus "Textbausteine" im Formularwesen.

(DOK) Briefpapier:

Für das erstellte Dokument wird das hier ausgewählte "Briefpapier" verwendet.

(DOK) Ablageordner:

Festlegung des Ablageordners im Postbestand. "STANDARADORDNER/xxx/xxx"

(DOK) Dokumententitel:

Festlegung des Dokumententitels.

(DOK) Schlagwort:

Für das erstellte Dokument wird das hier ausgewählte Schlagwort verwendet.

 

Installation:

Bitte gehen Sie über den Menüpunkt Organisation → Automatismus in den Bereich der Automatismen.

Anschließend importieren Sie über den Menüpunkt Importieren die ams-Datei in Ihr System. Beachten Sie bitte die oben stehenden Voraussetzungen, welche für die Funktionsfähigkeit des Automatismus zwingend sind.

 

Tipp: Über https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/519078097 finden Sie eine Video-Anleitung, um Ihr ams Automatismen-Ready zu machen.

 

Hinweis:

Sofern Ihr ams bereits eine ältere Automatismen - Version aufweist, wird diese mit der neuen Version überschrieben. Eventuelle Konfigurationen können dabei überschrieben/ergänzt werden, daher ist eine nachträgliche Überprüfung notwendig.

 

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