Wie kann der Kunde oder Vermittler die Tabellenspalten anpassen?

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Inhaltsverzeichnis:

Ausgangssituation

Der Anwender in der assfinet collaboration, Kunde oder Vermittler, möchte die Spalten in den Tabellen für Verträge, Kunden oder (offene) Schäden anpassen, um so die für den Anwender individuell wichtigen Informationen in der bevorzugten Reihenfolge anzuzeigen.

Lösung

Der Anwender in der collaboration kann selber vorgeben, welche Spalten zu den einzelnen Informationen ausgegeben werden. Dabei kann der Anwender auf eine standardisierte Auswahl an Feldern oder auf eine individuell vorgegebene Liste an Feldern zurückgreifen.

Vorgehen

Das Beispiel wird anhand der Verträge beschrieben, ist aber auch bei Schänden und Kunden möglich.

  1. Klicken Sie oberhalb der Vertragsliste auf “Sichtbare Spalten”

  2. Sie erhalten nun eine Maske in der zwei Spalten dargestellt werden.

    1. In der linken Spalte sind die Felder aufgeführt, die angezeigt werden sollen.

    2. In der rechten Spalte sind die weiteren Spalten aufgeführt, die mit in die linke Spalte aufgenommen werden können.

    3. Die Felder können per Drag&Drop oder mit den Schaltflächen zwischen den Listen verschoben werden.

    4. Die Felder können untereinander innerhalb einer Liste der sichtbaren Spalten verschoben werden. Je höher eine Spalte aufgelistet ist, desto weiter links wird diese ausgegeben.

  3. Nach Anpassen der Spalten kann dies mit “Spalten speichern” übernommen werden.

  4. Per “Spalten zurücksetzen” kann die individuelle Anpassung vom Anwender wieder auf die vorgegebene Einstellung zurückgesetzt werden.

  5. In der Tabelle selbst bietet die Kopfzeile jeder Spalte vier Funktionen:

     

    1. Wahl zwischen auf- und absteigender Sortierung

    2. Verschieben der Spalte auf eine andere Position

    3. Entfernen der Spalte aus der Liste der sichtbaren Spalten (kann über die Spaltenauswahl (Punkt 2) wieder angezeigt werden

    4. Eingabefeld zum Filtern des Tabelleninhalts

Anmerkungen

Noch Fragen? Ist etwas unklar geblieben?

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