Wie können MVP Benutzer auf die Formsprodukte zugreifen

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Last updated: Juni 06, 2024
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Inhaltsverzeichnis:

Ausgangssituation

Ihr MVP verfügt bereits über eine Anbindung an assfinet forms. Sie möchten Ihren Mitarbeitern ermöglichen, aus dem MVP auf die Formsprodukte zuzugreifen um dadurch z.B. neuen Vorgänge erzeugen zu können.

Lösung

Für den Zugriff muss die Berechtigung der Benutzer im MVP erweitert werden

Vorgehen

Anpassungen im MVP

  1. Den KundenCloud-Status Administrator vergeben (siehe auch: Wie definiere ich weitere Sachbearbeiter oder Administratoren für die assfinet cloud? )

  2. Dem Benutzer weitere Rechte zuordnen. (Siehe auch: Rechtezuordnung für BenutzerUNDEFINED )

    1. Dem Benutzer das Recht vergeben aus der Kundenmaske ein Formsprodukt zu versenden

b. Dem Benutzer das Recht vergeben aus der Vertragsmaske ein Formsprodukt zu versenden

Anpassung in der assfinet cloud

  1. In der Administration der assfinet cloud über assfinet collaboration → Mitarbeiterzugriff dem Benutzer den Mitarbeiterzugriff vergeben. (siehe auch: Konfiguration des Mitarbeiterzugriff )

  2. In der Administration der assfinet cloud über assfinet collaboration → VM-Freischaltung eine neue Freischaltung namens Sachbearbeiter anlegen. (Siehe auch: Wie stelle ich für Vermittler Informationen und Services online zur Verfügung? )

  3. In der Freischaltung den Benutzer ebenfalls hinzufügen

  4. Die folgedne Checkboxen aktivieren:

    1. Hauptfreischaltung festlegen

    2. Nachrichten & Vorgänge aktivieren

    3. Benutzer darf Emails per API-Schnittstelle versenden

    4. Angebotserstellung

       

  5. Den con:center Account des Serviceusers formsservice hinterlegen.

  6. Als Sachbearbeiten den MVP-Benutzer hinterlegen, über den der Datenaustausch mit der cloud umgesetzt wird. Üblicherweise der cloudtransfer

Sonderfall für assfinet forms produkte die im ams.5 aus einem bestehenden Vorgang ausgelöst werden

In diesem Fall wird der Rücktransport über den con:center Benutzer des ams.5 Users durchgeführt der in dem Bestehenden ams.5 Vorgang eine URL für forms generieren lassen hat.

Daher muss bei den ams.5 Benutzern die solche forms Vorgänge auslösen eine der beiden Bedingungen gegen sein:

  • Empfohlen: einen con:center Benutzer hinterlegen und den Daten- und Dokumentenabruf aus con:center aktivieren.

  • Alternativ: bei dem ams.5 Benutzer den con:center Benutzer der ams Benutzers für formsservice hinterlegen.

Anmerkungen