Im AMS können für ausgeführte und gedruckte Rechnungen über “Rechnungswesen, Rechnung und Mahnungen drucken” Zahlungserinnerungen erstellt werden.
Mahnkarenzen
Über “Systemeinstellungen, Mahnparameter” können entsprechende Karenzen, sowie eine Vorbelegung für ggf. zu berechnende Mahngebühr eingestellt werden:
Der Aufruf der Parametereinstellungen ist über „Systemverwaltung“ und über die Druckliste möglich.
Zur Karenz kann für Mahnungen zu Erst- und Folgeprämien differenziert werden. Mahngebühren werden pro Mahnlauf bzw. Mahnung erhoben. Im Standard ist die Vorbelegung auf „Sammelmahnung pro Kunde“ eingestellt. Eine Umstellung auf Einzelmahnung ist allerdings möglich. Ab einer zukünftigen Version dann auch pro Sammelvertragsnummer.
Die Einstellung zur Kunden-Sammelmahnungen kann über “Systemverwaltung, Einstellungen - Erweitert - Systemeinstellungen” im Parameter “SAMMELMAHNUNG” auf Einzelmahnung umgestellt werden:
Wenn nur 1. Mahnungen für säumige Rechnungen anstehen, kann in den Einstellungen festgelegt werden, dass keine Gebühren erhoben werden sollen. Dazu ist die Option „Mahngebühren für die erste Mahnung erheben“ zu deaktivieren.
Die Karenz zum Mahnlauf errechnet sich für die 1. Mahnung aus dem späteren Datum aus Druck- und Fälligkeitsdatum. Im folgendem Beispiel beginnt die Karenz also am 01.07.2022
und in folgendem am 13.06.2022:
Setzen eines Mahnstopps
Mahnstopps können in den Kundendaten und zu jeder Abrechnung einzeln gesetzt werden. Der Mahnstopp zu einer Abrechnung ist immer vorrangig bewertet, auch dann, wenn das Datum vor dem Datum zum allgemeinen Mahnstoppp in den Kundendaten liegt.
In den Kundendaten:
Zur Abrechnung:
Wenn zum Kunden ein Mahnstopp angegeben ist, wird dieses Datum über „Bearbeiten“ zur Abrechnung vorbelegt. Es kann jedoch abweichend auf ein anderes Datum geändert werden. Nach dem Speichern ist der Mahnstopp zur Abrechnung festgeschrieben. Durch die Änderung des Mahnstopps beim Kunden, ist diese Abrechnung dann also nicht mehr betroffen.
Zum Mahnstopp-Datum kann eine Bemerkung (ein Kommentar) angegeben werden, über den Abrechnungen dann auch selektiert werden können. Kommentare können über eine Auswahlhilfe vordefiniert werden.
In Abrechnungs- und Offener-Posten-Liste können Mahnstopps über die Felder „Mahnstopp bis“ (Mahnstopp zum Kunden) und „Mahnstopp Abrechnung“ angezeigt werden. Über das Feld „Mahnstopp bis“ wird also der festgeschriebene Mahnstopp zur Abrechnung nicht zu erkennen sein:
Mit Erreichen des Mahnstopp-Datums, vorausgesetzt die Abrechnung steht gem. Karenzeinstellung zum Mahndruck an, wird sie im Mahnlauf erscheinen.