Neuanlage Vertrag mit Vorgang und Vermittler aus Kunde
- Rouven Rink (Unlicensed)
- Mark Heindrichs
Dieser Automatismus legt einen neuen Angebotsvertrag mit neuem Vorgang (Standard: Akquise) an und fügt die Vermittler des Kunden ein. Ansprechpartner und Angebotsvertrag werden mit dem Vorgang verknüpft, wobei der Angebotsvertrag die Hauptverknüpfung darstellt.
Versionierung: |
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ams.5 | 4.8.0.60200 |
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Automatismus | 059-KUNDE-00.01 |
Automatismus - Voraussetzungen: |
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Konfigurationsmöglichkeiten: |
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(OBJ) Parameter | Funktion |
(VT) Gesell.-Kürzel: | Festlegung der zu verwendenden Gesellschaft. |
(VG) Betreffzeile: | Festlegung der Betreffzeile im Vorgang. |
(VG) Vorgangstyp: | Festlegung vom Vorgangstyp. |
(VG) Vorgangs-Status: | Festlegung des neuen Status im Vorgang. |
(VG) Vorgang-Prio: | Festlegung der neuen Priorität im Vorgang. |
Installation:
Bitte gehen Sie über den Menüpunkt Organisation → Automatismus in den Bereich der Automatismen.
Anschließend importieren Sie über den Menüpunkt Importieren die ams-Datei in Ihr System. Beachten Sie bitte die oben stehenden Voraussetzungen, welche für die Funktionsfähigkeit des Automatismus zwingend sind.
Tipp: Über Standard (ams Konfiguration) finden Sie eine Video-Anleitung, um Ihr ams Automatismen-Ready zu machen.
Hinweis:
Sofern Ihr ams bereits eine ältere Automatismen - Version aufweist, wird diese mit der neuen Version überschrieben. Eventuelle Konfigurationen können dabei überschrieben/ergänzt werden, daher ist eine nachträgliche Überprüfung notwendig.