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Übersicht

Ein Dashboard dient als zentrale Arbeitsoberfläche für alle wichtigen Informationen, welche auf unterschiedliche Arten dargestellt werden. Es ist ein zentraler Datensammelpunkt, der einen umfassenden Überblick z.B. über einen Kunden gewährt. Um zum Dashboard zu gelangen, klicken Sie auf den Button mit dem Haus (Startseite öffnen).

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Bei den Dashboards gibt es immer eine Standard-Ansicht. Die Bereiche (Widgets) können über das Pfeil-Symbol verschoben werden. Die Widgets, die nicht auf dem Dashboard angezeigt werden sollen, können über das "X" entfernt werden (entfernen gilt nur für den angemeldeten Benutzer). Mithilfe eines Doppelklicks auf ein Element können Sie direkt zur Aufgabe (oder sonstigem Element) springen. Außerdem können neue Widgets angelegt werden.

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Dashboards sind aber nicht nur auf der Startseite, sondern auch im Partner, Vertrag und Schaden zu finden.  

Im Partner muss dafür ggf. der Übersichtsbalken (rote Markierung) nach unten gezogen werden. Ams merkt sich, ob bei Öffnung der Elemente das Dashboard aufgerufen war, oder direkt das Element gezeigt wurde. Im Dashboard sind nun die Anzahl und Art der Verträge, Schäden zu Verträgen und offene Aufgaben als Widgets zu sehen. 

Widgettypen

Die Widgets können über das Zahnrad bearbeitet werden. 

Dabei stehen verschiedene Widgettypen (Kreisdiagramm, einfache Liste etc.) zur Verfügung. 

Abhängig vom Typ können Sie über den Button „Ansicht konfigurieren“ Detaileinstellungen vornehmen und sich zusätzliche Spalten anzeigen lassen.

Bei der Auswahl „Datenquelle“ wird angegeben, wie die Daten zusammengestellt werden. Möglich sind z. B. freie Selektionen oder vorgefertigte Funktionen. Welche Daten verwendet werden, also z. B. welche freie Selektion Verwendung findet, wird mit der Auswahl „Daten“ vorgegeben.

Das Widget kann von Ihnen auf bestimmte ams-Benutzer begrenzt werden. Sie können dem Widget z. B. das Zugriffsrecht „Geschäftsführung“ geben, so können nur die ams-Nutzer mit diesem Zugriffsrecht dieses Widget einsehen.

Konfigurationsmöglichkeiten

Um alle Widgets zu bearbeiten, nutzen Sie den blauen Konfigurationsbalken auf der linken Seite.

Dort können neue Dashboards für Sie persönlich (“Ihre Dashboards”) oder für die Allgemeinheit (“Öffentliche Dashboards”) angelegt oder die vorhandenen konfiguriert werden. 

Die Schaltfläche „Neues Dashboard“ öffnet ebenfalls den Konfigurationsdialog, in diesem wird allerdings ,ein neu erstelltes Dashboard bearbeitet. Die Auflistung der Dashboards ist in zwei Gruppen gegliedert, „Ihre Dashboards“ mit den privaten Dashboards des aktiven Benutzers und „Öffentliche Dashboards“. Hat der Benutzer noch kein eigenes Dashboard, dann wird diese Gruppe ausgeblendet

Klicken Sie auf "Konfigurieren", können dort alle Widgets verwaltet werden: Dabei können Sie die entsprechenden Widgetkomponenten an-und abwählen. Auch hier haben Sie die Möglichkeit, über das Zahnrad in die Einstellungen je Widget zu springen, sowie sich zwischen verschiedenen Layout-Varianten zu entscheiden.

Sobald an dem Dashboard etwas verändert wurde, legt ams eine private Kopie an, die nur für den angemeldeten Benutzer sichtbar ist. 

Mit einem Rechtsklick kann nun entschieden werden, ob das Dashboard nur für den Benutzer als Startansicht definiert, oder ob es für alle Benutzer freigegeben werden soll. 

Benötigtes Benutzerrecht

Über “Designeinstellung” sind auch noch Anpassungen der Dashboardfarben etc. möglich. Die Änderungen, die darin vorgenommen werden, gelten für alle User und sind NICHT benutzerspezifisch. Das dafür benötigte Zugriffsrecht ist Folgendes: