In ams.5 haben Sie die Möglichkeit, Ihren Benutzern feingranuliert Rechte für verschiedene Programmbereiche zuzuweisen und auch wieder zu deaktivieren.

Wie Sie dies tun erfahren Sie hier: Wie weise ich einem Benutzer ein bestimmtes Recht in ams.5 zu?

Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung aller Benutzerrechte in ams.5:

Rechtekategorie für Fenster

Hier können einzelne Funktionen innerhalb von Fenstern (z.B. Vertragsliste, Kundenmaske) aktiviert und deaktiviert werden. Darunter fällt insbesondere die Berechtigung zum Ändern von Daten in Masken und zum Löschen von Daten in Listen.

/ Addressdaten / Anzeigen	Durch diese Rechte kann der Nutzer Referenzen bei vorhandenen Objekten (Gesellschaften, Kunden, Verträge, Schäden) ein sehen.
/ Addressdaten / Bearbeiten	Durch diese Rechte kann der Nutzer Referenzen bei vorhandenen Objekten (Gesellschaften, Kunden, Verträge, Schäden) sehen und bearbeiten.
/ Adressliste / Loeschen	Erlaubnis zum Löschen von vorhandenen Referenzadressen
/ Adressliste / Neuanlage	Erlaubnis zum Anlegen von neuen Referenzadressen und Verknüpfung vorhandener Adressen
/ Benutzer	Durch diese Rechte kann der entsprechende Benutzer unter „Organisation – Benutzer“ seinen eigenen Benutzer sehen und die Daten bearbeiten. (Die aktuellen Benutzereinstellungen)
/ Benutzer / Seite Benutzerdaten	Anzeigen und Bearbeiten des Tabs
/ Benutzer / Seite Cloud-Konten	Anzeigen und Bearbeiten des Tabs
/ Benutzer / Seite con:center	Anzeigen und Bearbeiten des Tabs
/ Benutzer / Seite Einstellungen	Anzeigen und Bearbeiten des Tabs
/ Benutzer / Seite E-Mail	Anzeigen und Bearbeiten des Tabs
/ Benutzer / Seite Hinweisdialoge	Anzeigen und Bearbeiten des Tabs
/ Benutzer / Seite Synchronisation	Anzeigen und Bearbeiten des Tabs
/ Benutzer / Seite Zugriffsrechte	Anzeigen und Bearbeiten des Tabs
/ Dashboard
/ Dashboard / Design bearbeiten	Farb- und Schriftarten für das Gesamtsystem verändern
/ Dashboard / Öffentliche Dashboards bearbeiten	Öffentliche, für alle User sichtbare Dashboards bearbeiten und Widgets verschieben
/ Dashboard / Widgets bearbeiten	Bestehende Widgets bearbeiten und neue Widgets erstellen
/ Dokumenteneingang / ...	Hier wird eingestellt, welche administrativen Einstellungen der Benutzer im Dokumenteneingang vornehmen kann. Der Zugriff auf den Dokumenteneingang wird separat über das Recht „Menü – Bestand – Dokumenteneingang“ gehandhabt.
/ Dokumenteneingang / Dokumente aller Benutzer anzeigen	Benutzer darf Dokumenteneingang anderer Benutzer ansehen. Siehe auch Wie können Benutzer den Dokumenteneingang anderer Benutzer einsehen?
/ Dokumenteneingang / Löschen	Benutzer darf im Dokumenteneingang löschen
/ Dokumenteneingang / Löschen bei anderen Benutzern	Benutzer darf Dokumente in fremden Dokumenteneingängen löschen
/ Dokumenteneingang / Ordnerstruktur anzeigen	Benutzer darf Ordnerstruktur anzeigen (inkl. invidueller Ordner anderer Benutzer, wenn das entsprechende Recht vergeben ist)
/ Dokumenteneingang / Ordnerstruktur bearbeiten	Benutzer darf Ordner bearbeiten und neue Ordner anlegen (systemweit)
Dokumenteneingang / Standardordner anlegen, bearbeiten, löschen	Benutzer darf den Standardordner bearbeiten, anlegen, löschen (sollte nur für Admins verfügbar sein!)
/ Extranet Portal-Browser / ...	Hier wird eingestellt, welche administrativen Einstellungen der Benutzer im Bereich „Favoriten“ des Extranets vornehmen kann.
/ Extranet Portal-Browser / Extranet-Adresse löschen
/ Extranet Portal-Browser / Kundenadressen anzeigen	Benutzer darf Adressen von Kunden auf der Karte anzeigen (inkl. Übertragung dieser Daten an einen Webservice)
/ Extranet Portal-Browser / Zugriffsrechte zu Extranet-Adressen bearbeiten
Forms / Löschen	forms-Vorgänge können gelöscht werden
/ Formulare / Formulare anderer Benutzer bearbeiten	Durch dieses Recht können im Formularwesen die Formulare anderer Benutzer bearbeitet werden.
/ Gesellschaftsdaten / ...	Durch diese Rechte können Gesellschaften angezeigt und bearbeitet werden.
/ Gesellschaftsdaten / Anzeigen
/ Gesellschaftsdaten / Bearbeiten
/ Gesellschaftsdaten / Funktionen / Bearbeiten / AP-Formeln	Benutzer darf systemweite Formeln für die Berechnung von Abschlussprovision anlegen, bearbeiten und löschen
/ Gesellschaftsdaten / Funktionen / Bearbeiten / Courtagen	Benutzer darf systemweite Formeln für die Berechnung von Courtage anlegen, bearbeiten und löschen
/ Gesellschaftsdante / Funktionen / Bearbeiten / Excelanlagen	Benutzer darf systemweit Excelanlagen für Gesellschaftsdaten anlegen, bearbeiten und löschen
/ Gesellschaftsdaten / Funktionen / Bearbeiten / Unterjährigkeitszuschläge	Benutzer darf systemweite Formeln für die Berechnung von Unterjährigkeitszuschläge anlegen, bearbeiten und löschen
/ Gesellschaftsdaten / Funktionen / Rechnungswesen	Benutzer darf alle Buchungen und den Kontoauszug der Gesellschaft sehen und manuelle Buchungen durchführen
/ Gesellschaftsliste / Loeschen	Mit diesen Rechten kann die Gesellschaftsliste aufgerufen werden und dort Gesellschaften gelöscht werden
/ Gesellschaftsliste / Neuanlage	Mit diesen Rechten kann die Gesellschaftsliste aufgerufen werden und dort Gesellschaften neu angelegt werden
/ ImportCenter / ...	Durch diese Rechte werden verschiedene Anzeige- und Bearbeitungsmöglichkeiten im Infocenter aktiviert.
/ ImportCenter / Einträge anderer Benutzer einsehen
/ ImportCenter / Einträge der eigenen Abteilung einsehen	(gesteuert über das Feld “Abteilung” im Benutzer)
/ InfoCenter / Einträge anderer Benutzer einsehen	Benutzer darf Termine, Aufgaben, Vorgänge, Kontaktnotizen anderer Benutzer im InfoCenter sehen
/ InfoCenter / Einträge der eigenen Abteilung einsehen	(gesteuert über das Feld “Abteilung” im Benutzer)
/ InfoCenter / Einträge Löschen / Aufgaben löschen
/ InfoCenter / Einträge Löschen / Kontaktnotizen löschen
/ InfoCenter / Einträge Lösche / Termine löschen
/ InfoCenter / Einträge Lösche / Vorgänge löschen
/ InfoCenter / Historische Einträge / Ändern	Benutzer darf Termine, Aufgaben, Vorgänge und Kontaktnotizen aus der Vergangenheit ändern/löschen
/ InfoCenter / Historische Einträge / Löschen / Aufgaben löschen
/ InfoCenter / Historische Einträge / Löschen / Kontaktnotizen löschen
/ InfoCenter / Historische Einträge / Löschen / Termine löschen
/ InfoCenter / Historische Einträge / Löschen / Vorgänge löschen
/ InfoCenter / Vorgänge anderer Benutzer einsehen
/ InfoCenter / Vorgänge / Beratung starten
/ InfoCenter / Vorgänge / Dokumentation erstellen
/ InfoCenter / Workflows manuell beenden	Benutzer darf automatische Workflows übersteuern und per Hand beenden, ohne dass der Durchlauf zuende gebracht wird
/ Kundendaten / ...	Mit diesen Rechten können Kundendaten bearbeitet werden.
/ Kundendaten / Anzeigen
/ Kundendaten / Bearbeiten
/ Kundendaten / Forms versenden
/ Kundendaten / geschützte Felder anzeigen
/ Kundendaten / Historie löschen
/ Kundendaten / kundencloud / Begrüßungstext	Benutzer darf Begrüßungstext auf der Website anpassen
/ Kundendaten / kundencloud / Deaktivierung	Benutzer darf eine Freischaltung beenden
/ Kundendaten / kundencloud / Freischaltung	Benutzer darf eine Freischaltung auf den Kunden in der assfinet collaboration einrichten/anpassen
/ Kundendaten / Pflichtfelder bearbeiten	Benutzer darf Pflichtfelder für alle Anwender bearbeiten
/ Kundendaten / VU-Auskunft	Benutzer darf die BiPRO VU Auskunft (Webservice) verwenden
/ Kundenliste / ...	Mit diesen Rechten kann die Übersichtsseite für Kunden bearbeitet werden.
/ Kundenliste / Importieren
/ Kundenliste / Loeschen
/ Kundenliste / Neuanlage
/ Kundenliste / Verschieben
/ Mandanten / ...	Mit diesem Rechten kann die Mandantenliste bearbeitet werden. (In den Einstellungen)
/ Mandanten / Bearbeiten
/ Mandanten / Loeschen
/ Mandanten / Neuanlage
/ Postbestandsliste / Dokumente durch Import ersetzen
/ Postbestandsliste / geschützte Dokumente einsehen	Zugriff auf Dokumente im Postbestand, die als "geschützt" abgelegt wurden
/ Postbestandsliste / geschützte Dokumente in Liste anzeigen	Ansicht, dass geschützte Dokumente existieren, ohne Einsicht zu nehmen
/ Postbestandsliste / Löschen	Dokumente im Postbestand dürfen gelöscht werden
/ Postbestandsliste / Löschen trotz Löschschutz	Bestimmte Einträge im Postbestand werden aus Dokumentationsgründen vom System als "nicht löschbar" abgelegt (z.B. Beratungsprotokolle). Durch Vergabe dieses Rechts können ausgewählte Benutzer dennoch die Möglichkeit bekommen, solche Dokumente zu löschen.
/ Postbestandsliste / Ordnerstruktur anzeigen
/ Postbestandsliste / Ordnerstruktur bearbeiten	Systemweite Ordnerstruktur bearbeiten
/ Postbestandsliste / Standardordner anlegen, bearbeiten, löschen
/ Postbestandsliste / Verschieben	Der Benutzer kann Dokumente aus dem Postbestand in einen anderen Ordner verschieben.
/ Rechnungswesen / ...	Diese Rechte betreffen die Zugriffsmöglichkeiten im Rechnungswesen und sollten nur Nutzern zugewiesen werden, welche sich mit dem Rechnungswesen auskennen.
/ Rechnungswesen / Buchungsdialog / Rechnung sofort drucken	Benutzer darf eine manuell gebuchte Rechnung bzw. den entsprechenden Beleg sofort ausdrucken (damit buchhalterisch wirksam machen)
/ Rechnungswesen / Inkassorechnung stornieren	Benutzer darf Inkassorechnungen stornieren
/ Rechnungswesen / Kontoauszug / Detailierte Ansicht bei Vermittlerfreischaltung	Benutzer darf auch dann Daten des Rechnungswesens für andere Vermittler sehen, wenn er eine Vermittlerfreischaltung nur für bestimmte Vermittler hat
/ Rechnungswesen / Kontoauszug / Manuelle Forderung & Verbindlichkeit	Benutzer darf manuelle F/V über den Kontoauszug von Gesellschaft und Vermittler buchen
/ Rechnungswesen / Kostensätze einsehen (Leistungserfassung)	Benutzer darf die Vorbelegungen für Leistungsbuchungen bearbeiten
/ Rechnungswesen / Mahnparameter anpassen	Benutzer darf die Mahnparameter für zu mahnende Buchungen anpassen
/ Rechnungswesen / Prämienzahler verwalten	Benutzer darf Prämienzahler am Vertrag bearbeiten und neue anlegen
/ Rechnungswesen / Provisionsanspruch buchen (AP)	Benutzer darf manuelle AP buchen, die in der Provisionskontrolle abgerechnet werden können
/ Rechnungswesen / Provisionsanspruch buchen (FP)	Benutzer darf manuelle FP buchen, die in der Provisionskontrolle abgerechnet werden können
/ Rechnungswesen / Rechnungen drucken	Benutzer darf Abrechnungen drucken (Inkasso, Gesellschaft, Vermittler)
/ Rechnungswesen / Schadenszahlungen löschen	Benutzer darf bereits gebuchte, aber noch nicht abgerechnete Schadenszahlungen wieder löschen
/ Rechnungswesen / Schadenszahlungen stornieren	Benutzer darf bereits abgerechnete Schadenszahlungen wieder stornieren
/ Rechnungswesen / Vertragsrechnung anlegen	Benutzer darf manuelle Vertragsrechnungen buchen
/ Schadensdaten / Anzeigen	Durch diese Rechte kann der Benutzer Schadensdaten einsehen.
/ Schadensdaten / Bearbeiten	Durch diese Rechte kann der Benutzer Schadensdaten bearbeiten.
/ Schadensliste / ...	Durch diese Rechte kann der Benutzer die Schadensliste eines Vertrages aufrufen und in dieser arbeiten.
/ Schadensliste / Loeschen
/ Schadensliste / Neuanlage
/ Schadensliste / Verschieben
/ Schlagwörter / ...	Durch diese Rechte kann der Benutzer Schlagwörter bearbeiten.
/ Schlagwörter / Bearbeiten
/ Schlagwörter / Loeschen
/ Schlagwörter / Neuanlage
/ Selektionen / ...	Das Recht „Selektionen“ wird benötigt, um in den Bereich der Selektionen zu gelangen.
/ Selektionen / Bearbeiten	Benutzer darf eine neue Freie Selektion verändern
/ Selektionen / Kopieren
/ Selektionen / Loeschen
/ Selektionen / Neuanlage	Benutzer darf eine neue Freie Selektion anlegen
/ Selektionen / Script ausführen	Benutzer darf ein Supportskript auf das Ergebnis einer Freien Selektion ausführen
/ Statistikliste / Provisionstabelle	Gibt dem Benutzer Zugriff auf die Provisionstabelle.
/ Vermittlerdaten / ...	Durch diese Rechte kann der Benutzer Vermittlerdaten aufrufen und bearbeiten.
/ Vermittlerdaten / Anzeigen
/ Vermittlerdaten / Bearbeiten
/ Vermittlerdaten / forms versenden
/ Vermittlerdaten / Funktionen / Bearbeiten / Excelanlagen
/ Vermittlerdaten / Funktionen / Rechnungswesen / Buchauszug erstellen	Benutzer darf einen Buchauszug (Dokument) für den Vermittler erstellen und drucken
/ Vermittlerdaten / Unterprojekte
/ Vermittlerliste / ...	Durch diese Rechte kann der Benutzer die Übersichtsliste für Vermittler aufrufen und diese bearbeiten. (Eigen – Vermittler)
/ Vermittlerliste / Loeschen
/ Vermittlerliste / Neuanlage
/ Vertragsdaten / ...	Durch diese Rechte kann der Benutzer Vertragsdaten anzeigen und bearbeiten.
/ Vertragsdaten / Anzeigen
/ Vertragsdaten / Bearbeiten
/ Vertragsdaten / forms versenden
/ Vertragsdaten / Historie löschen	Benutzer darf Vertragshistorien löschen
/ Vertragsdaten / Verträge mit fehlenden Vertragsstatusrechten anzeigen	Benutzer darf Verträge auch dann ansehen, wenn er eigentlich nicht das Recht hat, Verträge des entsprechenden Status zu bearbeiten, bspw. über ein Benutzerprofil erteilt
/ Vertragsdaten / Vertragsstände / Listen filtern	In den Vertragsständen darf der Benutzer die Listen beliebig filtern
/ Vertragsdaten / VU-Auskunft / Inkasso	Benutzer darf über BiPRO Einsicht in Online-Daten des Vertrages nehmen
/ Vertragsdaten / VU-Auskunft / Rückkauf	Benutzer darf über BiPRO Einsicht in Online-Daten des Vertrages nehmen
/ Vertragsdaten / VU-Auskunft / Schäden	Benutzer darf über BiPRO Einsicht in Online-Daten des Vertrages nehmen
/ Vertragsdaten / VU-Auskunft / Schriftwechsel	Benutzer darf über BiPRO Einsicht in Online-Daten des Vertrages nehmen
/ Vertragsdaten / VU-Auskunft / Vertrag	Benutzer darf über BiPRO Einsicht in Online-Daten des Vertrages nehmen
/ Vertragsliste / ...	Durch diese Rechte kann der Benutzer die Vertragsliste anzeigen und bearbeiten
/ Vertragsliste / Loeschen
/ Vertragsliste / Loeschen ohne Karenzabfrage	Benutzer darf auch Verträge löschen, die noch nicht so viele Tage abgelaufen sind, wie die Karenz des Systems eingestellt ist
/ Vertragsliste / Neuanlage	Benutzer darf neue Verträge anlegen
/ Vertragsliste / Verschieben	Benutzer darf Vertragsinformationen als Historie an einen anderen Vertrag verschieben und die dazugehörigen Unterobjekte an den neuen Vertrag verschieben
/ Zeiterfassung / …	ermöglicht dem Benutzer den Zugriff auf die Zeiterfassung in ams.5
/ Zeiterfassung / Ändern
/ Zeiterfassung / Löschen
/ Zeiterfassung / Statistik Zeiterfassung
/ Zeiterfassung / Zeiterfassung durchführen

Rechtekategorie für Menü

Hier wird der Zugang zu den Menüreitern im Hauptmenü des Assfinet MVP gewährt. Für (fast) jeden Menüpunkt gibt es ein separates Zugriffsrecht. Damit können Sie, je nach Bedarf, für Ihre Mitarbeiter Menüfunktionen als Ganzes freischalten oder sperren.

Rechtekategorie für Sonderrechte

Hier werden besondere Rechte definiert, die im ganzen Assfinet MVP eine Rolle spielen.

/ Sonderrechte / Administrator	Mit dem Zugriffsrecht "Administrator" werden die folgenden Rechte gewährt: •Anmelden im System anmelden, wenn dieses sich im Wartungsmodus befindet •Zugriff auf alle Selektionen in den freien Selektionen, unabhängig vom Zugriffsschlüssel •Löschen von Verträgen, unabhängig von der Löschkarenz •Verwendung des Menüpunkts "Datei->Datenbankstrukturen überprüfen" In seltenen Fällen kann es erforderlich sein, die Zuordnung der verschiedenen Daten zueinander zu überprüfen und die sogenannten Indizes neu zu ordnen. Diese Funktion wird in aller Regel nicht benötigt und sollte nur in Zusammenarbeit mit dem Support gestartet werden. •Verwendung des Menüpunkts "Hilfe->Nach Updates suchen" •Verwendung des Menüpunkts "Organisation->Benutzerprofile" •Ausführen der Vertragsverlängerung beim Programmstart •Ändern der concenter-Einstellungen •Auslagern von DMS-Beständen •Einsicht in das Ereignisprotokoll •Ändern der Einstellungen aller Benutzer (inkl. Zugriffsrechte) •Verwenden der Funktion "Vertragsinformationen verschieben" in der Vertragsliste Bitte stellen Sie sicher, dass immer mindestens ein Benutzer über das Administrator-Recht verfügt, da ansonsten keine Zugriffsrechte mehr bearbeitet werden können!
/ Sonderrechte / Datenbearbeitung zulässig	Wenn einem Benutzer dieses Recht entzogen wird, kann er im gesamten Assfinet MVP zwar alle Funktionen aufrufen, aber keine Daten ändern. Dadurch kann z.B. Prüfern ausschließlich zur Einsichtnahme Zugriff auf das Assfinet MVP gewährt werden.
/ Sonderrechte / Gesamtreport aller überfälligen Aufgaben	Durch dieses Recht können im InfoCenter alle fälligen Aufgaben, nicht nur die Aufgaben des entsprechenden Benutzers eingesehen werden.
/ Sonderrechte / Kartendarstellung von Adressdaten
/ Sonderrechte / kundencloud
/ Sonderrechte / Listendaten exportieren	Durch dieses Recht können Listendaten in allen Übersichtslisten exportiert werden.
/ Sonderrechte / Maklervertrag Version-Vorschlagliste bearbeiten
/ Sonderrechte / Provisionen	Benutzer darf Abrechnungsinformationen wie Courtagen sehen. Ist das Zugriffsrecht nicht aktiviert, sind die folgenden Zugriffe nicht möglich: Einblenden von Vermittlerprozenten etc. in Vertragslisten Einblenden von courtagerelevanten Feldern in der Vertragsmaske Ändern von Vermittlerzuordnungen in Kunden und Verträgen Zugriff auf die Neuanlage einer freien Selektionen Anzeigen und Ändern von Provisionssätzen bei Buchung von Provisionen Anzeigen und Ändern von Provisionssätzen bei Gesellschaften und Vermittlern Verwendung des Menüpunkts "Bestandsanalyse" Verwendung des Menüpunkts "Bestandsübersicht" Verwendung des Menüpunkts "Statistik"
/ Sonderrechte / Vermittlerzuordnung bearbeiten	Dieses Recht wird dazu benötigt, Kunden bestimmte Vermittler zuzuordnen.
/ Sonderrechte / Vorschlagsliste bearbeiten	Ein einigen Datenbankfeldern ist es möglich, eigene Auswahlmöglichkeiten zu definieren; diese Auswahlmöglichkeiten werden Vorschlagslisten genannt (s. Bild). Damit nicht jeder Benutzer nach eigenem Ermessen die Einträge in Vorschlagslisten ändern kann, kann zentral das Rechte zur Bearbeiten der Liste entzogen werden. Die Verwendung der Werte in Vorschlagslisten bleibt weiterhin möglich.
/ Sonderrechte / Workflows ausführen	Dieses Recht wird benötigt, um bereits importierte Workflows ausführen zu können.