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Ausgangssituation

Sie möchten die Sparten in Ihrem MVP verwalten, und eigene Sparten nach Ihren Bedürfnissen definieren.

Lösung

Über die Spartenverwaltung können Sie bestehende Sparten anpassen, und neue Sparten nach Ihren Wünschen anlegen. ams.5 unterscheidet zwischen Standardsparten und eigendefinierten Sparten. Die Standardsparten werden mit ASSFINET MVP mitgeliefert und haben gegenüber eigendefinierten Sparten einige Vorteile:

• Umfangreiche Eingabemasken beim Vertrag

• Zum Teil die Möglichkeit zur Vorbelegung von Indexzahlen für die Summenanpassung

• Logik zum Import von GDV-Daten. 

Daher sollten vorzugsweise die Standardsparten zur Eingabe von Verträgen benutzt werden. Weicht ein spezielles Produkt stark von den Standardsparten ab, können hierfür aber eigendefinierte Sparten mit frei definierbaren Feldern angelegt werden.

Die Einstellmöglichkeiten sind für Standardsparten und eigendefinierte Sparten (bis auf die eigendefinierten Felder) gleich.

Vorgehen

Öffnen Sie das Menü “Organisation > Sparten verwalten”.

Open

Hier finden Sie eine Übersicht über alle in Ihrem ams.5 verfügbaren Sparten:

Open

Über den Button “Neuanlage” können Sie eigendefinierte Sparten erstellen.

Hier haben Sie die Möglichkeit, eine einfache Sparte zu erstellen, oder, mithilfe der Checkbox bei “Für diese Sparte eine eigendefinierte Tabelle erzeugen” detaillierte Informationen in einer Tabelle abzubilden. Weitere Informationen dazu finden Sie im Artikel Spartenmaskendesigner Handbuch

Einfache Sparte erstellen

• Spartenkürzel: Ein eindeutiges Kürzel, über welches die Maske identifiziert werden kann

• Bezeichnung: Kurze Beschreibung der Sparte

• Deaktiviert: Durch Setzen dieser Einstellung kann verhindert werden, dass die betreffende Sparte bei Spartenauswahlen (z.B. bei der Vertragsneuanlage) angezeigt wird. Wenn Sie bestimmte Sparten generell nicht anbieten, können Sie so für Übersicht bei Auswertungen und Neuanlagen sorgen.

• Sparte für Sammelverträge verwenden: Diese Einstellung dient der Anlage einer Sparte für die Verwendung im Zusammenhang mit Sammelverträgen

  • Kann abgerechnet werden

• Erlöskonto: Bei Nutzung der FIBU-Schnittstelle kann hier ein Erlöskonto für Vertragserlöse definiert werden. Das Erlöskonto wird bei Neuanlage von Verträgen in den Vertrag übernommen. Ist bei der Gesellschaft zum Vertrag ebenfalls ein Erlöskonto definiert, hat das Erlöskonto in der Sparte Vorrang.

• Aufwandskonto

• Steuersatz: Hier können die Versicherungssteuern individuell gepflegt werden. 

• Spartentyp: Definieren Sie hier den Spartentyp: unterschieden wird zwischen Kapitel, Personen, Sach und Sonstige.

• Spartengruppe: Hier können Sie ein Gruppierungskennzeichen eingeben, dass zur Gruppierung von statistischen Auswertungen unter Menü “Eigen -> Bestandsübersicht” und “Eigen -> Statistik” verwendet wird. Speziell dann, wenn Sie eigendefinierte Sparten verwenden, kann es sinnvoll sein, diese Sparten für die Statistik den Standardsparten unterzuordnen. Beispiel: Ein spezielles Haftpflichtprodukt wird unter der eigendefinierten Sparte "PHV1" geführt. Um in der Statistik die Prämiensummen und Schadenquoten für alle Haftpflichtverträge zu erhalten, wird der Sparte "PHV1" die Spartengruppe "HPV" (wie in der Sparte "HPV" selbst) zugeordnet. Dadurch werden die Verträge dieser beiden Sparten in der Statistik summiert.

• Spartennr. GDV: Tragen Sie hier die Spartennummer für den GDV-Import ein.

• Beratungsgebiet: Definieren Sie hier, in welchem Beratungsgebiet die neue Sparte einzuordnen ist.

• Karenz für Vertragsverlängerung in Tagen: Dieser Wert überschreibt den Standartwert von 7 Tagen Vorlaufzeit für die automatische Vertragsverlängerung.

• Infotext: Es können auch individuelle Informationstexte eingegeben werden, die dem jeweiligen Bearbeiter bei Bearbeiten der Sparte angezeigt werden. Vor allem bei neuen Mitarbeitern können so einfach Hinweise für die Bearbeitung der Sparte bei Bedarf angezeigt werden. (Einstellung bei den Benutzern: Spartentexte im Vertrag anzeigen = ja). 

• Produktgruppen: Hier können Sie etwaige Produktgruppen zuordnen.

Darüber hinaus können Sie außerdem die Seite 2- Felder füllen, sowie 13 eigendefinierte Felder.

Anmerkungen