Vermittlerfreischaltung
- Kevin Stier
Das Modul „Vermittlerfreischaltung“ bietet für den Makler die Möglichkeit, die Einsicht einzelner ASSFINET MVP Benutzer, auf Kunden- und/oder Vertragsdaten, vermittlerbezogen einzuschränken.
Die Freischaltung kann auf Kunden und/oder Vertragsebene erfolgen. An jedem Kunden und Vertrag können bis zu 10 Vermittler hinterlegt werden. Jedem ASSFINET MVP Benutzer können beliebig viele Vermittler freigeschaltet werden.
Vermittlerkombinationen:
Nur am Kunden = Benutzer kann nur Kundendaten sehen.
Nur am Vertrag = Benutzer kann Kundendaten sehen und nur die Verträge an denen der
Vermittler hinterlegt ist.
Am Kunden und am Vertrag = Benutzer kann Kundendaten sehen und nur die Verträge an denen der
Vermittler hinterlegt ist.
Wird ein Vermittler am Kunden hinterlegt oder gelöscht, so fragt ASSFINET MVP nach, ob diese Einstellung für alle am Kunden hängenden Verträge übernommen werden soll.
Einrichtung der Vermittlerfreischaltung
Schritt 1: Anlage von Vermittlern über "Eigen -> Vermittler".
Hier können Vermittler angelegt werden, die anschließend an Kunden und Verträgen hinterlegt werden können.
Schritt 2: Freischalten von Vermittlern am ASSFINET MVP Benutzer über "Organisation -> Benutzer -> [Benutzername] -> Button: Freischaltung".
Nun ist der Benutzer „Bruno“ nur noch in der Lage Kunden und/oder Verträge ein zu sehen, an denen der vorhin für diesen Benutzer freigeschaltete Vermittler (Vermittler, Bruno / Vermittlernummer 0550000000) hinterlegt ist.
Schritt 3: Vermittler am Kunden/Vertrag hinterlegen.
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