Was ist das ams-Partnermanagement?

Inhaltsverzeichnis:

Mit dem Update auf die neue ams.5 Version 5.0 im Juli 2024 führen wir das Partnermanagement ein, das die Kontaktverwaltung deutlich erweitert und verändert und das Modul “Beziehungen” ablösen wird. Sie finden in diesem Artikel eine Übersicht über die Änderungen.

Was sind Partnerdaten?

Bislang diente die Kontaktverwaltung zur zentralen Verwaltung von Partnerdaten. Dabei gab es jedoch einige Grenzen, die eine Verbesserung erforderten:

• In einem Kontakt konnten maximal zwei Kontaktdaten (Privat und Geschäftlich) gepflegt werden, mehrere Kontaktdaten erforderten eine Doppelanlage der Identität.

• Die Suche nach Identitäten war dezentral durch die Kunden-, Gesellschafts-, Vermittler- und Kontaktliste. Es fehlte eine zentrale, durchsuchbare Verwaltung der Identitätsdaten.

• Kontakte konnten mit einer Rolle referenziert werden (Referenz), diese war jedoch nicht standardisiert und somit ohne darauf abgestimmte Logik. Eine Eltern ~ Kind Referenz musste sowohl beim Elternteil als auch beim Kind gepflegt werden.

• Beziehungen bildeten die Logik der Verbindung zwischen Partnern ab, waren aber sonst weitestgehend ohne weitere Funktion (und wurden dementsprechend wenig genutzt).

Im neuen Partnermanagement haben wir all diese Punkte berücksichtigt und eine neue Lösung geschaffen. Die Vorteile der neuen Lösung sind:

Sie möchten direkt erfahren, wie sich die Änderungen in der Praxis auf Ihre Prozesse auswirken?
Sie finden alle Informationen dazu im Artikel Wie verwalte ich Kontakt- und Partnerdaten?.

Ein Beispiel für die Verwaltung von Partnerdaten

Einer Ihrer Kunden ist Max Muster. Er ist der Vater von Mats Muster, dessen Partnerdaten Sie verwalten, da er in einem der Verträge von Max Muster mitversichert ist. Max Muster ist zudem verheiratet mit Marie Muster, die als Arbeitnehmerin bei der Muster AG tätig ist. Die beiden haben einen gemeinsamen Zweitwohnsitz auf Mallorca.

Partnerdaten in ams.5

Im Kunden Max Muster finden Sie in den Referenzen nun zentral alle Beziehungen und die damit verbundenen Kontaktdaten:

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Mats Muster als Versicherte Person finden Sie nun nicht mehr nur in den Kontakten, sondern in der Kundenliste mit dem Status “Partner”.

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Partnerdaten in ams6

In ams6 finden Sie ebenfalls die Partnerliste. Hier sehen Sie alle Kontaktdaten eines Partners auf einen Blick, und können favorisierte Einträge mit dem Stern markieren und anheften. Damit sehen Sie im linken Fensterbereich die wichtigsten Kontakte zu Ihrem Partner:

Wie arbeite ich mit der neuen Partnerverwaltung?

Sämtliche Informationen zur Anwendung der Partnerverwaltung finden Sie im Artikel Wie verwalte ich Kontakt- und Partnerdaten?.

Was ändert sich durch das Update?

Mit dem Update auf ams.5 Version 5.0 nutzen Sie automatisch die neue Partnerverwaltung.

Beachten Sie bitte, dass es keinen Migrationslauf für bestehende Kontakte und Referenzen geben wird. Bestehende Kontakte und Kunden werden also NICHT angepasst.

Für alle Gesellschaften und Vermittler wird ein Migrationslauf durchgeführt. Diese werden mit dem Update automatisiert mit dem zugehörigen Status in der Partnerliste angelegt. Die Inhalte der Datensätze bleiben dabei unverändert, die Migration stellt lediglich sicher, dass auch Gesellschaften und Vermittler zentral aus der Partnerliste heraus aufgerufen werden können.

Zudem werden alle Rollen, die Sie bereits für die Anlage von Referenzen nutzen, in eine neue Tabelle überführt, die Sie unter “Organisation > Beziehungstypen” aufrufen können.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Artikel Wie verwalte ich die Beziehungstypen?.