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Ausgangssituation

Sie möchten die Ansicht der Darstellung der assfinet collaboration vorgeben.

Lösung

In der collaboration ist eine Funktion implementiert, mit der Sie die die Konfiguration per Mausklicks zusammenstellen können.

Vorgehen

Konfiguration & zusammenstellen

1. Öffnen Sie die Administration innerhalb der assfinet collaboration (siehe Wie kann die Administration direkt im Frontend der collaboration erreicht werden? )

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche “Sichtbare Felder verwalten”.

   Open

   

3. Sie erhalten nun eine Übersicht zu den bestehenden Konfigurationen.

   1. Links die Liste von angelegten Konfigurationen,

   2. mittig die zugeordneten allgemeinen Informationen und

   3. rechts die ausgewählten der möglichen Spartenmasken.

      Open

      

Anlegen/Auswählen der Konfiguration

1. Wählen Sie die Konfiguration, die Sie bearbeiten möchten. Die “Lizenzweit” ist die Standardeinstellung Ihres Bestandes, weitere angelegte Konfigurationen werden ebenfalls aufgelistet.
   Weitere Konfigurationen können Sie mit “neue Konfiguration” anlegen.
   Konfigurationen, die nicht mehr benötigt werden, können Sie mit “Konfigurationen löschen” entfernen.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche “neue Konfiguration”, und legen Sie den Namen der Konfiguration fest.

2. Es ist nun die Konfiguration “Lieblingskunde” auswählbar, etwaige Anpassungen für Kunden-, Vertrag-, Schadenmaske oder Spartenanpassungen sind aber noch nicht aktiv.

Detailmasken zu Kunde, Vertrag und Schaden

1. Bei der mittleren Säule zu allgemeinen Masken stehen die Konfigurationen für Kunden, Verträge und Schäden zur Verfügung.
   Alle diese Informationsarten können in der Detailmaske und in der tabellarischen Darstellung angepasst werden.

2. Klicken Sie in das Feld “Detailmaske”, um die gewünschte Detailmaske auszuwählen oder eine neue anzulegen.
   In diesem Beispiel wird “(neue erstellen)” für die Anlage einer neuen Konfiguration, “---” für keine Manipulation, und zudem eine weitere Konfiguration angeboten.
   Es stehen in diesen Listen nur die passenden Konfigurationen zur Auswahl. Das bedeutet, dass in den Auswahlfeldern bzgl. Kunden keine Konfiguration für Schäden etc. irrtümlich gesetzt werden kann.

3. Bei der Wahl “(neue erstellen)” wird der Editor für die Konfiguration der Maske geöffnet.

4. Alternativ kann auch eine bestehende Konfiguration gewählt werden und per Pfeil geöffnet werden. Sollte kein Pfeil angeboten werden, siehe Anmerkungen unten.
   Für weitere Informationen zum Zusammenstellen des Inhalts der Maske gehen Sie zur entsprechenden Hilfe-Seite:Wie zeige ich weitere Informationen zum Vertrag oder Spartendaten in der Detailmaske?

Tabellen zu Kunde, Vertrag und Schaden

1. Bei der mittleren Säule zu allgemeinen Masken stehen die Konfigurationen für Kunden, Verträge und Schäden zur Verfügung.
   Alle diese Informationsarten können in der Detailmaske und in der tabellarischen Darstellung angepasst werden.

2. Klicken Sie in das Feld “Tabelle”, um die gewünschte Tabellenkonfiguration auszuwählen.

3. Die Auswahlliste verhält sich wie im vorherigen Beispiel:

4. Auch in diesem Beispiel wurde “(neue erstellen)” gewählt. und es wird der Editor der Konfiguration der Tabelle geöffnet.
   Alternativ kann auch eine bestehende Konfiguration gewählt werden und per Pfeil ebenfalls geöffnet werden. Sollte kein Pfeil angeboten werden, siehe Anmerkungen unten.

Mehr zum Zusammenstellen der Spalten, siehe: Wie können dem Benutzer der collaboration weitere Daten angezeigt werden?

Detailmasken zu Sparteninformationen

1. Im Gegensatz zu Kunde, Vertrag und Schaden, kann für den Anwender mehr als eine Maske zur Verfügung gestellt werden. Daher sind die möglichen Anpassungen in einer Liste zur Auswahl angeboten.

2. Die verfügbaren Spartenmasken werden aufgelistet. Weitere können per “neue Spartendatenmasken” angelegt werden.

    

3. Die zu verwendenden Konfigurationen können einfach per Kontrollkästchen aktiviert werden.
   Es können im Bestand mehrere Konfigurationen für eine Sparte angelegt werden, aber es kann nur eine Konfiguration je Sparte aktiviert werden.
   In diesem Beispiel ist die Anpassung für Sparte BAV und FEU aktiviert

4. Das Anpassen der Konfiguration ist ebenfalls über den Pfeil möglich. Sollte kein Pfeil angeboten werden, siehe Anmerkungen unten.

Konfiguration speichern

Nach Anpassung der Änderung speichern Sie die Konfiguration.

Konfiguration zuweisen

Damit sich die Konfiguration auf die Anwender auswirken, muss die Konfiguration als Detail Ansicht Gruppe in der (VM-)Freischaltung zugewiesen werden.

Das Uuweisen wird in den nächsten Releases ebenfalls mit in die neue Administration innerhalb der collaboration übernommen.

Siehe auch Wie stelle ich für Vermittler Informationen und Services online zur Verfügung? | Bereich: View Anpassungen und Wie stelle ich für Kunden Informationen und Services online zur Verfügung? | Bereich: View Anpassungen

Anmerkungen

• Sollte kein Pfeil zum Bearbeiten angeboten werden, ist die Konfiguration als CSV importiert worden. In diesem Fall kann die Konfiguration aus der CSV nicht über das Menü weiter bearbeitet werden. Nutzen Sie in diesem Fall weiterhin die Funktion über den CSV Import oder legen die Konfiguration neu an.