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Einführung

Das Modul „Vermittlerfreischaltung“ bietet für den Makler die Möglichkeit, die Einsicht einzelner ams-Benutzer, auf Kunden- und/oder Vertragsdaten, vermittlerbezogen einzuschränken.

Die Freischaltung kann auf Kunden und/oder Vertragsebene erfolgen. An jedem Kunden und Vertrag können bis zu 10 Vermittler hinterlegt werden. Jedem ams-Benutzer können beliebig viele Vermittler freigeschaltet werden.

Vermittlerkombinationen

1. Nur am Kunden = Benutzer kann Kundendaten und alle Verträge sehen

2. Nur am Vertrag = Benutzer kann nur den entsprechenden Vertrag sehen

3. Vermittler A am Kunden, Vermittler B am Vertrag = Vermittler A kann Kundendaten und alle Verträge sehen, außer die Verträge, bei denen Vermittler B hinterlegt ist

Wird ein Vermittler am Kunden hinterlegt oder gelöscht, so fragt das ams nach, ob diese Einstellung für alle am Kunden hängenden Verträge übernommen werden soll.

Einrichtung der Vermittlerfreischaltung

Schritt 1: Anlage von Vermittlern über "Eigen -> Vermittler".

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Hier können Vermittler angelegt werden, die anschließend an Kunden und Verträgen hinterlegt werden können.

Schritt 2: Freischalten von Vermittlern am ams-Benutzer über "Organisation -> Benutzer -> [Benutzername] -> Button: Freischaltung".

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Nun ist der Benutzer „Bruno“ nur noch in der Lage, Kunden und/oder Verträge einzusehen, an denen der vorhin für diesen Benutzer freigeschaltete Vermittler (Vermittler, Bruno, Vermittlernummer 0550000000) hinterlegt ist.

Schritt 3: Vermittler am Kunden/Vertrag hinterlegen.

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