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Teresa Kortmann

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Hier finden Sie ab sofort die wichtigsten Neuheiten aus unserer cloud-Entwicklung. Die cloud Releases finden in 14-tägigem Rhythmus statt. Die Updates werden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch durchgeführt.

Info

Archiv

Alle Release Notes aus vorherigen Jahren finden Sie in unserem Archiv:

2024

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Inhalt
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printabletrue

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assfinet cloud Release KW

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7

Preview 

Kennen Sie schon die assfinet Preview? 

Hier können Sie viele Funktionen, die im kommenden Update (also in zwei Wochen) in der assfinet collaboration aktiviert werden, jetzt schon testen. Die Voraussetzung für die Nutzung der Preview ist ein Zugang zu einem produktiven Bestand in der collaboration. 

Alle weiteren Informationen finden Sie im zugehörigen Hilfe-Artikel: Vorschau auf die nächste Version der assfinet collaboration  

assfinet collaboration

Ab sofort können Sie die Einstellungen für die Spalten, die dem Endkunden angezeigt werden, in den collaboration-Einstellungen direkt ändern. Öffnen Sie dazu einfach die Privatkundenansicht, und wählen Sie bei den „Aktuellen Absicherungen“ den Button „Bearbeiten > Spalten anpassen“.  

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Bisher war dies nur in den allgemeinen Konfigurationen im assfinet drive möglich. 

Weitere Informationen finden Sie auch im zugehörigen Hilfe-Artikel: Wie kann ich die Ansicht der aktuellen Absicherungen in der Privatkundenansicht anpassen?    

assfinet forms

In der forms-Verwaltung ist es nun möglich, aus den Details eines forms-Produkts heraus einen forms-Vorgang zu erstellen. 

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assfinet cloud Release KW 33

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titleassfine cloud Release KW 33

assfinet collaboration

  • Die Einstellungen für die Farben der collaboration sind ab sofort auch in der collab-Oberfläche selbst verfügbar. Bisher gab es diese Einstellungen nur in der allgemeinen cloud-Administration.
    Dabei können Sie die Änderungen nun direkt in der collaboration durchführen, und sehen live, wo sich die Änderungen auswirken:

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assfinet cloud Release KW 31

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titleassfinet cloud Release KW 31

assfinet collaboration

  • Bisher konnten Ihre Kunden in der assfinet collaboration alle Nachrichten, die Sie mit ihnen ausgetauscht haben, untereinander im Nachrichten-Bereich einsehen. Ab sofort gibt es hier ein moderneres, übersichtlicheres Design:

    • Bild (14).pngImage RemovedBild (15).pngImage Removed

  • Das Info-Widget kann ab sofort nicht mehr nur in den klassischen Einstellungen über die cloud-Administration eingestellt werden, sondern nun auch in den Profileinstellungen direkt in der collaboration.

    grafik-20240731-133324.pngImage Removed

  • In der collaboration kann jetzt auch der forms-Status „Verworfen“ angezeigt werden.

  • Wenn Sie ein Profil zu löschen versuchen, wird geprüft, ob es noch in einer Vermittlerfreischaltung verwendet wird. Ist dies der Fall, erhalten Sie eine Benachrichtigung mit der Information, in welcher Freischaltung das Profil noch genutzt wird.

assfinet forms

  • Diverse Verbesserungen in der Darstellung von Dokumenten

  • Der HTML-Editor wurde optimiert: ab sofort gibt es vor dem Löschen eines Textbausteins oder Bedingung eine entsprechende Abfrage. Wird die Bearbeitung eines Elements abgebrochen, erscheint die Abfrage nur, wenn auch tatsächlich etwas geändert wurde.

assfinet account

  • Die Zwei-Faktor-Authentifizierung wurde erweitert: Sie haben jetzt die Möglichkeit, Zwei-Faktor-Authentifizierung für alle Mitglieder Ihres Bestandes verpflichtend zu machen.

    • Weitere Informationen finden Sie hier: ​

assfinet cloud Release KW 29

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titleassfinet cloud Release KW 29

collaboration

  • In der collaboration ist es bereits jetzt möglich, Ihren Versicherungsnehmern die Möglichkeit zu geben, für ihren jeweiligen Bestand selbst Freischaltungen zu erstellen. Dabei können Sie auch festlegen, auf welche Kunden die Eingeladenen Zugriff erhalten. Ab ca. KW 31 ist hierbei auch eine Mehrfachauswahl mit der Funktion, alle Kunden auf einmal auszuwählen, möglich.

Momentan finden Sie die Mehrfachauswahl ausschließlich auf Preview, unserem Tool für “Vor-Tests”, wo Sie bereits zwei Wochen vor dem eigentlichen Release neue Funktionen testen können.

Info

Wenn Sie Interesse daran haben, assfinet Preview zu testen, wenden Sie sich bitte an unseren Support!

Eine ausführliche Anleitung zum freischalten von eigenen Mitarbeitern finden Sie hier: Wie kann ein Versicherungsnehmer weitere Benutzer für den Zugriff auf seinen Bestand in der collaboration freigeben?

forms

  • forms-Vorgänge können ab sofort auch verworfen werden, wenn die Bearbeitung durch den Kunden zum Beispiel nicht mehr benötigt wird.

data

assfinet cloud Release KW 27

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titleassfinet cloud Release KW 27

collaboration

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In den Freischaltungsprofilen in der collaboration können ab sofort auch die folgenden Aktionen mit angeboten werden:

  • Schäden anzeigen

  • Benennung des Sachbearbeiters

  • automatisches Teilen der Verträge

    • Status der Verträge einsehen

...

Beim Aktivieren der Services für Endkunden und Vermittler wurden Optimierungen an der Rechtehierarchie durchgeführt, wodurch es für Sie nun noch einfach wird zu sehen, welche Dienste verfügbar sind.

Bei der Anlage von Vertragskacheln kann ab sofort auch ein Filter auf Sparte, Spartentyp und Spartengruppe gesetzt werden. Darüber hinaus gibt es ab sofort auch den Operator „ungleich“, und eine Mehrfachauswahl bei den Werten. Damit können Sie in den Vertragskacheln mehrere Sparten zugleich anbieten.

forms

Ab sofort können Sie einstellen, ob Namensfelder mit dem Namen des angemeldeten Benutzers vorausgefüllt werden sollen.
Die Informationen stammen aus dem in dem Benutzer gepflegten Namensfeldern.

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Wenn Sie gleichzeitig mit einem Kollegen an einem forms-Produkt arbeiten, erhalten Sie ab sofort eine Meldung mit der Möglichkeit, die Bearbeitung zu stoppen.

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Tagesdaten in forms-Produkten werden ab sofort in der gewählten Sprache angezeigt, d.h. bei der Sprachwahl „Deutsch“ wird das Datum mit der Formatierung „Tag – Monat – Jahr“ angezeigt, und nicht mehr wie bisher standardmäßig „Jahr – Monat – Tag“.

assfinet cloud Release KW 25

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titleassfinet cloud Release KW 25
Hinweis

Spotlight

Update auf Angular 17

Alle assfinet cloud-Produkte werden ab sofort mit dem selben Framework Angular 17 betrieben. So können wir sicherstellen, dass wir Ihnen auf jeder Plattform dieselben Komponenten und Designelemente anbieten können. Für Sie als Nutzer ergibt sich dadurch ein einheitliches Nutzererlebnis.

Bitte beachten: bei der Umstellung kann es zu minimalen Unterschieden im Design von einzelnen Elementen kommen. Sollte Ihnen darüber hinaus etwas ungewohnt vorkommen, wenden Sie sich bitte an unseren Support.

assfinet cloud-Handout

Schon gewusst? Auf unserem Handout: collaboration und cloud service finden Sie alles Wissenswerte rund um unsere cloud-Produkte. Außerdem haben wir hier eine Reihe nützlicher Links für Sie zusammen gestellt, mit denen Sie Ihre Nutzung der assfinet cloud-Produkte optimieren können. In den vergangenen Wochen haben wir außerdem das Handout um nützliche Informationen erweitert, sodass Sie hier bestimmt noch etwas Neues lernen können!

Für Ihre Kunden

Die folgenden Änderungen betreffen Ihre Kunden direkt:

  • Wird ein Kunde von mehreren Maklern betreut, die beide die assfinet collaboration anbieten, können Sie den für IHREN Bestand angezeigten Namen anpassen, um Verwirrung beim Endkunden zu vermeiden. Eine Anleitung dazu finden Sie hier: Wie kann der Text bei "Anbieter Auswählen" zum Bestandswechsel angepasst werden?

  • Ab sofort können Ihre Endkunden ihren Namen in den Accounteinstellungen eingeben, sodass im Menü oben rechts nicht mehr die E-Mail-Adresse, sondern der Name angezeigt wird.

  • Ihre Endkunden haben ab sofort die Möglichkeit, innerhalb der eigenen Freischaltung (also dem selben Unternehmen), alle über forms gemeldeten Vorgänge innerhalb der Kachelansicht einzusehen.

  • Ab sofort können Sie auch die Ansicht von abgelaufenen forms-Vorgängen innerhalb der Kachelansicht anbieten.

collaboration

con:center

forms

  • Im Fragentyp „Liste“ wurden die Auswahlboxen mit Textumbrüchen versehen, sodass auch lange Antworten korrekt angezeigt werden können.

    • Weitere Informationen zur Erstellung von forms-Formularen finden Sie hier: forms-Editor

  • forms-Produkte können ab sofort nicht mehr nur auf Kunden, Verträgen und Schäden basieren, sondern nun auch auf Referenzadressen.

  • Ab sofort wird an forms-Vorgängen immer auch der Benutzer angezeigt, der ihn angelegt hat.

  • forms akzeptiert jetzt auch internationale IBANs.

  • Allgemein Designoptimierungen

data

  • Erweiterung der Dokumentenerkennung bei der AXA

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Noch Fragen? Ist etwas unklar geblieben?

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assfinet forms

Standort-Abfrage

Im forms-Editor können Sie ab sofort auch ein Standort-Feld einbauen. Die Darstellung im fertigen Formular sieht wie folgt aus:

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Mithilfe des Standortbuttons können Kunden beim Ausfüllen des Formulares nun präzise angeben, wo zum Beispiel ein Unfall stattgefunden hat. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn keine Adresse angegeben werden kann. Wird das Formular auf einem mobilen Endgerät ausgefüllt, sind die Standortkoordinaten dank des GPS noch genauer.

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Mit Klick auf den grünen Marker kann auch die Karte geöffnet werden:

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Weitere Hinweise zu den möglichen Feldern im forms-Editor finden Sie im entsprechenden Artikel: forms-Editor

asssfinet collaboration

Versionierung

In der assfinet collaboration können Sie ab sofort mithilfe der Versionierung ältere Versionen einer Gestaltung wieder aufrufen. So können Sie zum Beispiel unterschiedliche Ansichten ausprobieren.

Über „Zurücksetzen“ wird wieder die Standardansicht Ihrer eigenen collaboration eingestellt.

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Weitere Hinweise zu den Gestaltungsmöglichkeiten der assfinet collaboration in der Kachelansicht finden Sie hier: Kachelansicht

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titleassfinet cloud Release KW 7

assfinet cloud Release KW 5

assfinet forms

Egebnisdokument aus PDF erstellen

Ab sofort können Sie das Ergebnisdokument aus einem bestehenden PDF erstellen. Dabei laden Sie einfach Ihr vorhandenes PDF-Formular hoch, und setzen die benötigten forms-Felder ein.

Bild (28)-20250128-102400.pngImage Added

Im Anschluss wird das Formular als Ergebnisdokument ausgegeben:

Bild (31)-20250128-110020.pngImage Added

Weitere Informationen und eine genaue Anleitung finden Sie im zugehörigen Artikel: /wiki/spaces/KNOW/pages/1115357228.

Neu im forms-Editor: Laufzeitliste

Bei den Feldern des forms-Editors können Sie ab sofort auch die sog. Laufzeitliste auswählen. Diese Funktion ermöglicht es, dynamisch Auswahllisten mit den Daten der ausgewählten Lizenz zu generieren. Dabei wird die Liste nicht fest definiert, wie bei dem bisher bekannten Element “Liste”, sondern greift, je nach Lizenz, auf das ausgewählte Element zu.

Im forms-Editor wählen Sie außerdem die gewünschten Anzeigefelder, und können so bestimmen, was im finalen Formular zu sehen sein soll.

Bild (34)-20250128-134203.pngImage Added

Im folgenden Beispiel sind es der Name und der Code der verfügbaren Vermittler:

grafik-20250129-121615.pngImage Added

Weitere Informationen zum forms-Editor und den verfügbaren Feldern finden Sie im entsprechenden Artikel: forms-Editor.

forms teilen

Für das Weiterleiten und damit die Möglichkeit zum Delegieren eines forms-Formulares gibt es jetzt eine neue Option. Dabei können Sie über die Kachelansicht eine entsprechende Kachel für die Formlarabfrage erstellen, und finden dort den benötigten Button.

Unbenannt-20250129-122041.pngImage Added

Detaillierte Informationen finden Sie auch im entsprechenden Artikel: Wie kann ich forms-Formulare teilen?.

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titleassfinet cloud Release KW 3

assfinet cloud Release KW 3

assfinet forms

Automatisches Angebot von Feldern

(von KW 51)

Im forms-Editor gibt es nun die Möglichkeit, bei der Auswahl eines ams-Feldes direkt die passenden forms-Fragen zur Verfügung gestellt zu bekommen. Dazu werden, je nach ausgewählter Formularseite, auf der linken Seite im forms-Editor die passenden ams-Felder angezeigt:

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Natürlich können Sie nach wie vor die jeweiligen Felder individuell hinzufügen.

Einbindung von Bildern in Hilfetexten

Die neueste Erweiterung in assfinet forms ermöglicht die Integration von Bildern in Hilfetexte. Dies verbessert die visuelle Unterstützung und vereinfacht die Verständlichkeit von Anleitungen und Erklärungen.

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Hilfetexte können Sie einfach im forms-Editor hinzufügen.

Weitere Hinweise zu den möglichen Elementen finden Sie im entsprechenden Artikel: forms-Editor

Berechnungslogik für Datumsfelder

Zudem wurde die Berechnungslogik für Datumsfelder in erweitert: Zusätzlich zur Vorbelegung mit dem aktuellen Datum können nun feste Werte hinterlegt oder Werte aus anderen Fragen (vom Typ Text oder Datum) in ein Datumsfeld übernommen werden.

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Navigation zur nächsten Unterschrift

Wenn in einem forms-Formular mehrere Unterschriften verlangt werden, kann jetzt mithilfe eines neuen Buttons von einer zur nächsten Unterschrift navigiert werden:

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Sobald alle Unterschriften geleistet wurden, erscheint ein grüner Bestätigungshaken:

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Damit wird sichergestellt, dass keine Unterschrift vergessen wird. Außerdem kann so der Unterschriftenprozess für Ihre Kunden komfortabler gestaltet werden.