Benutzer

Öffnet die Benutzerverwaltung.

Benutzerprofile

Öffnet die Auswahl der Benutzerprofile. Hier können die Rechte zu jedem Benutzerprofil verwaltet werden.

Formularwesen

Öffnet das Formularwesen zur Anzeige oder Änderung von hinterlegten Briefen, Formularen, Textbausteinen etc.

Textformeln

Mit Textformeln können lange Variablenausdrücke mit kurzen Bezeichnungen in die Textverarbeitung übernommen werden.

Sparten verwalten

Öffnet die Liste der Spartenverwaltung.

Eigene Spartenmasken verwalten

Öffnet die Ansicht zur Verwaltung eigener Spartenmasken. Es ist eine Neuanlage, sowie ein Import bzw. Export möglich.

Produkte verwalten

Öffnet die Produktverwaltung.

Produktgruppen verwalten

Öffnet die Verwaltung bestehender Produktgruppen.

Leistungsarten verwalten

Öffnet die Liste der bestehenden Leistungsarten. Neben der Bearbeitung ist eine Neuanlage sowie das Löschen von Leistungsarten möglich.

Vermittlerkombinationen

Automatische Vertrags-Statusanpassung verwalten

Öffnet die Verwaltung der automatischen Vertragsstatusanpassung. Es ist eine Neuanlage, das Löschen oder Bearbeiten einer bestehenden Vorgabe möglich.

Wechsel

Vorgangs-Typen definieren

Öffnet die Verwaltung der Vorgangstypen.

Workflowdefinitionen

Öffnet die Ansicht zur Verwaltung von Workflowdefinitionen.

Bausteine verwalten

Öffnet die Ansicht der Beratungsbausteine.

Beratungsthemen verwalten

Öffnet die Ansicht zu den Beratungsthemen.

EU-DSGVO Fristen

Hier definieren Sie die Fristen und Bedingungen, die für eine automatisierte Sperre von Datensätzen erfüllt sein müssen.
Standardmäßig werden abgelaufene Datensätze nach 10 Jahren gesperrt und 20 Jahren zum Löschen markiert. Hinweis: Die Löschung kann automatisiert im Hintergrund konfiguriert werden, erfolgt im Standard aber durch den Anwender in der Sperrliste.

Sperrliste

Die Sperrliste erlaubt die automatisierte Verarbeitung von Datensatz-Sperren und das Löschen von gesperrten Datensätzen im Massenlauf.
Mehr dazu im Artikel: Wie pflege und bereinige ich die Sperrliste?