AMS-Provisionsimporte

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Last updated: Okt. 10, 2024
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Ab der AMS-Version 4.6.588XX des AMS.5 wird per AMS-Update ein Provisionsimport bereitgestellt, der neben der Verwendung über unsere assfinet-data-Services, auch für “manuelle” Verarbeitungen von CSV-Listen genutzt werden kann. Auch über Bipro-Normen werden zu derzeit angebundenen Versicherungs-unternehmen Importe angeboten werden können, hier im Projekt assfinet data Provisionen. Sprechen Sie uns zu den erweiterten Diensten bitte gerne an.

Hier finden Sie eine Satzbeschreibung, sowie den Download einer Musterdatei für manuelle Verarbeitungen von Excel-Dateien, die Sie zu Provisionsnoten von Versicherern erhalten haben. Die Beschreibung enthält Informationen dazu,  welche Daten für den Import in der CSV-Excel-Datei in welcher Reihenfolge und in welchem Format angegeben sein müssen, um den Import über diesen AMS-Standard zu nutzen.

Wenn Sie Provisionsdaten per Excel-Datei von Ihren Versicherern erhalten können, gibt es dafür derzeit keinen allgemeinen Standard, sodass es notwendig wird, die gelieferten Daten aus dieser Versicherer-Liste in die Musterdatei zu kopieren und diese Datei dann zum Import zu nutzen. Ggf. müssen Zeilen für bspw. Summendarstellung etc., also die, die keine Provisionslieferung zu  einem Vertrag enthalten, aus der Liste entfernt werden:

Versicherer-Liste:

AMS-Muster:

 

Um die Provisionsdaten zu importieren, rufen Sie bitte "Datenaustausch, Provisionsdaten", oder mit "alter" AMS-Fenstersteuerung "Datei, Importieren – Provisionsdaten" auf und dort "Daten einlesen":

Sollte das Menü "Provisionsdaten" nicht vorhanden sein, kann es bitte wie folgt freigegeben werden:

  • Rufen Sie im AMS "Hilfe, Support-Script ausführen" auf und  wählen die vorher gespeicherte AMSSCRIPT-Datei zur Einspielung aus.

  • Schließen Sie AMS und melden Sie sich neu an. Das Menü steht nun zur Verfügung.

Beachten Sie ggf., dass das Menü-Zugriffsrecht "Datei, Importieren -  Provisionen importieren" für Ihre AMS-Benutzeranmeldung zugewiesen sein muss.

Für weitergehende Frage- und Hilfestellungen können Sie die Spezialist*innen des Assfinet-Support-Teams ansprechen.

Über den E-Learning-Kurs der Assfinet-Academy zum Provisionsimport können Sie zudem Grundwissen vertiefen, und erweiterte Kenntnisse erwerben. Nach erfolgreicher Absolvierung eines Wissenstests, wird dort ein Zertifikat bereitgestellt, und es ist möglich einen erweiterten Provisionsimporter mit zusätzlichen Feldern und Funktionen zu erhalten.
Dieser Kurs entspricht 2 Zeitstunden. Die persönliche Urkunde zum Zertifikat enthält die nach VersVermV §7 Absatz 2 Punkt 1-3 geforderten Informationen und kann nach bestandenem Test direkt heruntergeladen werden.