Wie lege ich ein Pflichtfeld an?
- Fabian Ulrich
- Teresa Kortmann
Inhaltsverzeichnis:
Ausgangssituation
Sie wollen ein Pflichtfeld anlegen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Informationen zur weiteren Bearbeitung abgelegt werden.
Lösung
Pflichtfelder können an unterschiedlichen Stellen definiert werden (Kunde, Vertrag, Schaden, Sparte).
Vorgehen
Partner
Gehen Sie auf das Menü “Eigen → Partner” in die Partnermaske und wählen Sie einen beliebigen Partner aus. Nun erscheint die detaillierte Partneransicht.
Klicken Sie oben rechts auf den Button “Pflichtfelder”, um das Hinweisfenster zur Bearbeitung von Pflichtfeldern und deaktivierten Feldern zu öffnen (rote Markierung).
In dem Hinweisfenster, das sich nun öffnet, werden alle verfügbaren Felder angezeigt, die über das Dropdown Menü auf der rechten Seite folgendermaßen konfiguriert werden können:
Deaktivieren: die Felder werden angezeigt, jedoch ist eine Eingabe nicht möglich
Ausblenden: die Felder werden nicht angezeigt.
Pflichtfeld: die Maske kann nur gespeichert werden, wenn ein Wert eingegeben wurde.
Sollfeld: diese Felder werden lediglich farblich hervorgehoben
Hervorheben: die Felder werden laut Systemeinstellungen farblich markiert
Hervorgehobene Felder können in der gewünschten Farbe markiert werden, indem Sie in den Systemeinstellungen unter „Einstellungen → Allgemein“ ganz nach unten scrollen und dort die „Benutzerfelder“ anpassen.
Vertrag
Öffnen Sie die Vertragsliste des Kunden und wählen Sie einen beliebigen Vertrag aus. Hier können Sie anlog zur oberen Vorgehensweise die Plichtfelder mit dem entsprechenden Hinweisfenster definieren.
Schaden
Öffnen Sie Schadensliste und wählen Sie einen beliebigen Schaden aus. Hier können Sie anlog zur oberen Vorgehensweise die Plichtfelder mit dem entsprechenden Hinweisfenster definieren.
Sparte
Öffnen Sie die Spartenliste und wählen Sie eine beliebige Sparte aus. Hier können Sie analog zur oberen Vorgehensweise die Pflichtfelder mit dem entsprechenden Hinweisfenster definieren.
ams.5 pro
In der ams.5 pro Version können Sie auch wie gewohnt aus der Kundenmaske heraus verschiedene Pflichtfelder definieren und diese entsprechend anpassen.
Wenn Sie die Vertragsmaske eines Kunden auswählen, öffnet sich wie gewohnt die Übersicht zu den Vertragsdaten. Zudem erscheint in der ams5. pro Version ein Begleitfenster auf der linken Seite, in dem sämtliche Geschäftsvorfälle hinterlegt werden. Die unten dargestellte Tabelle gibt Auskunft über den aktuellen Stand des entsprechenden Geschäftsvorfalls.
Aus der Vertragsmaske heraus können Sie Pflichtfelder zum Vertrag und zur Sparte festlegen. Gehen Sie dafür auf “Zusatz → Pflichtfelder”.
Bitte Beachten Sie, dass Anpassungen zur Sparte erst dann vorgenommen werden können, wenn die entsprechende Spartenmaske einmal geöffnet wurde.
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